Фючърси на Dow Jones рано в понеделник заедно с фючърси на S&P 500 и Nasdaq, докато доходността на държавните облигации продължи да расте. Продажбите на Tesla в Китай бяха стабилни през март, но заводът в Шанхай е затворен, тъй като ограниченията на Covid в Китай се засилват. Междувременно главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск няма да се присъедини Twitter (TWTR) борд на директорите.
X
Основните индекси и водещите акции имаха отрицателна седмица, тъй като ястребът на Федералния резерв и растящата доходност на държавните облигации взеха своето. Ралито на фондовия пазар е „под натиск“.
Акциите на Tesla имаха външна, отрицателна обратна седмица. Но вече има дръжка на седмична графика, след като се повиши рязко. Продажбите на Tesla в Китай бяха силни през март, но блокирането в Шанхай ще окаже влияние върху производството през април.
В същото време, ябълка (AAPL) се отклони по-ниско, осигурявайки малко повече тежест на дръжката си, докато все още търгува плътно. Докато Tesla (TSLA) и акциите на Apple се справят сравнително добре, повечето акции на растеж не са.
В по-здравите части на пазара, Калън Петролеум (CPE) се търгува плътно на седмична графика въпреки репутацията си на „дикобраз“. Обща динамика (GD) също се търгува плътно, тъй като създава нов плоска основа. Молина здраве (МЗ) търгува плътно в зона за купуване, като същевременно намери ключова подкрепа през изминалата седмица.
Инвеститорите трябва да бъдат предпазливи при извършването на нови покупки през текущата пазарна седмица.
Илон Мъск няма да се присъедини към борда на Twitter
Други новини: главният изпълнителен директор на Twitter Параг Аграва каза в неделя вечерта, че Илон Мъск няма да се присъедини към борда на компанията. Мъск разкри в понеделник, че е станал най-големият акционер на Twitter с 9.1% дял. Във вторник Twitter обяви, че ще се присъедини към борда. Акциите на TWTR скочиха с 27% в понеделник. Акциите затвориха седмицата с близо 18%, но под дъното от понеделник.
Акциите на Tesla са включени Табло на IBD. Акциите на Tesla и CPE са на пазара IBD 50.
Видеото, вградено в тази статия, обсъжда смесените пазарни действия и анализира акциите на Callon Petroleum, General Dynamics и MOH.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones загубиха 0.5% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 поевтиняха с 0.6%. Фючърсите на Nasdaq 100 отстъпиха с 0.7%.
Доходността на 10-годишните облигации се повиши със 7 базисни пункта до 2.78%, сигнализирайки за още един тригодишен връх.
Фючърсите на американския суров петрол паднаха с повече от 2%.
Заключването на Китай в Шанхай и ограниченията на други места в страната ще се отразят върху китайската и световната икономика.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар се оттегли миналата седмица, тъй като Nasdaq и Russell 2000 с малка капитализация паднаха под своите 50-дневни пълзящи средни.
Dow Jones Industrial Average се понижи с 0.3% през миналата седмица борсова търговия, въпреки скромните печалби в края на седмицата. Индексът S&P 500 падна с 1.3%. Индексът Nasdaq падна с 3.9%. Russell 2000 падна с 4.6%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации достигна 34 базисни пункта миналата седмица до 2.71%, достигайки тригодишен връх, тъй като Федералният резерв сигнализира, че скоро ще започне да съкращава огромния си баланс в допълнение към рязкото повишаване на лихвите. Кривата на доходността на държавните ценни книжа вече не е обърната, тъй като двугодишният период леко се покачи до 2.52%.
Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 1.2% миналата седмица до 98.26 долара за барел.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 6.15% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се отказа от близо 2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) отстъпи с 4.3%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) падна със 7%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 10.1% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Акциите на Tesla са холдинг № 1 в ETFs на Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 1.7% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) отстъпи с 3.8%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна с 3.5%, удължавайки серия от загуби. The Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 3.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 0.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с 3.7%.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Apple-Stock
Акциите на Apple паднаха с 2.5% до 169.98 миналата седмица, затваряйки малко под 21-дневната си линия и малко над средните си стойности за 50 и 10 седмици. Това осигурява малко по-голяма дълбочина на неговата точка за покупка от 179.71. В линия на относителна сила спадна леко, но все още е близо до рекордните нива. Докладите за по-слабо търсене на потребителска електроника се отразиха на производителите на чипове, включително доставчиците на iPhone, но самите акции на Apple се справят по-добре. Приходите от App Store и други услуги помагат да се изолира технологичният титан от промени в търсенето на хардуер.
Запас от Tesla
Акциите на Tesla скочиха в понеделник при рекордни доставки за първото тримесечие и достигнаха тримесечен връх от 1 във вторник, като по същество удариха съпротива при влизане в тренд линия. След това акциите на TSLA обърнаха по-ниското си ниво във вторник и в крайна сметка паднаха с 1,152.87% до 5.4 за седмицата, като най-високото и ниското далеч надвишава най-ниското ниво от предходната седмица. Външните отрицателни обръщания са мечи действия, но могат да бъдат положителни за фондовата графика на Tesla, като предлагат истинско оттегляне след огромен ръст само за няколко седмици. На седмична графика акциите на Tesla вече имат a чаша с дръжка покупка точка от 1,152.97, според Анализ на MarketSmith. Този манипулатор се нуждае от още един ден, за да се появи на дневна графика.
Възможно е акциите на Tesla да използват малко по-дълбока и по-дълга дръжка. Слизането под 21-дневната пълзяща средна и ниво 1,000 може да разтърси още няколко слаби притежатели. Повече време също ще позволи на 10-седмичната линия да навакса донякъде акциите на TSLA.
Имайте предвид, че акциите на Tesla са извънредни. Много малко акции с трицифрено съотношение цена/печалба се поддържат добре. Може ли Tesla да продължи да се бори с тенденцията или обръщането от миналата седмица беше началото на по-голяма разпродажба? Когато разгледате последния сценарий като възможност, можете да видите как движение под 1,000 може да разтърси редица инвеститори.
На фронта на новините Tesla Austin проведе „Cyber Rodeo“ в четвъртък вечер, когато доставките на Model Y започнаха. Tesla Berlin започна ограничени доставки през март. В крайна сметка фабриките трябва да дадат огромен тласък на производствения капацитет на Tesla, но производството вероятно ще нараства бавно.
Tesla продаде 65,814 60 автомобила от завода си в Шанхай през март, съобщи Китайската асоциация на автомобилните производители в понеделник. Това беше част от данните за индустрията за мартенските EV и общите продажби на автомобили. Изнесени са само 70,847 автомобила. Показателят за март беше вторият най-висок за Tesla в Китай от декември XNUMX XNUMX.
Фабриката на Tesla в Шанхай беше затворена на 16-7 март и отново от 28 март поради блокирането на града на фона на растящите случаи на Covid там. Това имаше умерено влияние върху производството и доставките през март, но ще има още по-голямо влияние през април.
Не е ясно кога заводът може да отвори отново. Дори ако сайтът бъде разрешен да се отвори отново, огнището на Covid и ограниченията могат да засегнат доставчиците.
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Калън Сток
Графиката на акциите на CPE има заслужена репутация на „дикобраз“, с много сутрешни пикове, които избледняват или стават отрицателни. Акциите на Callon също не са имали голям успех като много други енергийни игри. Но има някои положителни сигнали. Акциите се преместиха от намирането на подкрепа в тяхната 200-дневна линия към тяхната 50-дневна линия и сега тяхната 21-дневна линия.
Междувременно, въпреки големите колебания в рамките на деня, акциите на CPE се понижиха с 0.8% миналата седмица до 61.94. Сега е образувано а триседмично стегнато, предлагащ вход 66.48. Този строг модел е почти изцяло в рамките на петмесечна консолидация, така че инвеститорите все още могат да използват 65.55 като оперативен купува точка.
Множество други енергийни запаси се създават или са в зони за покупка, включително интегрирани гиганти Exxon Mobil (XOM) И Черупка (Шел).
Акции на General Dynamics
Акциите на General Dynamics отново се консолидират, след като избухнаха с други отбранителни изпълнители, след като руската инвазия в Украйна започна в края на февруари. Акциите вече имат a плоска основа на седмична графика с точка за покупка от 255.09. Акциите на GD също са изковали триседмично уплътнение в тази плоска база. Инвеститорите биха могли да използват това ограничено влизане от 246.23, точно над най-високото ниво в петък, като точка за ранно закупуване над основната част от скорошната търговия на General Dynamics.
Raytheon Technologies (RTX разширение) също има плоска основа, докато Lockheed Martin (LMT) И Northrop Grumman (NOC) се консолидират възходящо.
Здравен фонд Molina
Акциите на Molina тестваха 10-седмичната си линия миналата седмица, след което се възстановиха и затвориха с 0.6% до 337.82. Акциите на Министерството на здравеопазването вече са с ограничени четири седмици, предлагайки точка за покупка от 347.72. Този стегнат модел се е формирал почти изцяло в зоната за купуване на предишна основа с чаша с дръжка. Инвеститорите могат да използват тесното влизане като допълнителна покупка или за започване на нова позиция.
Здравноосигурителни гиганти UnitedHealth (UNH) И Химн (ANTM) са удължени от зоните за закупуване, като приходите на UnitedHealth трябва да се очаква през следващата седмица.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар взе като цяло негативен обрат през изминалата седмица, като растежът, малките и средните капитали се разпродават. Възходящата тенденция е „под натиск“ от сряда.
Dow Jones леко падна за седмицата, поддържайки подкрепа на своята 50-дневна линия, точно под 200-дневната си линия. Индексът S&P 500 падна малко под 200-дневната си линия, но се задържа над 50-дневната. Nasdaq се понижи рязко, затваряйки седмицата под 50-дневната си линия, присъединявайки се към Russell 2000 и S&P MidCap 400.
Само преди две седмици ралито на пазара изглеждаше широкообхватно, със сила в много сектори и с напреднали, които лесно побеждаваха спадовете. Но ралито започва да изглежда тясно и раздвоено, връщайки се към трудната среда през 2021 г.
Енергийните и други стокови запаси продължават да водят, заедно с медицинските компании, дискаунтърите и отбранителните фирми, докато АДСИЦ и застрахователите се задържат добре. Но растежът, търговията на дребно, жилищното настаняване, пътуванията и традиционните банки изпитват затруднения.
Това не е изненадващо, тъй като нарастващите ставки се отразяват на растежа на акциите и жилищните игри, докато горещата инфлация започва да тежи върху дискреционните разходи.
През следващата седмица Министерството на труда ще публикува индекса на потребителските цени и индекса на цените на производител. Инфлацията ще се разгорещи, но пазарите могат да приветстват всички признаци, че ценовите печалби се изравняват. Последният доклад за продажбите на дребно ще покаже дали купувачите ощипват стотинките си на фона на висока инфлация.
В края на следващата седмица Китай ще публикува данни за БВП за първото тримесечие и мартенски отчети за продажбите на дребно и промишленото производство. Но това няма да даде много представа за въздействието на мащабното блокиране на Covid в Шанхай, което започна на 28 март. Това ще окаже влияние върху глобалния икономически растеж през април и вероятно след това.
Сезонът на печалбите ще започне да набира скорост, като UnitedHealth е на 14 април и Tesla на 20 април. Това може да бъде катализатор за отделни акции или сектори или широкия пазар, нагоре или надолу.
Така че докато пазарното рали е в точка на пречупване, то може да не пробие решително по-високо или по-ниско за известно време.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Разделените рали са трудни. Дори ако играете само на силните сектори, пазарът може бързо да се отдалечи от тях бързо или слабостта става широкообхватна. Така че избягвайте да се концентрирате твърде много в конкретен сектор, като същевременно поддържате общата си експозиция скромна.
Тъй като пазарните условия са нестабилни и перспективите се променят, инвеститорите трябва да останат ангажирани и готови да действат. Устоявайте на изкушението да направите куп нови покупки. Съсредоточете се върху изграждането на вашите списъци за наблюдение, за да забележите лидерите в следващата устойчива възходяща тенденция на пазара.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo