Dow Jones Futures: Hawkish Fed зашеметява Уолстрийт; Tesla, Microsoft, Google прекъсват ключови нива

Фючърсите на Dow Jones леко се покачиха за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Ралито на фондовия пазар се превърна в рязко отрицателно в сряда заради ястребите коментари на Федералния резерв, затваряйки при най-ниските нива на сесията. Microsoft (MSFT), акциите на Google, AMD и Nvidia са подложени на нарастващ натиск, докато дори акциите на Apple и Tesla започват да показват напрежение. Стоковите, цикличните и финансовите акции все още се справят добре, но тежестта е надолу.

X

За пореден път доходността на държавните облигации задвижи пазарните действия. 10-годишното министерство на финансите надхвърли 1.7% за първи път от девет месеца след публикуването на протоколите от заседанието на Фед през декември.

Фед Минути Хокиш

Политиците сигнализираха, че повишаването на лихвите на Фед може да дойде по-рано от очакваното, тъй като централната банка показа истинска загриженост за инфлацията на срещата през декември.

На срещата през декември политиците се съгласиха да ускорят намаляването на облигациите, намалявайки месечните покупки на активи с 30 милиарда долара на месец. Това означава, че новите покупки на облигации ще приключат до средата на март, създавайки почвата за действително затягане на Фед. По-специално, някои членове искаха да започнат да намаляват баланса на Фед „в някакъв момент“ след първото повишаване на лихвите. Всъщност „много участници прецениха, че подходящото темпо на изтичане на баланса вероятно ще бъде по-бързо, отколкото беше по време на предишния епизод на нормализиране“.

Това е голяма промяна в тона от шефа на Фед Джером Пауъл веднага след срещата по политиката през декември. Докато той каза, че политиците започват да говорят за съкращаване на баланса, той също така увери Уолстрийт, че ще предприеме „внимателен, методичен подход“.

Следващата среща на Фед е на 25-26 януари.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 4 базисни пункта до 1.705%, достигайки 1.71% в рамките на деня. Това изчисти пиковете през октомври и ноември, за да достигне най-високото си ниво от началото на април. Референтната доходност на държавните облигации се повишава с 19 базисни точки за седмицата.

Междувременно, двегодишната доходност на държавните облигации, по-тясно обвързана с действията на Фед, се повиши със 7 базисни пункта в сряда до 0.83%, най-високото от март 2020 г. Това означава, че спредът на доходността на държавните облигации всъщност леко се е свил в сряда. Това не е добра новина за традиционния модел на банките за къси заеми и дълги заеми.

Apple, Tesla се отдръпва

Сред мегакапчетата, ябълка (AAPL) и Tesla (TSLA) вече не се отклоняват от разпродажбите на растежа. Акциите на AAPL потънаха с 2.66% в сряда, но все още могат да формират триседмичен модел след тази седмица. Акциите на Tesla все още се повишават скромно за седмицата, след като в понеделник се повишиха при доставките, но паднаха под точката за купуване.

Акции на Microsoft, родител на Google Азбука (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и Facebook родител Мета платформи (FB) всички изглеждат повредени. Акциите на Microsoft и Google загубиха още повече от своите 50-дневни линии, заедно с Nvidia. Акциите на AMD паднаха под това ключово ниво. Акциите на FB паднаха под своите 50-дневни и 200-дневни линии в сряда, като същевременно подбиха агресивното навлизане в тренд линия.

Софтуерът и други високо ценени акции, които вече бяха очукани през последните дни и седмици, продължиха да се борят. Производител на чипове за компютърно зрение Ambarella (AMBA) се срина с 19% в сряда, след като потъва с 5.1% във вторник.

Куче за данни (DDOG) се повиши в овърнайт търговията при сделка с Амазонка's (AMZN) Amazon Web Services. Но DDOG се понижи с 18% досега тази седмица.

Нукор (NUE) и Банка за подписи (SBNY) избухна, докато Cheniere Energy (LNG) изчисти въвеждане на тренд линия. Всички са във водещи групи и сектори в момента. Но дори тези акции достигнаха високи нива, тъй като по-широкият пазар беше под натиск. Акциите на SBNY затвориха под своята точка на покупка, докато акциите на LNG едва затвориха положително.

Акциите на Nucor и LNG се присъединиха към IBD Leaderboard, който също може да се похвали с Tesla, Microsoft, Google, Nvidia и AMD. Акциите на NUE са на SwingTrader и бяха акциите на IBD на деня в сряда. Акциите на Microsoft и GOOGL са дългосрочни лидери на IBD. Акциите на Tesla и AMD са на IBD 50.

Видеоклипът, вграден в тази статия, обсъжда важен пазарен ден и анализира акциите на SBNY, Nucor и Reliance Steel (LOL).

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се повишиха с 0.2% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 и Nasdaq 100 нараснаха с 0.2%.

Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна с разминаването на основните индекси отново, но всички те тръгнаха на юг след освобождаването на минутите на Фед в 2:XNUMX ET и затвориха при най-лошите си нива за деня.

Dow Jones Industrial Average падна с 1.1% при търговията на фондовия пазар в сряда, след като се търгуваше по-високо през по-голямата част от сесията. Индексът S&P 500 се понижи с 1.9%. Индексът Nasdaq падна с 3.3%. Ръсел 2000 с малка капитализация падна с 3.4%.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 1.1% до $77.85 за барел, намалявайки печалбите от над $78. Цените на природния газ също се повишиха.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 4.7%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) загуби 2.3%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се понижи с 4.9%. Акциите на MSFT са основен холдинг на IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 3.4%, с основни компоненти на AMD и Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се покачи с 0.1%, като акциите на Nucor са компонент. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) се обърна надолу до 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) се понижи с 1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се понижи с 2.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) затвори малко под надценката, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се понижи с 1.2%. Фондът Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) потъна с 0.7%.

Отразявайки по-спекулативните истории на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomics ETF (ARKG) се понижиха със 7.1% до 52-седмично дъно. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Толкова за дивергентното пазарно рали. Dow Jones и S&P 500 паднаха солидно в сряда. Nasdaq, след като намали загубите, за да задържи 50-дневната си линия във вторник, падна под това ключово ниво в сряда.

Акциите на Microsoft и Google подкопаха дъното си през декември, тъй като щетите от растежа вече не се ограничават до тези с дразнещи оценки. Акциите на AMD и Nvidia са забелязали още едно 50-дневно/10-седмично възстановяване на линията и също се приближават към дъното си през декември. Междувременно касапницата продължава в софтуерните акции и почти всяко високо ценено име на растеж.

Акциите на Tesla паднаха с 5.35% до 1,088.12. Все още е нагоре с 3% за седмицата. Но след като докосна 1,208 във вторник сутринта, той се върна под точката за купуване от 1,119.10. Акциите на Apple поевтиняха с 2.7% в сряда, но все още са над 21-дневната си линия.

Докато акциите на Tesla и Apple все още изглеждат сравнително солидни, Microsoft, Google, AMD и Nvidia също изглеждаха в края на миналата година.

Russell 2000 падна под 200-дневната си линия.

S&P 500 и Dow Jones все още са малко под върховете. Имената на реалната икономика се справят сравнително добре. Това включва стоманопроизводители като акции на Nucor и енергийни запаси като LNG. Финансови компании като Signature Bank задържат скорошни печалби или се движат по-високо.

Доходността на държавните облигации ще остане в центъра на ралито на фондовия пазар поне през следващите няколко дни.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Има акции и сектори, които работят в момента. Инвеститорите, които се включиха тази седмица, като цяло отбелязаха печалби. Но дивергентният пазар във вторник се превърна в по-широки, по-остри продажби в сряда. Повече от същото вероятно ще потънат устойчиви сектори. Като алтернатива, връщането към растежа не би било изненада и може да бъде лоша новина за финансовите или цикличните показатели.

От друга страна, внимавайте с всякакви еднодневни скокове в акциите на растеж, особено най-силно засегнатите. Софтуерният сектор и много високо ценени имена са в значителни корекции. Еднодневното изкачване в рамките на низходящ тренд не би било изненадващо. Инвеститорите, заседнали с остри загуби в технологични акции, може да искат да използват всякакви отскоки като шанс да се измъкнат, а не всяка възможност за зареждане.

Като цяло инвеститорите трябва да предприемат по-защитен подход в краткосрочен план. Не позволявайте на победителите да се превърнат в губещи или губещите да се превърнат в остри загуби.

Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

200-дневната средна стойност: последната линия за подкрепа?