Фючърси на Dow Jones: Мечият пазар гледа към нов крак надолу; Apple, Eli Lilly показват относителна сила

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Фондовият пазар претърпя тежки загуби за пореден път през изминалата седмица, тъй като ястребовият Федерален резерв изпрати доходността на държавните облигации да скочи отново. Dow Jones подби дъното през юни в петък, като другите основни индекси се доближиха. Крайните лидери на растеж започнаха да се разпадат.

Тъй като корекцията на пазара се засилва, е време инвеститорите да останат настрани, но да търсят потенциални лидери. Някои медицински акции показват относителна сила, включително Ели Лили (LLY). Китайски гигант в електронната търговия Pinduoduo (PDD) се отдръпва някак спокойно. ябълка (AAPL), Tesla (TSLA), Нагнетете енергията (ENPH) И Албемарл (ALB) са подложени на нарастващ натиск, но все пак си струва да ги наблюдавате за в бъдеще.

Акциите на Tesla, Enphase Energy и Albemarle са на пазара IBD 50. Акциите на Enphase и ALB са на Голяма капачка на IBD 20. Eli Lilly беше акция на деня за IBD в петък.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Действие на фондовия пазар

Фондовият пазар претърпя интензивни загуби за пореден път миналата седмица, затваряйки близо до седмичните дъна въпреки мини-отскачането близо до затварянето в петък.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 4% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 4.6%. Композитният индекс Nasdaq се срина с 5.1%. Russell 2000 с малка капитализация се срина с 6.6%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 25 базисни пункта до 3.7%, ограничавайки осмо поредно седмично увеличение.

Фючърсите на американския суров петрол се сринаха със 7.1% до 78.74 долара за барел миналата седмица, достигайки най-ниските си нива от януари.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се срина с 10.8% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) плъзга 6.5%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 5.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) загуби 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 8.3% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) загуби 5.3%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи с 4.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) падна с 10.15% и Financial Select SPDR ETF (XLF) загуби 6.1%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) намалява с 3.6%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 11.2% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Акциите на TSLA остават сред най-добрите притежания в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Apple-Stock

Акциите на Apple затвориха близо до седмичните дъна, но завършиха надолу само с 0.1% до 150.54. В сряда акциите на AAPL достигнаха съпротива близо до своите 10-седмични и 40-седмични линии и се върнаха близо до последните дъна. Но на линия на относителна сила удари нов висок петък. Акциите на Apple все още имат точка за покупка от 176.25, но първият тест ще възстанови своите 50-дневни и 200-дневни линии.

LLY акции

Акциите на Eli Lilly всъщност се повишиха с 0.9% до 311.60 през последната седмица. Акциите скочиха с близо 5% в четвъртък, след положителни новини за наркотиците и подобрение на анализаторите. LLY е, че акциите са от грешната страна на своята 50-дневна линия, достигайки съпротива там в петък. Но линията RS се състезава по-високо. Лекарственият гигант има 335.43 плоска основа точка за покупка, според Анализ на MarketSmith. Има потенциално навлизане в линията на тренда малко над 50-дневната линия, но не е подходящ момент да правите покупки.

ENPH Stock

Акциите на Enphase паднаха с 12.1% миналата седмица до 279.49, подбивайки умерено 50-дневната си линия и просто подбивайки скорошните дъна. В идеалния случай акциите на ENPH ще се консолидират за известно време, може би ще създадат нова база.

PDD Stock

Акциите на Pinduoduo потънаха с 8.5% до 60.08, пробивайки под 21-дневната си линия и близо до 50-дневната. Акциите на PDD се отказаха от почти всичките си печалби, откакто китайският гигант за електронна търговия отчете резултати от взрив в края на август, като за кратко избухна.

Но линията RS все още е близо до 52-седмични върхове. Отдръпването към 50-дневната линия може да бъде възходящо, с вероятно формиране на нова база.

Разбира се, рисковете за Китай винаги са високи, докато акциите на PDD са извънредни сред имената за електронна търговия или китайските акции като цяло.

ALB запас

Акциите на Albemarle паднаха с 6.1% до 269.69 през последната седмица, но намериха подкрепа на своята 50-дневна линия в петък. Акциите на ALB все още са над 250.25 купува точка от малка дръжка в началото на август, докато двупосочните печалби от 273.78 алтернативно влизане от масивен основа за чаша с дръжка. В момента няма ясен запис за акции на ALB.

Цените на лития са горещи и вероятно ще останат такива за неопределено време с нарастващото търсене на електромобили и ограниченото производство на литий. Но няма съмнение, че акциите на ALB и други литиеви игри могат да бъдат много нестабилни, подложени на големи разпродажби.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla паднаха с 9.2% до 275.36, с още по-големи загуби от пика в сряда. Акциите на TSLA пробиха под своите 200-дневни и 50-дневни линии, но се задържаха над последните дъна. EV гигантът вече има законна консолидация с 316.74 точка за покупка в рамките на много по-дълбока консолидация. На седмична графика акциите на Tesla имат вход от 313.90.

Линията на RS се движеше нагоре до края на миналата седмица.

Седмичните данни за продажбите в Китай, които вероятно ще бъдат публикувани до вторник, може да облекчат страховете от търсенето на Tesla там или да ги засилят. Данните за световното производство и доставки за третото тримесечие ще последват в началото на октомври.

Анализ на фондовия пазар

Фондовият пазар претърпя още една седмица на огромни загуби. Dow Jones подкопа дъното си през юни в петък, заедно с NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 не са го направили, но просто се нуждаят от още един лош ден, за да се понижат.

Можем ли да получим отскачане? Разбира се, пазарът изглежда препродаден по различни мерки, докато юнските дъна са логично място за опит за отскок. Индексът на волатилността на CBOE се повиши до тримесечен връх в петък, въпреки че индикаторът за пазарния страх не е на екстремни нива.

Разбира се, отскокът не трябва да дойде веднага. И един или два добри дни няма да означават много, ако индексите бързо възобновят продажбите.

Всеки скок на фондовия пазар вероятно ще се нуждае от доходност на държавните облигации и щатския долар, за да спре или да се отдръпне.

През последните няколко седмици пазарните ралита, включително в рамките на деня, бяха слаби, с малък обем, последвани от тежки продажби.

Има голяма вероятност мечият пазар да направи още един значителен спад. Дори когато пазарът най-накрая достигне дъното, може да отнеме много време, за да се увеличи.

Какво може да промени динамиката? На 30 септември Федералният резерв ще получи PCE индекса за август, неговия любим измерител на инфлацията. Докладът за работните места през септември ще последва седмица по-късно. Положителните показания биха били облекчение, но Фед иска да види устойчиви спадове в основната инфлация и слабостта на пазара на труда.

Междувременно очаквайте големи предупреждения през следващите няколко седмици. Високите разходи за труд, проблемите с веригата за доставки, нарастващите лихвени проценти, растящият долар и забавящата се икономика са рецепта за разочарование в печалбите.

Някои сектори се представят относително добре, но акцентът е относителен.

Това включва фармацевтични гиганти като акциите на LLY, както и други медицински продукти, включително определени биотехнологии и медицински имена. Контролът на замърсяването все още изглежда добре. Но дори много акции с RS линии, които се покачват или са на нови върхове, се колебаят и са от грешната страна на 50-дневните и 200-дневните линии.

Това, че дадена акция се задържа, не означава, че ще продължи да го прави при корекция на пазара. Голям брой устойчиви акции внезапно се разпродадоха силно през последната седмица. Това включва забавяне на растежа, които започват да се разпродават трудно, като акциите на Enphase и TSLA.

Ако тези запаси претърпят значителни допълнителни щети, това в най-добрия случай може да означава удължено време за ремонт. От друга страна, същото може да се каже за целия пазар.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите трябва да са настрани. Има много малко акции, които се задържат, като дори относителните победители се притесняват от корекцията на пазара.

Продължавайте да изграждате вашите списъци за наблюдение с акцент върху относителната сила. Почти всички графики, с няколко изключения като акциите на LLY, ще изглеждат ужасно, но това е ОК засега.

Ако търсите шорти, вероятно е най-добре да изчакате отскок, като акциите или основните индекси се връщат нагоре до ключови нива и удрят съпротива. Но работете и върху тези потенциални списъци.

Не забравяйте, че е много трудно да се правят пари на мечи пазар. Времето за големи печалби ще последва при следващото силно рали на пазара. Ключово е да останете ангажирани и да се подготвите за този възходящ тренд.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

S&P 500 Giant води 5 акции, показващи сила на мечи пазар

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?