Фючърсите на Dow Jones паднаха рязко за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, т.к. Tesla (TSLA) оглави ключовите печалби след работно време и докато инвеститорите продължаваха да обмислят настроения Фед. Фондовият пазар заличи резките ръстове в рамките на деня в сряда, докато доходността на държавните облигации скочи, след като Федералният резерв заяви, че „очаква“ скоро да повиши лихвените проценти, като шефът на Фед Джером Пауъл сигнализира, че предстоят агресивни увеличения на лихвите и съкращения на баланса.
X
Основните индекси затвориха най-лошите нива и не подбиха дъното от понеделник, но това беше поредната разочароваща сесия за недоказания опит за рали на фондовия пазар.
Microsoft (MSFT) подхрани пазарни печалби и оптимизъм преди решението на Фед. Акциите на MSFT се върнаха над своята 200-дневна пълзяща средна, въпреки че затвориха близо до дъното на сесията.
Печалбата на Tesla комфортно надмина гледанията късно в сряда. Акциите на Tesla поевтиняха при нестабилната овърнайт търговия.
В същото време, Seagate Technology (STX), Лам изследвания (LRCX), Терадин (TER), Intel (INTC), Силиконова технология за движение (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Едуардс (EW) и ServiceNow (СЕГА) също отчете печалби късно в сряда.
Акциите на STX и ServiceNow бяха забележителни победители за една нощ, докато акциите на Edwards, LRCX, Silicon Motion и особено Teradyne бяха губещи.
Акциите на Tesla и Microsoft са в класацията на IBD. Акциите на Microsoft и NOW са сред дългосрочните лидери на IBD.
Среща на Фед
Срещата на Фед приключи в сряда следобед, като политиците сигнализираха за повишаване на лихвите през март, като казаха, че „скоро ще бъде подходящо“. Покупките на активи ще бъдат прекратени в началото на март, както е планирано, въпреки някои спекулации, че купуването на облигации може да приключи през февруари.
Шефът на Фед Джером Пауъл последва пресконференцията си, като каза, че има "доста място" за повишаване на лихвите, без да се навреди на пазара на труда. Той не би изключил повишаването на лихвите на всяка среща през 2022 г., започвайки през март.
Пауъл отново каза, че Фед може да се движи скоро и по-бързо, за да намали огромния си баланс, отколкото през последния цикъл, като каза, че икономиката е по-силна сега. Той подчерта, че Фед не е взел никакво решение относно скоростта или времето за съкращения на баланса, но каза, че те ще дойдат след първото повишаване на лихвите.
Пауъл не каза нищо изненадващо, но звучеше като шеф на Фед, фокусиран върху борбата с високата инфлация, без да се навежда назад, за да успокои нервните пазари.
Доходността на 10-годишните облигации се повиши със 7 базисни пункта до 1.85%, най-вече докато Пауъл говори. Това е малко под двугодишния връх от 1.87%, определен на 19 януари. Доходността на 2-годишните облигации скочи с 13 базисни пункта до 1.15%, тъй като спредът на доходността продължава да се стеснява.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.9% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 отстъпиха с 1.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 1.4%. Фючърсите бяха умерено по-високи през по-голямата част от сряда вечерта.
Доходността на 10-годишните държавни облигации беше малко променена за една нощ, но 2-годишната доходност продължава да расте, добавяйки 3 базисни пункта до 1.18%.
Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.
Това е особено вярно по време на пазарни корекции и нови опити за рали. Фючърсите на Dow Jones са по-променливи, като действието на редовната сесия показва необуздани колебания в рамките на деня.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар нарасна солидно през по-голямата част от сесията, като Microsoft беше водеща. Основните индекси достигнаха върхове на сесията малко след обявяването на срещата на Фед в 2:XNUMX ET, но след това скоро се оттеглиха назад, изтривайки печалбите и превръщайки се в отрицателни за ястребите коментари на шефа на Фед Пауъл.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.5% при търговията на фондовия пазар в сряда. Индексът S&P 500 се оттегли с 0.15%. Композиционният Nasdaq затвори малко над рентабилността. Ръсел 2000 с малка капитализация падна с 1.5%.
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се понижи с 0.1%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) също се понижи с 0.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падна с малко над 1%, дори с акциите на Microsoft като основен компонент. Акциите NOW също са ключово държане. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нарасна с 1.4%. Акциите на Intel и LRCX са забележителни компоненти на SMH.
Отразявайки по-спекулативните акции, ARK Innovation ETF (ARKK) отстъпи с 2.5%, а ARK Genomics ETF (ARKG) с 2.25%. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 2.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падна с 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) се понижи с 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се понижи с 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 0.3%. Фондът SPDR за избрани сектори на здравеопазването (XLV) намаля с 0.5%.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Печалбите на Тесла
Печалбите и приходите на Tesla надминават гледките на Уолстрийт. Главният изпълнителен директор Илон Мъск каза, че проблемите с веригата за доставки са „основният ограничаващ фактор“ за растежа през 2021 г. Tesla се справяше с проблемите на веригата за доставки през 2021 г. по-добре от повечето автомобилни производители, много от които отбелязаха забележим спад в производството поради недостиг на чипове и др.
Tesla продължава да очаква 50% ръст на доставките годишно през следващите няколко години, като лесно надмине тази марка през 2021 г. с 87% скок.
Мъск за печалбите обажда, че заводите в Остин и Берлин са почти готови да започнат доставки на клиенти. Той каза, че Tesla ще избере места за допълнителни производствени мощности до края на годината.
Той също така очаква Tesla да постигне пълен самоуправляващ се робот-акси тази година, твърдение, което той е направил от няколко години.
Мъск каза, че няма да има Cybertruck или други нови модели през 2022 г., потвърждавайки широко разпространените доклади. Той каза, че Cybertruck „се надявам“ да излезе през 2023 г. Това означава, че ще минат приблизително три години между новите превозни средства на Tesla, след Model Y в началото на 2020 г.
Мъск каза също, че Tesla в момента не работи върху напълно автономно превозно средство за 25,000 XNUMX долара.
Мъск каза, че Tesla ще достави някои превозни средства, вероятно кросоувъри Model Y, с 4680 батерии. Но не е ясно дали това означава, че Tesla е решила технически препятствия с масово производство на 4680 батерии, или просто инсталира няколко пакета от 4680 като квазидемонстрация.
Акциите на Tesla паднаха с 1% за една нощ, но след като паднаха и се повишиха солидно в различни точки. Акциите нараснаха с 2.1% до 937.41 в сряда, след като достигнаха 987.69 в рамките на деня. Акциите на TSLA са в консолидация с 1,243.49 XNUMX точка за покупка, но може да предложи различни по-ранни вписвания.
Други доходи
Печалбите на Lam Research леко надминават, но гигантът за чипове не успя да постигне продажби и даде слаби насоки. Акциите на LRCX паднаха солидно.
Печалбите на Teradyne надминават мненията, но производителят на оборудване за чипове се ориентира доста под консенсуса за Q1, цитирайки „по-бавен технологичен преход на един от нашите основни крайни пазари“. Акциите на TER се сринаха.
Печалбите на Intel надминаха броя на гледанията, но акциите на INTC спаднаха умерено за една нощ поради слаби насоки за печалба.
Печалбите на Seagate леко надвишиха броя на гледанията, като играта на паметта повиши насоките за продажби през 2022 г. Акциите на STX скочиха в разширената търговия.
Печалбите на ServiceNow надхвърлиха прогнозите. СЕГА акциите скочиха при късно действие.
Печалбите и приходите на Edwards Lifesciences пропуснаха прегледи, докато насоките също бяха леки. Акциите на EW потънаха.
Печалбите на Ameriprise надхвърлиха гледанията и финансовата фирма обяви обратно изкупуване на акции за 3 милиарда долара. Наличността на AMP не беше активна.
Печалбите на Vertex лесно биват с по-високи биотехнологични насоки. Акциите на VRTX леко се покачиха през нощта.
Печалбите на United Rentals надминаха консенсуса. Наличността на URI се повиши умерено при продължително действие.
Печалбите на Silicon Motion надхвърлиха прогнозите, но акциите на SIMO паднаха солидно за една нощ.
Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси
Анализ на пазарното рали
Фондовият пазар изпадна в корекция през 2022 г. в не малка част поради затягането на страховете на Фед. Така че не е шок да видите как зараждащият се опит да изтрие сериозни печалби след ястреби коментари на Фед, но е разочароващо.
Nasdaq, който нарасна с повече от 3% в рамките на деня до малко над нивото от 14,000 500, се оттегли, но отбеляза печалба благодарение на Microsoft и Tesla. Индексът S&P 200 удари съпротива около 2.2-дневната линия, преминавайки от XNUMX% в рамките на деня печалба към слаба загуба.
Дори при върхове на сесията, нито един от основните индекси дори не се е доближил до 10-дневната пълзяща средна.
Инвеститорите все още могат да търсят последващ ден, за да потвърдят новия опит за рали на фондовия пазар. Последващ ден, който включва силно покачване на цените на един или повече от основните индекси в по-голям обем, отколкото в предишната сесия, сигнализира, че големите институции са готови да подкрепят новата възходяща тенденция.
Но докато са извън най-ниските си стойности в понеделник, основните индекси са надолу за седмицата, което едва ли е знак за ново мощно рали.
При стабилно понижение на фючърсите на Dow, рисковете могат да бъдат наклонени към пазара, подбивайки последните им ниски нива.
200-дневната средна стойност: последната линия за подкрепа?
Какво да правим сега
Действието на удара от последните няколко дни предложи мощни отскоци за кратки периоди, но също така и големи разпродажби. Без кристална топка е трудно да изберете безопасни записи за акции или ETF.
Акциите на Microsoft вероятно предложиха влизане като дългосрочен лидер от 200-дневната линия, въпреки че затварянето не беше вдъхновяващо. Повечето технологични акции изглеждат силно повредени след почти вертикални гмуркания. Високо ценените акции на растеж са особено слаби, въпреки че акциите на Tesla са избегнали срива.
Енергийните запаси са ясни лидери, въпреки оттеглянето в сряда. Много от тях вече са удължени, като цените на суровия петрол се покачват до многогодишни върхове.
Сред транспортните запаси, Матсън (MATX) избухна от база, докато Интегрирана доставка на Zim (ZIM) си възвърна предишна точка за купуване, след като задейства правилото за 7%-8% продажба в понеделник. В по-широк план редица запаси от корабоплаване на сушата също изглеждат интересни.
През последните седмици финансовите показатели бяха затруднени, но не се разпаднаха. И все пак изравняващата се крива на доходност не е добра за маржовете на заемите на банките.
Определено работете върху списъците си за наблюдение, опитвайки се да намерите акции, които създават потенциални вписвания. Имайте предвид, че сезонът на печалбите остава в пълна сила, като малък търговец на плодове на име Apple докладва в четвъртък вечер.
Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- печалба/?src=A00220&yptr=yahoo