Фючърсите на Dow Jones паднаха във вторник сутринта, заедно с фючърсите на S&P 500 и особено фючърсите на Nasdaq, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации скочи до нов двугодишен връх. Ралито на фондовия пазар отново ще подбие ключови нива.
X
Ралито на фондовия пазар все още стои, но е насинено и нестабилно. Основните средни стойности тестват ключови области за поддръжка, въпреки че Nasdaq поддържа своята 200-дневна линия досега. Nasdaq изостава от индекса S&P 500 от миналия февруари, като това слабо представяне се увеличава през последните два месеца.
ябълка (AAPL) акции и производител на чипове на Apple iPhone Qualcomm (QCOM) са две акции на растеж, които се държат сравнително добре, докато Tesla (TSLA) Съперник на Китай xpeng (XPEV) е точно при ранно влизане. Междувременно акциите на DE се настройват, докато SM енергия (SM) избухна в петък.
Въпреки това Apple, Qualcomm и Xpeng се оттеглиха с повечето акции преди отварянето във вторник. Прикладът Deere е с ръбове по-ниско. Акциите на SM се повишиха с цените на суровия петрол.
Goldman Sachs (GS), Charles Schwab (SCHW) и Банка за подписи (SBNY) доклад преди отварянето на пазара във вторник. Акциите на GS паднаха под 200-дневната си пълзяща средна в петък, въпреки че технически са в база. Наличността на Schwab е удължена. Акциите на SBNY са на ръба на зоната за покупка.
Наличността на Xpeng е в списъка на IBD 50. Deere (DE) беше петъчният IBD Stock of the Day.
Видеоклипът, вграден в тази статия, обсъжда променливите пазарни действия, както и акциите на SM, На полупроводника (ВКЛ.) и Deere.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.7% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 1.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха с 1.8%.
Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5 базисни пункта до 1.82%, което би било нов връх за две години. Двугодишната доходност надхвърли 1% за първи път от 2020 г.
Цените на суровия петрол се повишиха с повече от 1%, достигайки многогодишни връхни стойности.
Американските пазари бяха затворени в понеделник в чест на празника на Мартин Лутър Кинг-младши, въпреки че други борси по света бяха отворени.
Китайската централна банка намали лихвите си по едногодишните заеми с 10 базисни пункта до 2.85%, което е първото намаление от април 2020 г.
Този паричен тласък идва на фона на множество китайски икономически данни. Китайската икономика нарасна с 4% през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано, по-добре от гледанията с 3.3%, но по-ниско от темпа от 3% през третото тримесечие. БВП се е увеличил с 4.9% за цялата година. Промишленото производство през декември нарасна с 8.1% спрямо година по-рано, малко по-добре от прогнозите. Но продажбите на дребно са нараснали само с 4.3%, по-малко от половината от прогнозите за 1.7%.
Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Новини за коронавирус
Случаите на коронавирус в световен мащаб достигнаха 331.8 милиона. Смъртта на Covid-19 надхвърля 5.56 милиона.
Случаите на коронавирус в САЩ са достигнали 67.63 милиона, като смъртните случаи са над 874,000 XNUMX.
Новите инфекции изглежда са достигнали своя връх в Обединеното кралство, както и в Ню Йорк и Масачузетс, следвайки модела в Южна Африка. Случаите може да са близо до надхвърляне в цялата страна, но не и в голяма част от страната. Хоспитализациите се увеличават, но не толкова, колкото при предишни вълни на Covid.
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар се търгува нагоре и надолу близо до ключови нива на подкрепа през изминалата седмица, като в крайна сметка затвори скромно до стабилно по-ниско.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.9% при търговията на фондовия пазар миналата седмица. Индексът S&P 500 и Nasdaq се понижиха с 0.3%. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи 0.8%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации нарасна с 1 базисна точка до 1.77%, възстановявайки се в петък, след като се оттегли скромно в продължение на три поредни сесии. Той достигна 23-месечен връх от 1.81% в рамките на деня във вторник. Фючърсите на американския суров петрол се покачиха с повече от 6% за седмицата до $83.82 за барел.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 1.3% миналата седмица, но след като достигна 52-седмично дъно в рамките на деня в понеделник. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се покачи с 1%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се понижи с 1.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се повиши с 3.4%, като акциите на Qualcomm имат забележителен дял.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се покачи с 2% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) отстъпи с 1.3%. US Global Jets ETF (JETS) се покачи с 0.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи с 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 5.2%, след като нарасна с 10.5% предходната седмица. Financial Select SPDR ETF (XLF) се оттегли с близо 1%, но много банки имаха силни седмици. Фондът за здравни грижи за избран сектор SPDR (XLV) се понижи с 0.2%.
Отразявайки по-спекулативната история на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomics ETF (ARKG) паднаха с близо 5% до 19-месечни дъна. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest, но Кати Ууд намали своя дял в TSLA през последните месеци, като същевременно засили инвестициите в силно засегнат, високо ценен растеж.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Apple-Stock
Акциите на Apple поскъпнаха с 0.5% до 173.07 миналата седмица. В понеделник, 10 януари, акциите на AAPL отскочиха от 10-седмичната си линия за първи път след пробив през ноември. Инвеститорите биха могли да използват движение над високите 176.62 в четвъртък, място за закупуване на акции на Apple от този 10-седмичен отскок на линията. Това също би тласнало производителя на iPhone над неговите 10-дневни и 21-дневни линии.
Apple няма база сама по себе си, но се консолидира силно през последните няколко седмици, като линията на относителната сила се задържа точно около рекордните върхове. Инвеститорите могат да третират тази скорошна търговия като разхвърляна плоска база, с точка на покупка около 181-182.
Акции на Qualcomm
Акциите на QCOM нараснаха с 4.6% до 188.69 миналата седмица. Акциите като цяло намират подкрепа в своята 21-дневна линия от средата на декември, но на 10 януари се възстановиха от 50-дневната си линия. Линията RS за акциите на Qualcomm е на ново високо ниво, особено мощна производителност за нарастващи акции.
Акциите на QCOM консолидират по объркан начин от средата на ноември, въпреки че търговията изглежда по-стегната на седмична база. Официално акциите на Qualcomm имат триседмично ограничено влизане от 193.68, точно над върха на по-широката консолидация. Инвеститорите може да потърсят запис за „теглене на линията“, който е малко по-нисък от това. Като алтернатива, друг начин за влизане в Qualcomm може да бъде друг тест на 50-дневната/10-седмичната линия, която може да съответства на 21-дневната.
Консолидацията през последните два месеца следва два огромни хода на акциите на QCOM. Акциите се понижиха спрямо печалбите, след което скочиха две седмици по-късно, когато главният изпълнителен директор Кристиано Амон изтъкна светло бъдеще за компанията си след Apple.
Гигантът на безжичните чипове вероятно ще види бизнеса си с iPhone да избледнее през следващите години, тъй като Apple проектира повече чипове в компанията. Но Qualcomm има за цел да разшири общия си адресируем пазар от 100 милиарда долара днес до приблизително 700 милиарда долара през следващото десетилетие, свързвайки интернет устройства от очила с разширена реалност до автомобили.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Xpeng Stock
Xpeng се покачи с 10% до 49.69 миналата седмица, отскочи от 200-дневната си линия и възвърна 50-дневната си линия. Акциите на китайския стартъп EV, който премина нагоре НСлС (NIO) и Ли Авто (LI) при месечни доставки, имат официална точка на покупка от 56.55 от консолидация, започваща от 1 декември. Но акциите на XPEV току-що прекосиха линията на тренда в петък, предлагайки ранно влизане недалеч от своята 50-дневна линия. Акциите също имат 51.50 като краткосрочна съпротива.
Що се отнася до акциите на Tesla, EV гигантът се повиши с 2.2% до 1,049.61 в дива седмица, завършвайки точно под 50-дневната си линия, но малко над 10-седмичната си линия. Акциите на TSLA имат точка на покупка малко над 1,200.
SM Energy Stock
Акциите на SM се покачиха с близо 12% до 36.64 миналата седмица, изчиствайки точката за покупка на чаша с дръжка от 35.82 в петък, според анализа на MarketSmith. Обемът обаче беше лек. Линията на RS за акциите на SM е близо до върховете, което отразява силното й представяне спрямо S&P 500. Но това е малко изоставане в петрола. Колко дълго могат цените на петрола и енергийните запаси да продължат да се повишават?
Сток на Deere
Акциите на Deere поскъпнаха с 0.2% до 379.56 миналата седмица. Акциите поевтиняха леко в петък, придавайки на новата дръжка по-малко клинов вид. Точката за покупка на дръжката е 386.65 в база от началото на септември. Но акциите на DE се консолидират от миналия май или дори март. След като печалбите се удвоиха през фискалната 2021 г., анализаторите виждат солиден растеж за гиганта за селскостопанско оборудване през 2022 и 2023 г.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар се възстановява от понеделник, 17 януари, ниска съпротива на удари в сряда, като основните индекси паднаха в четвъртък и петък сутринта. Но Nasdaq, който отново подкопа своята 200-дневна линия в петък, доведе до частичен отскок.
Dow Jones тества своята 50-дневна линия в петък, като S&P 500 се задържа под това ключово ниво. Russell 2000 подби дъното от понеделник, заплашвайки да пробие под годишната консолидация.
Основните индекси не са далеч от дъното си от 10 януари. Затварянето под тези нива може да доведе до края на пазарното рали, което вече е под натиск. Положителната страна е, че след жестока разпродажба през предходната седмица, основните индекси в крайна сметка не отстъпиха много през последната седмица.
Ралито на фондовия пазар все още може да използва убедителна победа. Но подобно на отбора, който губи с 3-0 или 3-1 в серия от най-добрите седем, „победата“ няма да разреши проблемите на пазара. Отвъд възстановяването от или обратно над ключовите пълзящи средни, основните индекси трябва да си върнат върховете от сряда. За Nasdaq 50-дневната линия и нейният пик на 4 януари ще бъдат допълнителни тестове.
Но фючърсите на Dow предполагат, че сините чипове ще отворят отново под 50-дневната си линия, докато Nasdaq се спуска под 200-дневния си период.
Композитният Nasdaq изостава от S&P 500 от 11 месеца. Това е въпреки мегакапаците като акциите на Apple, Tesla, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) и родител на Google Азбука (GOOGL), които поне доскоро всички превъзхождаха референтния индекс. Това е отражение на това колко слаб е бил средният растеж. Високо оцененият растеж беше избит, особено през последните няколко месеца, както показват FFTY, IGV и особено ARKK и ARKG.
Тъй като Федералният резерв става все по-настроен и доходността на държавните облигации се повишава, акциите на растеж може да продължат да се борят.
Енергийните запаси остават силни, заедно с повечето финансови показатели. Но петък JPMorgan Chase (JPM) разпродажбата е напомняне, че сезонът на печалбите се завръща, добавяйки към множество рискове за отделните акции, сектори и по-широкия пазар.
200-дневната средна стойност: последната линия за подкрепа?
Какво да правим сега
Инвеститорите трябва да бъдат отбранителни. Основните индекси са по-близо до разрушаване, отколкото до пробив. Растежът и технологичните акции не работят в момента, освен Apple и някои имена на чипове като Qualcomm.
Не бързайте да скочите в следващото отскок в растежа. След няколко фалшификати на глави, инвеститорите трябва да изчакат истинската сила, а не поредното отскачане на мъртва котка.
Енергийният и финансовият сектор продължават да водят, наред с торовете и някои други циклични имена. Но дори и тук не се концентрирайте. Обратът в тези области не би бил изненадващ, нито поради изместването на основните облигации или цените на суровините, нито поради по-широкия фондов пазар, който дърпа всичко надолу.
Това е време за създаване на списъци за наблюдение. Потърсете акции, показващи силна относителна сила и поддържащи ключови нива на подкрепа. Оформят се редица машини, химически и промишлени складове, включително Deere. Продължавайте да преработвате списъците си. Някои акции, като напр Home Depot (HD), изглеждаше силен и стабилен преди две седмици, но сега пада. Междувременно някои други имена, като Xpeng и Deere, показват малко сила.
Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Пет акции в близост до зони за купуване на тежък пазар
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-techs-dive-treasury-yield-hits-2-year-high-apple-qualcomm- stock-near-buy-points/?src=A00220&yptr=yahoo