Фючърси на Dow Jones: Очаква се доклад за инфлацията, след като S&P 500 се покачи над 200-дневен за шефа на Фед Пауъл

Фючърсите на Dow Jones се наклониха нагоре в четвъртък сутринта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Salesforce.com обяви печалбите за една нощ, но фокусът на инвеститорите ще бъде върху доклада за инфлацията на PCE в четвъртък, след като шефът на Фед Джеръм Пауъл предизвика технологично рали на фондовия пазар в сряда.

X

Темпът на повишаване на лихвените проценти може да започне да се забавя на срещата през декември, каза шефът на Фед Пауъл в сряда, предоставяйки по-категорична подкрепа за по-малко увеличение на предстоящата среща. Но Пауъл остана на мнението си че процентът на захранваните фондове вероятно ще достигне 5% или повече. Текущият диапазон на лихвените проценти на захранваните фондове е 3.75%-4%. Пауъл също отбеляза, че много фактори, поддържащи инфлацията, намаляват. Шефът на Фед, който предположи, че може да е необходима рецесия, каза, че все още е възможно „меко приземяване“.

Nasdaq поведе пътя, с ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) и родител на Google Азбука (GOOGL) всички изпреварват композита. По-специално, индексът S&P 500 се изстреля, за да изчисти 200-дневната пълзяща средна, ключова зона на съпротива.

В четвъртък инвеститорите ще получат октомврийския ценови индекс на PCE, като докладът за работните места за ноември трябва да бъде публикуван в петък сутринта.

Така че, докато действията от сряда бяха обнадеждаващи, инвеститорите трябва да изчакат реакцията на пазара на критичните за Фед данни.

Ключови печалби

Salesforce.com (CRM), Снежинка (SNOW) И Кутия (BOX) ръководи редица отчети за приходите от софтуер. Чисто съхранение (PSTG) И Виктория Сикрет (VSCO) също се съобщава.

CRM акциите паднаха солидно в предпазарната търговия като Печалбите на Salesforce надминаха но ръководството беше леко. Съ-изпълнителният директор Брет Тейлър ще се оттегли, оставяйки Марк Бениоф като единствен изпълнителен директор. Акциите на SNOW паднаха умерено рано в четвъртък, след като първоначално се понижиха в сряда вечерта на консервативно ниво Ръководство за приходи от снежинка. Наличността на кутията беше малко променена, тъй като EPS току-що достигна върха и продажбите бяха леко пропуснати.

Акциите на PSTG се повишиха умерено рано в четвъртък след това Pure Storage оглави изгледите през третото тримесечие и повишени насоки. Акциите паднаха с около 1% в сряда, след като се сринаха в рамките на деня поради слаби резултати и насоки от NetApp (NTAP). Акциите на VSCO паднаха умерено преди отварянето, тъй като печалбите на Victoria's Secret достигнаха върха, но продажбите паднаха малко.

Ранен четвъртък, Долар генерал (DG) пропуснати печалби и ориентирани ниски печалби на акция за Q4. Акциите на DG паднаха, сигнализирайки движение под 50-дневната линия и може би 200-дневната.

Китайски EV производители НСлС (НСлС), Ли Авто (LI) И xpeng (XPEV) отчете продажби през ноември рано в четвъртък. Nio и Li Auto, с по-нови модели, отчетоха рекордни месечни доставки. Доставките на Xpeng се понижиха спрямо година по-рано, но леко се повишиха спрямо октомври и с надежди за голям скок през декември. И трите акции паднаха в предпазарната търговия след рязък скок в сряда, заедно с други китайски имена, заради надеждите за повторно отваряне на Covid.

Доклад за инфлацията

Министерството на търговията ще публикува ценовия индекс на PCE, любимия измерител на инфлацията на Фед, в 8:30 сутринта ET като част от отчета за приходите и разходите.

Ценовият индекс на PCE за октомври трябва да покаже 0.4% увеличение спрямо септември. През годината PCE инфлацията трябва да се охлади до 6% от 6.2% през септември. Основният PCE, който изключва храната и енергията, се очаква да нарасне с 0.3%. Основният процент на инфлация на PCE се понижава до 5% от 5.1% през септември.

Докладът за инфлацията на PCE, заедно с доклада за работните места през ноември в петък, ще помогнат за оформянето на очакванията за повишаване на лихвените проценти на Фед. Индексът на потребителските цени за ноември ще бъде публикуван на 13 декември, един ден преди обявяването на срещата на Фед през декември.

По-рано в сряда ADP съобщи за рязко забавяне на наемането в частния сектор през ноември. Освен това проучването JOLTs показа, че свободните работни места са намалели повече от очакваното през октомври. Ръстът на БВП за третото тримесечие беше ревизиран нагоре от очакваното, заедно с показателя за инфлацията в доклада.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се повишиха с по-малко от 0.1% спрямо справедливата стойност, обръщайки се от малки загуби, дори и акциите на CRM да спрат сините чипове. Фючърсите на S&P 500 и Nasdaq 100 се покачиха с 0.1%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 11 базисни пункта до 3.59%.

Цените на златото и среброто скочиха с падането на долара, заплашвайки да подбият скорошните дъна.

Фючърсите на суровия петрол се покачиха с 1%, а природният газ - с 3%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар беше смесено през по-голямата част от сесията в сряда, след което се засили след коментарите на шефа на Фед Пауъл, затваряйки на върховете на сесията.

Dow Jones Industrial Average скочи с 2.2% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 3.1%. Композитният индекс Nasdaq скочи с 4.4%. Russell 2000 с малка капитализация нарасна с 2.7%.

Акциите на Apple се повишиха с 4.9%, а акциите на Google поскъпнаха с 6.1%, и двете отново над своите 50 дни. Акциите на Microsoft и Nvidia, които вече са над своите 50-дневни линии, скочиха съответно с 6.2% и 8.2%. Акциите на Tesla се повишиха със 7.7%, превземайки 21-дневната си линия.

Цените на суровия петрол в САЩ скочиха с 3% до 80.55 долара за барел, но паднаха с 6.9% за месеца. Надеждите за повторно отваряне на Китай Covid също повдигнаха фючърсите на медта.

Доходност на държавните облигации и коефициенти за повишаване на лихвените проценти на Фед

Доходността на 10-годишните държавни облигации се обърна надолу, като падна с 5 базисни пункта до 3.7%. Двугодишната доходност на държавните облигации, по-тясно свързана с политиката на Фед, потъна до 4.33%, въпреки че Пауъл очакваше пикова лихва на захранваните фондове от поне 5%.

Шансовете за повишаване на лихвения процент от 50 базисни пункта на Фед сега са около 79% срещу 66% след вторник. Пазарите все още виждат друго движение от половин пункт като лек фаворит през февруари, но шансовете за движение от четвърт пункт надхвърлят 45%.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 1.8%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се покачи с 2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) изскочи с 4.4%, като акциите на Microsoft и CRM са и двата основни компонента. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочиха с 5.7%, като акциите на Nvidia бяха най-високи.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) напредна с 3.75% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна с 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) поскъпна с 0.5% и Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна с 1.7%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) добави 2.4%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 7.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Акциите на Tesla остават основен дял в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар направи голямо възходящо движение в голям обем в сряда след коментарите на шефа на Фед Пауъл.

Индексът S&P 500 отскочи от близо до 21-дневната си линия, за да достигне нивото от 4,000 и да се премести над 200-дневната си линия за първи път от седем месеца.

Композитният индекс Nasdaq, изоставащият в ралито на пазара, поведе нагоре в сряда. Той възвърна своята 21-дневна линия и нивото от 11,000 XNUMX, за да се установи на двумесечен връх при затваряне. Акциите на Apple, Microsoft, Google, Nvidia и Tesla имаха силни печалби в сряда, но не е ясно, че някой от тях ще бъде лидер в текущия възходящ тренд.

Russell 2000, който беше подбил 21-дневната си линия в рамките на деня, се възстанови, за да си върне 200-дневната. Dow Jones, който поведе текущото рали на пазара, се върна към нов седеммесечен връх.

Напредналите победиха губещите с широки печалби. Много водещи акции, които бяха под натиск, се повишиха в сряда.

Въпреки че имаше много положителни действия в сряда, S&P 500 остава под своята 200-дневна пълзяща средна. Докладът за инфлацията на PCE през октомври в четвъртък и докладът за работните места през ноември в петък биха могли да засилят бичия отскок в сряда или да предизвикат мечи отстъпление.

Имайте предвид, че текущото рали на пазара имаше множество големи еднодневни печалби, но след това се бореше да постигне напредък през следващите няколко дни или седмици.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Ралито на фондовия пазар имаше силна сесия, като основните индекси и водещите акции направиха окуражаващи движения.

Инвеститорите вероятно са били изкушени да увеличат експозицията в сряда и това може да се получи.

Но остават добри причини все още да не се увеличава експозицията. S&P 500 е над 200-дневната си линия, но не категорично. Това вероятно би означавало надхвърляне на дълга тренд линия с падащи върхове на седмична диаграма. Постигането решително над тази зона може да бъде силен сигнал, че текущият възходящ тренд е повече от рали на мечи пазар.

Но това ще изисква положителна реакция на предстоящите данни за инфлацията на PCE и доклад за работните места.

Инвеститорите трябва да работят яростно върху своите списъци за наблюдение, разглеждайки обещаващи акции от различни сектори. Но определено останете ангажирани. Ралито на пазара може да е в повратна точка, но накъде ще се обърне.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес