Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Дори и със стабилно затваряне на сесията в петък, ралито на фондовия пазар претърпя значителни щети през изминалата седмица, като основните индекси се сринаха заради ястребовите коментари на шефа на Фед Джером Пауъл.
X
Nasdaq имаше най-лошата седмица от януари насам, след като мегакапсите се сринаха и облачният софтуер се срина.
ябълка (AAPL), Amazon.com (AMZN) и родител на Google Азбука (GOOGL) всички загубиха повече от 10% за седмицата, с родител Facebook Мета платформи (META), акциите на Tesla и акциите на Microsoft не изостават. Google акции, мета, Amazon.com (AMZN) И Microsoft (MSFT) всички достигнаха дъна на мечия пазар. Запас на Apple и Tesla (TSLA) не, но са близо.
В същото време, Twilio (TWLO) И Atlassian (TEAM) се срина в петък поради разочароващи резултати и насоки, губейки повече от 40% за седмицата. Множество други имена на софтуер се сринаха, със или без печалби.
Рали на пазара, опитващо се да се бори с Федералния резерв с големия технологичен сектор, който се срива? Това е трудна задача. Така че, въпреки че има някои акции и сектори, показващи сила, инвеститорите трябва да бъдат изключително предпазливи в настоящата среда.
Други новини - на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway (БРКБ) в събота съобщи a 20% увеличение на оперативната печалба. Конгломератът претърпя нетна загуба, тъй като продължаващият мечи пазар удари инвестициите.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET, заедно с фючърсите на S&P 100 и фючърсите на Nasdaq XNUMX.
Сега Goldman Sachs очаква печалбите на S&P 500 да останат непроменени през 2023 г., което е спад от предишната цел от 3%.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар започна седмицата по приличен начин, но след това се разпродаде в сряда следобед заради ястребовите коментари на шефа на Фед Джеръм Пауъл. Основните индекси се отказаха още повече в четвъртък. Акциите рязко се повишиха в петък след смесен доклад за работни места, но в крайна сметка затвориха солидно по-високо този ден.
Индустриалният индекс Dow Jones все още падна с 1.4% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 3.3%. Nasdaq composite падна с 5.7%, най-лошата му загуба от седмицата, приключила на 21 януари. Russell 2000 с малка капитализация падна с 2.4%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 15 базисни пункта до 4.16%. 10-годишната доходност възобнови напредъка си, след като прекъсна 12-седмична серия от печалби и за кратко се върна около 4%.
Доларът се повиши с 0.2% за седмицата, но се срина с 1.9% в петък, най-големият еднодневен спад от години. Това вероятно е допринесло за ръста на фондовия пазар в петък.
Сега пазарите виждат 61.5% вероятност от повишение с 50 базисни пункта на срещата на Фед през декември. Индексът на потребителските цени за октомври се очаква в четвъртък. Докладите за работните места през ноември и CPI ще бъдат публикувани преди решението на Фед за повишаване на лихвите на 14 декември.
Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 5.4% миналата седмица до 92.61 долара за барел. Природният газ поскъпна с близо 13%.
Техническа развалина
Акциите на Apple, които се повишиха до 200-дневната си линия през предходната седмица, се сринаха с 11.15% до 138.38 тази миналата седмица. Акциите на AAPL достигнаха в рамките на една стотинка от дъното си през октомври, въпреки че все още имат малко повече разстояние от дъното на мечия пазар през юни. Microsoft падна с 6.1%, Google с 10.1%, Amazon с 12% и акциите на META с 8.5%, всички до многогодишни дъна. Акциите на Tesla паднаха с 9.2% за седмицата, доближавайки се до дъното си за деня от 24 октомври в петък. Това е след като седмицата започна силно, достигайки 237.40 в рамките на деня във вторник.
Междувременно настъпват черни дни за облачния софтуер. Ето само няколко примера: акциите на Atlassian паднаха с 29% в петък и с 38% за седмицата. Акциите на Twilio се сринаха с почти 35% в петък и 43.5% за седмицата. Снежинка (SNOW), който няма да докладва няколко седмици, се понижи със 17% за седмицата.
В същото време, Fortinet (FTNT) се срина със 17.5% за седмицата, след като слабите насоки за фактуриране компенсираха силните печалби и възходящата перспектива за приходите. Paycom (ПЛАЩАНЕ) падна с 10.3% въпреки стабилните резултати и насоки.
Бизнесите, които искат да намалят разходите, могат да ограничат разходите за софтуер, тъй като определят бюджети за 2023 г.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 1.2% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) загуби 2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 10.2%, като акциите на MSFT бяха ключов дял. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна само с 0.7%, след като скочи с 4.65% в петък, затваряйки високо в седмичния диапазон.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се покачи с 2% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) се понижи с 0.1%. US Global Jets ETF (джетове) нарасна с 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна с 5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се покачи с 2.4%, точно под осемгодишен връх. The Financial Select SPDR ETF (XLF) падна с 0.9%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) се отказа от 1.5%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се срина с 9.4% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) отстъпи с 4.65%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар имаше лоша седмица с яростен Фед и често слаби печалби, които натежаваха основните индекси. Dow Jones, който поведе възходящия тренд на пазара, имаше най-слабия спад, но се върна под 200-дневната пълзяща средна. Russell 2000 удари съпротива близо до 200-дневната линия, но се възстанови в петък, за да затвори над 50-дневната линия. S&P 500 проби през 50-дневния период.
Композитният индекс Nasdaq, който никога не достигна 50-дневната пълзяща средна, падна най-много, затваряйки под дъното на своя последващ ден в сряда, мечи сигнал.
Основните индекси разшириха загубите си в четвъртък, след което се сблъскаха в петък със смесен доклад за работните места.
Отрицателното пазарно действие и големите обрати в много акции предизвикаха преминаване към „пазар под натиск“.
Големият двигател на пазара беше шефът на Фед Пауъл, който издърпа килима от ралито на пазара, като сигнализира за преминаване към по-малки увеличения, но по-висока върхова лихва на захранваните фондове.
Междувременно мегакап технологиите, включително Apple, Tesla и Amazon, претърпяха огромни загуби. Имената на облачен софтуер като Atlassian и Twilio се стопиха, като последните печалби и насоки бяха важни фактори.
Чиповете нямаха ужасна седмица, относително, но само няколко имена се търгуват близо до върхове.
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Има няколко устойчиви пазарни области. Секторът на здравеопазването изглежда силен като цяло. Енергийните имена, включително широк спектър от петролни запаси, компании за втечнен природен газ и въглищни мини, плюс няколко слънчеви акции, се справят добре.
Литиевите и някои стоманени игри се справят добре. Инфраструктурните фирми за енергетиката, комуналните услуги и телекомуникационните индустрии са светла област. Мрежовите фирми като цяло са рядка технологична област, която е водеща. Някои ресторанти и търговци на дребно с отстъпки показват сила. Различни финансови компании, особено брокери и брокерски компании, постигнаха големи печалби.
Все пак е трудно да се види силно рали на пазара с толкова огромни технологични сектори, които се разклащат. Ще бъде достатъчно трудно за основните индекси да напреднат с Apple, Google, Tesla и имената на облачен софтуер изостават. Но да се опитате да напреднете с тези области, които се спускат или сриват?
Ако отчетите за инфлацията покажат ясен и значим спад, стимулиращ понижаване на повишенията на лихвените проценти на Фед, тогава може би мегакапсите и облачният софтуер могат да достигнат дъното. Завръщането към технологичното лидерство обаче може да е далеч. От друга страна, ако октомврийският CPI доклад на 10 ноември покаже, че инфлацията все още е гореща, технологичните акции могат да повлекат надолу водещите сектори, за да довършат ралито на пазара.
Вторник е изборен ден. Фондовият пазар има тенденция да се справя по-добре с разделено правителство и републиканците са готови да си върнат контрола върху Камарата на представителите и може би Сената. Но политическите прогнози прогнозират поне победа на Републиканската партия в Камарата през цялата година, така че не е ясно дали действителните резултати от вторник ще бъдат голям катализатор.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Ралито на фондовия пазар е под натиск. Федералният резерв преминава от бързи и яростни към бавни и дълги, но все още е ястребов. Технологичният сектор е влакова катастрофа. Основните индекси подбиха някои ключови нива. Индексите и водещите акции са обект на големи колебания в рамките на деня и през деня.
Това не е добра среда за закупуване на акции. Инвеститорите трябва да се стремят да намалят експозицията, изрично или просто чрез намаляване на загубите по различни позиции.
Ако ралито на пазара покаже подновена сила, като S&P 500 и вероятно Nasdaq се движат над своите 50-дневни пълзящи средни, инвеститорите може да започнат да добавят експозиция. Но това вероятно ще изисква технологиите да се стабилизират и данните за инфлацията да покажат известно охлаждане.
Ако условията се подобрят, ще искате да сте готови. Създават се редица акции, като много други не са твърде далеч. Така че съставете вашите списъци за наблюдение, бъдете търпеливи и останете ангажирани.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo