Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Инвеститорите ще очакват огромна седмица на печалби, водени от Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) И Boeing (BA).
X
Ралито на фондовия пазар отстъпи в средата на седмицата, като основните индекси паднаха под ключовите пълзящи средни. Но те се върнаха в петък, особено Nasdaq и технологичните акции. Nasdaq, изоставащият през 2022 г., поведе индексите с голяма капитализация през 2023 г., тъй като имената за технологичен растеж се завръщат в полза.
Неотдавнашното отдръпване предложи шанс за много акции да си поемат дъх, да изковат дръжки или други нови възможности за закупуване.
Инвеститорите трябва да обърнат голямо внимание, но внимавайте с новите позиции. Ралито на пазара е около критични нива. Сезонът на печалбите може да разклати индексите и конкретните сектори, както и отделните акции.
Стотици компании ще докладват през следващата седмица. Ето 10 отчета за приходите, които да следите внимателно: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (ПРЕДПРИЯТИЕТО), Орнамент във формата на (CLC), виза (V) И Мастъркард (MA), както и гиганти с чип съоръжения ASML (ASML), Лам изследвания (LRCX) И KLA Corp. (KLAC).
Тези отчети ще предложат представа за съответните им индустрии и биха могли да окажат голямо влияние върху цялостния пазар. Акциите на Tesla и Microsoft все още имат много работа за ремонт, докато Boeing е удължен. Акциите на NOW може да са близо до агресивен ранен вход. Акциите на CVX, Visa и Mastercard са близо до точки за закупуване. Такива са LRCX и KLA, докато ASML е малко извън обсега.
Акциите на KLAC са на Голяма капачка на IBD 20. Акциите на Microsoft и ASML са включени Дългосрочни лидери на IBD.
Акциите на Microsoft, Boeing, Chevron и Visa са компоненти на Dow Jones.
Видеото, вградено в тази статия, прави преглед на важна пазарна седмица и анализи Etsy (Etsy), наличност на LRCX и ServiceNow.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар претърпя обрат в посока надолу в сряда и спадна допълнително в четвъртък, но завърши сравнително добре.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 2.7% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.7%. Композитът Nasdaq се покачи с 0.55%. Russell 2000 с малка капитализация се понижи с 1.1%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 3 базисни пункта до 3.48% в петък. Доходността достигна 3.37% през седмицата, четиримесечно дъно.
Изтичащият през февруари фючърсен договор за суров петрол се повиши с 1.8% до 81.31 долара за барел миналата седмица. Мартенският договор, новият близкомесечен договор за суров петрол, завърши на $81.64.
ETFs
Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 1% миналата седмица. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) нарасна с 1.45%, като акциите на MSFT и ServiceNow са значителни дялове. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се повиши с 0.7%. Акциите на ASML са голям холдинг, заедно с LRCX, KLAC и TER.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се покачи с 1.4% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) загуби 1%. Акциите на TSLA остават основен дял в ETF на Ark Invest. Наистина, Cathie Wood's Ark презареди своите акции на Tesla през последните месеци.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 0.5% след две големи седмични печалби. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с близо 3%. US Global Jets ETF (джетове) се повиши само с 0.35%, но се повиши рязко през 2023 г. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спадна с 2.4%.
Energy Select SPDR ETF (XLE) се покачи с 0.7%, шесто поредно седмично повишение. Шевронът е основен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) потъна с 2.1%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) падна с 1.1%, шестият спад за седем седмици.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Ключови печалби
Печалбите на Tesla се очакват в сряда вечерта. Инвеститорите очакват печалбата да нарасне с 34%, а приходите - с 39%. Това ще бъде първото тримесечие от години, в което ръстът на приходите ще изпревари печалбите, ранен знак за натиск върху маржа.
Фокусът вероятно ще бъде върху перспективите, особено след големите намаления на цените в световен мащаб, които ще започнат през 2023 г. Ще се придържа ли Tesla към целта си от 50% растеж на доставките? Ще предостави ли Илон Мъск повече подробности за Cybertruck и ще потвърди ли докладваното обновяване на Model 3? Какво ще кажете за нов завод за електромобили? Акциите на Tesla скочиха с 9% миналата седмица до 133.42, над 21-дневната пълзяща средна, след като паднаха до 101.81 в рамките на деня на 6 януари. Но все още са под 50-дневната линия и особено под 200-дневната линия.
Печалбите на Microsoft се очакват във вторник вечерта. Анализаторите очакват печалбите на Microsoft леко да намалеят, с малко увеличение на приходите. Резултатите на Microsoft ще бъдат ключови за производителите на софтуер, компютърния сектор и съперниците в облачните компютри като Amazon.com (AMZN). Миналата седмица технологичният титан Dow Jones заяви, че ще съкрати 10,000 4.5 работни места, или 0.4% от персонала. Акциите на MSFT се повишиха с 50% миналата седмица, достигайки съпротива на 200-дневната линия. Вероятно Microsoft има дънна база под 200-дневната линия. Но пробив би включвал изчистване на XNUMX-дневната линия и дълга низходяща тренд линия.
Печалбите на Boeing са в сряда сутринта, като се очаква слаба печалба след поредица от загуби. Инвеститорите залагат на възстановяване на печалбата и паричния поток през следващите години. Акциите на Boeing паднаха с 3.4% до 206.76 през изминалата седмица. След голямо преместване акциите на BA трябва да се създадат отново.
Печалбите на ServiceNow са планирани за сряда вечер. Анализаторите очакват 38% печалба на акция, второ поредно тримесечие на ускоряващ се растеж. Ръководителите са оптимистични за разходите за ИТ през 2023 г. Докладът ще бъде ключов за високо ценени имена на бизнес софтуер. Акциите на NOW скочиха с 6.5% до 441.83 след скок от 13% през предходната седмица. Акциите изчистиха 200-дневната линия в петък, достигайки четиримесечен връх и изчиствайки дълъг низходящ тренд. Това предложи много ранно влизане, но предстоящите печалби го правят много рисковано.
Печалбите на Chevron трябва да бъдат публикувани в петък сутринта. Анализаторите очакват още едно тримесечие на процъфтяващ растеж на EPS спрямо година по-рано, но надолу от Q2-Q3. Акциите на CVX се повишиха с 1.8% до 180.81 миналата седмица, превземайки своята 50-дневна линия. Chevron е в равна основа, но движение над връхната стойност от сряда от 182.38 би предложило ранно влизане. Печалбите на Chevron ще бъдат важни за петролния и газовия сектор, особено петролните компании като Exxon Mobil (XOM).
Печалбите от Mastercard се очакват рано в четвъртък, а приходите от Visa след затварянето. Mastercard EPS се очаква да нарасне с близо 10%, а Visa - с 11%. Резултатите и коментарите на гигантите за кредитни карти ще бъдат важни за други разплащателни фирми и за вникване в тенденциите в потребителските разходи. Акциите на Visa и Mastercard работят върху дръжки в дълги консолидации, търгувайки около ключови нива на съпротива от началото на 2022 г.
Печалбите на ASML се очакват рано в сряда, с Lam Research и Teradyne след затварянето. АОК съобщава късно в четвъртък. Печалбите на ASML се очаква да паднат с 11%, но приходите на Lam Research трябва да се покачат с 15%, а на KLA - с 27%. Насоките ще бъдат от ключово значение за това, което вероятно ще бъде предизвикателна 2023 г. Заедно тези отчети за приходите, заедно с производителите на чипове като Intel (INTC), ще даде представа за полупроводниковото пространство и крайните пазари.
Запасът на ASML е удължен от 200-дневната линия. Акциите на LRCX се търгуват точно над своите 50-дневни и 200-дневни линии в дънна база. Акциите на KLAC имат малка дръжка на седмична графика за консолидация от една година назад.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар трябваше да се отдръпне и го получи. Основните индекси се обърнаха рязко надолу в сряда и продължиха да падат в четвъртък. Но те затвориха дъната от четвъртък и се възстановиха силно в петък.
Nasdaq постигна седмична печалба, решително превземайки 50-дневната пълзяща средна в петък. Действието в петък беше още един следващ ден за Nasdaq.
S&P 500 възвърна 50-дневната си линия и се промъкна обратно над 200-дневната си линия. Russell 2000 намери подкрепа на 200-дневния период и скоро може да се опита да тества пиковете си в края на 2022 г.
Dow Jones беше най-големият губещ за седмицата, падна под своите 50 дни и завърши седмицата доста под това ниво.
Извън Dow скорошното отдръпване изглежда нормално и здравословно досега.
Паузата дава шанс на водещите акции да изковат дръжки, докато малко се разпадат. Ако не друго, малко по-дълго изтегляне може да бъде полезно в това отношение.
Но основните индекси имат редица ключови нива на съпротива. S&P 500 трябва решително да превземе 200-дневната линия, като върховете от миналата седмица и пикът през декември служат като ключови етапи.
Сезонът на печалбите може да бъде катализатор за големи пазарни печалби или загуби - или и двете.
Предстоящата седмица ще предложи и първото четене на БВП за четвъртото тримесечие, заедно с декемврийския индикатор за инфлацията на PCE. Те ще проправят пътя за политическата среща на Федералния резерв на 1 февруари.
Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?
Възраждането на технологиите продължава
Ралито на фондовия пазар изглежда се върти към технологичния растеж след дълга пауза. Композитният индекс Nasdaq достигна мечи пазар, затваряйки ниско наскоро на 28 декември. Но през 2023 г. Nasdaq се повиши с 6.4%. ETF за чипове SMH се повиши с 12%, софтуерният ETF за IGV с 5.5%, а спекулативният ARKK с 16.8%.
Какво движи възраждането на технологичния растеж?
Доходността на съкровищните облигации намалява, което е положително за високо ценените акции на растеж. Междувременно има надежди за икономическо меко кацане, тъй като Китай и Европа се подобряват и тъй като повишаването на лихвите на Фед изглежда близо до своя връх. Това повишава залозите, че голяма част от лошите новини са оценени в цената на акциите с растеж
Russell 2000, друга рискова игра, е почти равен с Nasdaq, с ръст от 6.1% през 2023 г.
S&P 500 се покачи с 2.5% за началото на новата година. Dow Jones се повиши с 0.7% и само положително благодарение на солидното покачване в петък.
Все още няма много имена в областта на технологичния растеж. Акциите на LRCX са сред нововъзникващите лидери по чипове с голяма капитализация. Софтуерът е оскъден, въпреки че запасите от NOW дават основание. Електронната търговия се разраства, с MercadoLibre (МЕЛИ) избухване и Etsy (Etsy) настройвам. Китайските фирми за електронна търговия и интернет също се справят добре.
Големите отчети за приходите през следващите две седмици са технологични, така че инвеститорите ще видят дали съживяването на растежа има крака.
Междувременно много финансови показатели се бориха миналата седмица, докато отбранителните изпълнители и запасите от храни и потребителски стоки, настроени отбранително, се спъват.
Но акциите на металите и минното дело изглеждат силни. Авиокомпаниите летяха, докато инвеститорите се местят и в хотели. Търговията на дребно е смесена чанта. Същото е и с медицината: биотехнологиите изглеждат интересни, но здравните застрахователи са слаби.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Ралито на пазара показа известна устойчивост в края на миналата седмица, заедно с много качествени акции. Все още е възможно текущото оттегляне да се възобнови, предизвиквайки по-трайни щети. Сезонът на печалбите може да предизвика огромни движения в определени акции, но също и в техните конкуренти, доставчици и клиенти.
Така че докато пазарът, особено Nasdaq, може да сигнализира за „риск върху“, инвеститорите трябва да бъдат предпазливи относно добавянето на експозиция. Една възможна опция е чрез пазарни или секторни ETF, за да се избегне рискът от отделни акции. Ако добавите експозиция, бъдете готови да излезете бързо. Ако не сте готови и желаете бързо да излезете, трябва да сте по-консервативни при влизане в позиции.
Но следващите няколко седмици може да предложат много възможности за закупуване. Така че подгответе списъците си за наблюдение и останете ангажирани.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
5 акции близо до точки за покупка с голям потенциал за растеж
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo