Dow Jones Futures: Докладът за работните места е голям пазарен тест; Tesla сваля цените в Китай

Фючърсите на Dow Jones се покачиха умерено през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Всички погледи са насочени към доклада за работните места през декември, който трябва да бъде представен в петък сутринта.

X

Tesla (TSLA) обяви големи намаления на цените в Китай за Model 3 и Model Y в резултат на опасенията за търсенето и повишената конкуренция.

World Wrestling Entertainment (WWE) И Системи за изпитване Aehr (AEHR) скочи в разширената търговия в четвъртък, докато Bed Bath & Beyond (BBBY) продължаваше да се търкаля по свежи новини.

Фондовият пазар претърпя солидни загуби в четвъртък поради по-горещите от очакваното данни за труда, включително молбите за безработица, преди големия доклад за заетостта. Основните индекси се понижиха от ключови нива.

Microsoft (MSFT) удължи голямата разпродажба в сряда, докато Tesla (TSLA) се отказа от голяма част от отскока от предишния ден. Междувременно, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) и други здравни застрахователи продължиха ужасното начало на новата година.

Видеото, вградено в тази статия, анализира действието на пазара и го прегледа Обединени терапевтици (UTHR), Trane Technologies (TT) и CI запас.

Инвеститорите трябва да изчакат, докато има ясни признаци за сила на пазара, преди да добавят експозиция. Докладът за работните места от петък може да осигури катализатор, но по какъв начин?

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones поскъпнаха с 0.4% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.4%. Фючърсите на Nasdaq 100 напреднаха с 0.5%.

Цените на суровия петрол се повишиха с повече от 1%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 1 базисен пункт до 3.71%.

Докладът за работните места със сигурност ще промени фючърсите на Dow, доходността на държавните облигации и други преди отварянето, определяйки тона за търговията в петък.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Доклад за работа

Министерството на труда ще публикува доклада за работните места през декември в 8:30 сутринта ET.

Икономистите очакват да видят неселскостопански заплати нараства с 200,000 263,000, охлаждайки се от 2020 3.7 през ноември. Това би било най-слабото от декември 5 г., но все още е стабилно. Коефициентът на безработица трябва да остане стабилен на 5.1%. Очаква се средните почасови доходи да се повишат със силни XNUMX% спрямо година по-рано, макар и леко надолу от XNUMX% през ноември.

Докладът за работните места в петък ще последва няколко горещи трудови показания тази седмица, от все още високите свободни работни места в сряда до по-силните от прогнозите данни за заетостта на ADP в четвъртък и намаляващите молби за безработица.

Федералният резерв иска да види по-бавно наемане и ръст на заплатите, за да облекчи инфлационния натиск. Политиците на Федералния резерв също сигнализираха многократно, включително в протокола от заседанието на Федералния резерв в сряда от срещата през декември, че се притесняват, че ралито на пазара на акции и облигации може да подкопае тяхната борба с инфлацията.

Пазарите все още очакват Фед отново да забави повишаването на лихвените проценти до само четвърт пункт на срещата за политиката на 1 февруари. Коефициентите обаче паднаха до 61% от 69% в сряда.

Tesla Китай намалява цените

Tesla обяви големи намаления на цените за китайския пазар. Tesla намали входната цена на Model 3 до 229,900 33,454 юана ($13.5 265,900), което е спад от 259,900% от 37,819 10, определени в края на октомври. Новата базова цена на модел Y е 288,900 18 ($XNUMX XNUMX), което е спад с XNUMX% от XNUMX XNUMX от края на октомври. И двете са надолу с около XNUMX% от преди намалението в края на октомври.

Tesla имаше удължени стимули в края на годината на стойност 10,000 2023 юана в началото на XNUMX г. Така че ефективното намаление не е толкова голямо, колкото предполага цената на стикера. Все пак това е голямо намаление.

На 2 януари Tesla отчете рекордни доставки за четвъртото тримесечие, но те останаха доста под гледанията, докато запасите набъбнаха. Търсенето в Китай изостана въпреки намалението на цените през октомври и големите стимули в края на годината.

Един фактор са увеличените стимули. Tesla Model 3 вече е много по-близо до BYD (BYDDF) Seal, която започва от 225,800 32,857 юана ($3 10,000). Когато BYD Seal беше пуснат за първи път, цената на Model XNUMX в Китай беше с около $XNUMX XNUMX повече.

Какъв ръст на продажбите ще получи Tesla и колко траен ще бъде той? Как конкуренти като BYD, НСлС (НСлС) и други отговарят? Китайският пазар на електромобили ще бъде ожесточена конкуренция през 2023 г.

Акциите на Tesla се отказаха от 2.9%. Това е след отскачане с 5.1% в сряда от 12% гмуркане във вторник до мечи дъна на пазара.

Корпоративни новини

Бившият главен изпълнителен директор на WWE Винс Макмеън, който се пенсионира миналата година след скандал със сексуален тормоз, планира да се върне и да продаде развлекателната компания, The Wall Street Journal съобщи късно в четвъртък. McMahon ще посочи себе си и още двама в борда на WWE, казаха източници на WSJ.

Акциите на WWE скочиха с 11% в края на търговията, отскачайки над 50-дневната линия и недалеч от пика на 28 ноември от 81.63. Акциите се повишиха с 2.3% до 72.04 в четвъртък, което е ръст от 5.1% за седмицата досега, тъй като акциите на WWE отскочиха от 50-дневната си линия.

Печалбите на Aehr скочиха 220% спрямо година по-рано. Приходите за фискалното тримесечие нараснаха с 2% до 54 милиона долара за фирмата за тестване на чипове с експозиция към пазара на електромобили. Акциите на AEHR скочиха с 14.8% през нощта. Акциите паднаха с 14% до 3.55 в четвъртък, преодолявайки дори ранно влизане. Акциите на AEHR са намалели с 17.27% до началото на 14 г. след спад през последните пет седмици на 2023 г.

Bed Bath & Beyond планира да подаде молба за банкрут през следващите седмици, The Wall Street Journal съобщи късно в четвъртък. Това стана, след като борещият се търговец на домакински стоки издаде предупреждение за „действащо предприятие“ рано в четвъртък. Акциите на BBBY се сринаха с 8% през нощта, след като паднаха с 30% в редовната сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Фондов пазар четвъртък

Опитът за рали на фондовия пазар се оттегли поради спад на молбите за безработица, затваряйки близо до дъното на сесията.

Dow Jones Industrial Average падна с 1% в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 отстъпи с 1.2%. Композитът Nasdaq се отказа от 1.5%. Ръсел 2000 с малка капитализация загуби 1.1%.

Акциите на Microsoft загубиха 3%, ден след като технологичният гигант Dow Jones се срина с 4.4%, тъй като UBS изрази опасения относно растежа на облачните изчисления на Azure.

Акциите на UnitedHealth, компонент на Dow като Microsoft, загубиха 2.9% до най-ниското затваряне от юни. Акциите са намалели със 7.6% в началото на 2023 г., преминавайки през 200-дневната линия. Акциите на Cigna се отказаха от 2%, след като паднаха под 50-дневната линия във вторник. Акциите на CI се понижиха с 8.2% тази седмица.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 1.1% до 73.67 долара за барел, след като се понижиха в началото на 2023 г. Фючърсите на природния газ паднаха с 10.8% до едногодишно дъно.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 1 базисен пункт до 3.72%. 10-годишната доходност достигна 3.78% в четвъртък сутринта след данните за молбите за безработица, но удари съпротива на 50-дневната линия. Двугодишната доходност, по-тясно свързана с политиката на Фед, се повиши с 6 базисни пункта до 4.45%. 3-месечният лихвен процент по държавните облигации скочи с 11 базисни пункта до 4.62%. Силно обърнатата крива на доходност изпраща сигнал за рецесия.

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 0.2%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се понижи с 0.15%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) спадна с 3.2%, като акциите на MSFT бяха основен дял. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се отказа от 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 0.5%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потъна с 0.75%. Energy Select SPDR ETF (XLE) напредна с 1.8% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се отказа от 0.75%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) падна с 1%. Акциите на UNH са най-големият компонент на XLV, като Cigna също е забележително участие.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 2.4%, а ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. Акциите на TSLA остават водещи в ETF на Ark Invest. Ковчегът на Кати Ууд увеличи притежанията на Tesla през последните няколко месеца.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

След умерено покачване до ключови нива на съпротива в сряда, основните индекси се понижиха в четвъртък.

Dow Jones, който почти затвори над своите 21-дневни и 50-дневни пълзящи средни в сряда, отстъпи в четвъртък. S&P 500 и Russell 2000 се отдръпнаха от своите 21-дневни линии, докато Nasdaq също отстъпи.

Акциите на Microsoft, Tesla и UnitedHealth се сблъскаха с S&P 500, но загубите бяха широки. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) спадна с 1%, обратно под своите 21-дневни, 50-дневни и 200-дневни линии, след като ги възвърна в сряда.

Секторите на биотехнологиите, промишлеността, жилищата, медицинските продукти, инфраструктурата/строителните продукти и минното дело, заедно с някои търговци на дребно и енергийни имена, продължават да показват относителна сила, заедно с внезапно възстановяващите се китайски акции. Много мигащи сигнали за покупка във вторник или сряда, но повечето се отдръпнаха или обърнаха надолу.

Продължава опитът за рали на пазара за основните индекси, но не е отбелязал голям напредък. След падането от средата на декември от скорошните върхове, основните индекси бяха ограничени в диапазона, като постигнаха съпротива нагоре, но също така не се сринаха.

Докладът за работните места в петък може да прекъсне това странично действие, да предизвика решително движение над ключови нива - или по-долу. Но дори това може да е временно.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Пригответе се, настройте се … и изчакайте.

Ако продължавате да сте ангажирани с пазара и търсите обещаващи настройки, трудно е да не скочите към обещаващи акции, тъй като те светят сигнали за покупка. При продължително рали на пазара това често би се получило. Но в настоящата нестабилна пазарна среда това просто не е така.

Възможно е декемврийският доклад за работните места да предизвика голямо рали на пазара. Това може да е сигнал за извършване на някои покупки - в отделни акции или в секторни/пазарни ETFs - но не и за рязко увеличаване на експозицията.

Въпреки трудните пазарни условия, много акции показват сила. Така че подгответе вашите списъци за наблюдение.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес