Фючърсите на Dow Jones падат след покачване на акциите, падане на Microsoft; Внимавайте да правите това

Фючърсите на Dow Jones паднаха леко през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Amazon ще съкрати много повече работни места, отколкото планираше преди.

X

Акциите се търгуваха нагоре и надолу в сряда, на фона на Microsoft (MSFT) разпродажби, по-силни от очакваното икономически данни и все още непоколебим Федерален резерв, явно притеснен от рали на пазара, което подкопава борбата му с инфлацията. Основните индекси в крайна сметка затвориха скромно по-високо в до голяма степен вътрешна сесия.

ябълка (AAPL) И Tesla (TSLA) отскочи, възстановявайки част от ожесточените загуби във вторник.

Китайските интернет акции бяха горещи в сряда, с акциите на BABA, JD.com (JD) И Pinduoduo (PDD) нараства след солидни печалби във вторник. Надеждите за пикова вълна от Covid в Китай помагат, като китайските производители на електромобили и фокусираните върху Макао казина също се обединяват. Но положителен регулаторен ход за Alibaba (BABA) филиал Ant Group даде специален тласък на електронната търговия и интернет имената. Но акциите на JD и връстниците може вече да са удължени.

Неврокринни бионауки (NBIX), General Electric (GE), Супер Микро Компютър (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Халозимна терапия (HALO) И dexcom (DXCM) всички се държат сравнително добре.

Акциите на NBIX са включени Табло на IBD, докато акциите на HALO са в списъка за наблюдение на класацията. Запасите на SMCI и PDD са на IBD 50. Rio Tinto беше в сряда Запас от деня на IBD.

Акциите на GE и акциите на SBUX може би са били приложими в сряда, докато акциите на RIO, Neurocrine Bio, Halozyme и Dexcom се търгуват близо до ключови пълзящи средни. Но някои от тези имена излязоха от ранните върхове, дори затваряйки малко по-бавно.

Но инвеститорите трябва да се пазят от „купуване на мига“, когато акциите и по-широкият пазар показват сила в рамките на деня или цяла сесия. Все още е време да бъдете внимателни при всякакви нови покупки.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда пазарното действие в сряда и анализира акциите на Alibaba, Rio Tinto и SMCI.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.3% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0.3%, а фючърсите на Nasdaq 100 отстъпиха с 0.4%.

Фючърсите за суров петрол се повишиха с 1%.

Amazon.com ще съкрати повече от 18,000 XNUMX работни места, каза изпълнителният директор Анди Джаси в бележка, публикувана в блога на компанията късно в сряда, потвърждавайки доклад на Wall Street Journal. Когато гигантът за електронна търговия и облак обяви през ноември, че започва съкращения, Амазонка (AMZN) се очаква да съкрати 10,000 2 позиции. Акциите на AMZN се повишиха с близо XNUMX% в разширена търговия.

Hang Seng в Хонконг отново се повиши силно в четвъртък, продължавайки най-добрия си старт от 2018 г. насам заради възобновяването на оптимизма за Китай.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Протоколи от Фед, икономически данни

Протоколът от срещата на Фед за политиката през декември, публикуван в 2:2023 ET в сряда, показа, че служителите на Фед продължават да виждат лихвените проценти да остават високи за „известно време“. Нито един политик не е предвидил намаляване на лихвените проценти през XNUMX г., въпреки че пазарите определят някои намаления в края на годината.

Една от причините, поради които политиците затвърждават ястребовата си позиция в протоколите и последните речи на Фед, е да ограничат покачването на цените на акциите и облигациите, което подкопава борбата с инфлацията.

Участниците от Фед, отбелязвайки, че техните прогнози за лихвените проценти са по-високи от пазарните цели, казаха, че се опасяват, че „неоправдано облекчаване на финансовите условия“ може да „усложни“ усилията на централната банка. Рали на облигациите, което намалява пазарните лихви, директно подкопава усилията на Фед с официалните лихви. Ралито на S&P 500 може да стимулира повече потребителски разходи.

Политиците биха предпочели да използват реторика, за да намалят финансовите пазари, вместо да станат още по-ястребови с действителната политика.

По-рано в 10 сутринта ET в сряда Министерството на труда съобщи, че свободните работни места през ноември са намалели до 10.45 милиона спрямо ревизираните нагоре 10.51 през октомври. Икономистите очакваха спад до 10.1 милиона.

Също в 10 часа сутринта производственият индекс ISM се понижи с 0.7 пункта до 48.4, падайки още под нивото на рентабилност 50. Но леко надхвърли изгледите на 48.1.

В петък инвеститорите ще получат доклада за работните места през декември. Шефът на Фед Джеръм Пауъл и други политици ще искат да видят по-бавно наемане и растеж на заплатите.

Фондов пазар сряда

Фондовият пазар се колебаеше близо до отварянето, отскочи за солидни печалби, след което се отдръпна донякъде в сесия нагоре и надолу.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 0.4% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се покачи с 0.75%, като MSFT е сред най-губещите. Композитният индекс Nasdaq напредна с 0.7%. Ръсел 2000 с малка капитализация спечели 1.25%

Акциите на Microsoft паднаха с 4.4%, тъй като UBS понижи рейтинга на титана Dow Jones за новините за облачните изчисления Azure и софтуера на Office. Доставчик Ариста Мрежи (Анет).

Акциите на Apple се покачиха с 1%, доста над върховете в рамките на деня. Tesla отскочи с 5.1%. И двамата бяха вътре дни след разпродажбите във вторник, за да поемат дъното на пазара.

Цените на суровия петрол в САЩ се сринаха с 5.3% до 72.84 долара за барел. Въпреки китайския оптимизъм сред китайските интернет и казино акции, Covid вълната в страната добавя към страховете от глобалното търсене на енергия и други стоки. Фючърсите на природния газ се покачиха с 4.6%, но след спад през последните дни и седмици.

Доходността на 10-годишните държавни облигации потъна с 8 базисни пункта до 3.71%. Търговците на облигации се опасяват, че продължаващите силни данни за работните места ще накарат Фед да повиши лихвите, което ще доведе САЩ до рецесия.

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) напредна с 0.5%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) се изкачи с 0.7%, дори при падането на акциите на Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нарасна с 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 2.5%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 2.45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) загуби 1 цент. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) се повиши с 0.3%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 4.3%, а ARK Genomics ETF (ARKG) скочи с 3.8%. Акциите на Tesla остават основен дял в ETF на Ark Invest. Ковчегът на Кати Ууд отново се зарежда в TSLA през последните месеци, включително във вторник.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Рали на китайските акции

Инвеститорите са настроени оптимистично за Китай, тъй като той отваря отново след години на „нулева COVID-XNUMX“. Произтичащата масивна Covid вълна взема жертви, но има оптимизъм, че инфекциите достигат пика си в големите градове или скоро ще го направят.

Междувременно китайските регулатори одобриха разрешаването на Ant Group на милиардера Джак Ма да набере 1.5 милиарда долара за отдела за потребителски финанси на финансовия технологичен гигант. Гигантът за електронна търговия Alibaba притежава 33% от Ant. Репресиите на Китай срещу технологичните и интернет гиганти започнаха в края на 2020 г. със спиране в последния момент на планираното IPO на Ant Group.

Акциите на BABA скочиха с 13%, отскачайки от 200-дневната линия до най-високото ниво от края на август. Инвеститорите биха могли да използват тренд линия или краткосрочен връх като ранни влизания в акциите на Alibaba, но това изглежда продължително ниско.

Акциите на конкурентите на Alibaba JD.com и PDD скочиха съответно с 15% и 7.7%, добавяйки към печалбите във вторник. Но и двете сега изглеждат недостъпни.

Междувременно, фокусиран върху Макао Las Vegas Sands (LVS) и Wynn Resorts (WYNN) скочи отново, също изглеждайки удължен. EV гигант BYD (BYDDF) и стартиране Ли Авто (LI) се повишиха, увеличавайки печалбите от 50-дневната си линия, но все още са на известно разстояние от 200-дневните средни стойности.

Анализ на пазарното рали

Опитът за рали на пазара имаше сесия нагоре и надолу. Основните индекси затвориха с повишение, но отново удариха съпротива на някои ключови нива.

Dow Jones се повиши отново над своите 50-дневни и 21-дневни линии, в рамките на деня, затваряйки точно под тези ключови нива.

S&P 500 достигна своята 21-дневна пълзяща средна, не много далеч от 50-дневната си, но затвори под това ключово ниво. Russell 2000 направи подобно действие.

Nasdaq се покачи, но остава под ключовите подвижни средни.

S&P 500, Russell 2000 и Nasdaq имаха вътрешни сесии.

Акциите на Microsoft очевидно не помогнаха, особено със свързани фирми, които също бяха под натиск.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), който не претегля мегакапсове като акциите на MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple и Tesla, показаха по-голяма основна сила. RSP скочи с 1.6%, движейки се над своите 21-дневни, 50-дневни и 200-дневни линии.

Основните индекси все още не са организирали a последващ ден за потвърждение на новия опит за рали на пазара. Решителното изчистване на 21-дневните и 50-дневните линии ще бъде ключов тест за S&P 500. Докладът за работните места в петък може да бъде катализатор за голяма пазарна печалба или разпродажба.

В допълнение към много изоставащи технологични гиганти и гиганти в растежа, гигантът Dow UnitedHealth и други здравни застрахователи са подложени на натиск да започнат 2023 г., дори лидерът на групата Cigna (CI).

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

След като основните индекси се повишиха за цяла сесия, няколко потенциални лидери дадоха сигнали за покупка в сряда, включително General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom и Neurocrine Biosciences са готови за сигнали за покупка, заедно с много други.

If пазарът продължава да напредва, инвеститорите, които купуват тези акции, вероятно ще излязат победители. Но рисковете основните индекси да се отдръпнат отново са високи, или чрез продължително движение към скорошни дъна, или с по-променливо движение.

Така че инвеститорите трябва да внимават да „купуват мига“, като се възползват от всеки признак на пазарна сила, за да увеличат експозицията. Твърде много акции ще се обърнат надолу след дни, часове или минути. Все още е време да сте предимно в брой, ако не и изцяло встрани.

Ако се чувствате принудени да купувате акции в сегашния климат, дръжте позициите си малки. Вземете частични печалби бързо, за да избегнете бързи двупосочни пътувания.

Но тези настройки, сигнали за покупка и пробиви могат бързо да се провалят, ако пазарът падне отново.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес