Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Berkshire Hathaway отчете печалби за четвъртото тримесечие в събота сутринта, докато „Главният план 4“ на Илон Мъск на предстоящия Ден на инвеститорите на Tesla ще бъде в центъра на вниманието.
X
Ралито на фондовия пазар претърпя значителни загуби през изминалата седмица, като основните индекси пробиха и тестваха ключова подкрепа, тъй като доходността на държавните облигации скочи, ограничена от петък горещ доклад за инфлацията на PCE. Възходящият тренд е под нарастващ натиск. Основните индекси и водещите акции все още могат да намерят своята опора, но инвеститорите трябва да възприемат по-отбранителен подход.
Печалби на Berkshire
Уорън Бъфет Berkshire Hathaway (БРКБ) докладвано оперативните печалби паднаха с 8% спрямо година по-рано до 6.7 милиарда долара. Това отразява по-слабите печалби в железопътния бизнес на Berkshire и падащия щатски долар, което увеличи дълга в чуждестранна валута. Като се изключат валутните въздействия, оперативната печалба се покачи с 13%.
Оперативната печалба на акция падна със 7% до около $4,585 XNUMX на акция от клас А, Оценката на Барън. Това е под консенсусната оценка на FactSet от $5,305 на акция.
Нетният доход се срина с 53% до 18.1 милиарда долара през четвъртото тримесечие, отразявайки по-ниските инвестиционни печалби.
Berkshire Hathaway беше нетен продавач на акции през Q4. Но компанията изкупи обратно акции на Berkshire на стойност 2.855 милиарда долара, спрямо приблизително 1 милиард долара през четвъртото тримесечие, но спад от 4 милиарда долара година по-рано.
Съкровището на Berkshire набъбна до $128.651 милиарда от почти $109 милиарда през Q3.
Уорън Бъфет, в годишното си писмо до акционерите, каза, че Berkshire Hathaway ще продължи да държи „натоварена лодка“ с пари в брой и съкровищни бонове. Но той също така осъди критиците на обратното изкупуване на акции като „икономически неграмотен или безсмислен демагог“.
Акциите на BRKB паднаха с 1.4% до 304.02 миналата седмица. Това не е много далеч от 321.42 купува точка от равна основа в рамките на голяма консолидация. Акциите на Berkshire се повишиха леко в петък, след като докоснаха дъно от 2023 г., но са под 50-дневната си линия.
Продажби на електромобили в Китай, печалби
Преди отварянето на пазара в понеделник, китайски производител на електромобили Ли Авто (LI) ще отчете резултати за четвъртото тримесечие. В сряда сутринта, НСлС (НСлС) ще публикува финансови отчети за Q4, с Nio, Li Auto и XPeng (XPEV) също отчита доставки през февруари. Китай EV и гигант на батерии BYD (BYDDF) трябва да пусне продажби за февруари до петък.
Данните за седмичните регистрации на електромобили в Китай във вторник ще дадат ясна индикация за продажбите на BYD, Li Auto, Nio и Xpeng за месеца, както и доставките на Tesla.
Китайските акции на електромобили отново падат след силен януари.
Акциите на BYD и Li Auto са намалили печалбите си през 2023 г., докато акциите на Nio и XPEV вече са надолу за годината.
Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?
Ден на инвеститора на Tesla
Но голямото събитие ще бъде Ден на инвеститора на Tesla в сряда, 1 март. Компанията не е разкрила точно време, но Мъск обича да провежда събития до вечерта. Tesla (TSLA) каза, че ще предложи подробности за следващо поколение EV платформа за модел с по-ниска цена. Но кога това ще влезе в производство? EV гигантът също така може най-накрая да потвърди плановете си за дългоочаквано обновяване на Model 3, предоставяйки подробности за надстройката „Highland“.
Tesla вероятно ще разкрие HW4.0, най-новия хардуер за помощ на водача, включително по-добри чипове, повече камери и връщането на радара. Илон Мъск каза, че всички електромобили на Tesla са „хардуерно готови“ за пълно самостоятелно управление от 2016 г.
EV гигантът със сигурност ще обсъди собствените си усилия за производство на батерии, включително голямо разширяване на завода в Невада за производство на 4680 клетки.
Плановете за разширяване на съхранението на батерии и „разпределението на капитала“ също са ключови теми.
Илон Мъск също може да пусне третия си „Главен план“, дори с няколко големи елемента, останали във втората му декларация за визия от 2016 г. Мъск намеква за Генерален план 3 от почти година.
Междувременно намаленията на цените на Tesla в началото на януари доведоха до първоначален взрив от поръчки в световен мащаб. Но освен Model Y в САЩ, търсенето на Tesla изглежда отново намалява и запасите растат.
Китай е особено труден, защото много производители на електромобили намалиха цените след Tesla, като BYD намали цените на редица модели в края на февруари. Междувременно през следващите няколко месеца се очакват множество нови или обновени модели, включително от Nio, Li Auto, XPeng и особено BYD.
Акциите на Tesla прекъснаха шестседмична печеливша серия, като се сринаха с 5.5% до 196.88. Но акциите спират точно над 21-дневната линия и малко под плъзгащата се 200-дневна пълзяща средна. Решително движение над последните върхове също би изтласкало акциите на Tesla над 200-дневната линия. Това би предложило възможно влизане, но би било агресивно, особено на текущия пазар. Денят на инвеститора на Tesla може да бъде голям катализатор нагоре или надолу, но в каква посока?
Видеото, вградено в тази статия, обсъжда седмичното пазарно действие и анализира Tesla, Wingstop (КРИЛО) и акции на MELI.
MercadoLibre (МЕЛИ) беше петък Запас от деня на IBD, мигащ сигнал за покупка при силни печалби. Акциите на MELI също са на IBD 50.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар имаше тежка седмица, като основните индекси изглеждаха все по-повредени.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 3% през миналата седмица борсова търговия, четвъртата му поредна седмична загуба. Индексът S&P 500 потъна с 2.7%. Композитният индекс Nasdaq се понижи с 3.3%. Ръсел 2000 с малка капитализация се срина с 2.9%.
Доходността на 10-годишните съкровищни облигации се повиши с 12 базисни пункта до 3.95%, достигайки най-високите нива от 10 ноември. Това е с 62 базисни пункта повече от дъното в рамките на деня от 3.33% на 2 февруари, когато текущото рали на фондовия пазар достигна своя връх.
Щатският долар напредна за пета поредна седмица.
Фючърсите на американския суров петрол се понижиха с 0.3% до $76.32 за барел миналата седмица. Цените на медта паднаха с 3.9%, затваряйки петък на най-ниското ниво от 6 януари.
ETFs
Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 1.6% миналата седмица. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) спадна с 2.2%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отстъпи 1.9%, с Nvidia (NVDA) предоставяне на пряка и непряка подкрепа.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 4.25% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) загуби 2.3%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) намаля с 3.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) поскъпна с 0.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се отказа от 2%, като акциите на BRKB са най-високото притежание в XLF. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) спадна с 2.6%, най-голямата загуба досега в деветседмична серия от загуби.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна със 8.2% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) се плъзна с 8.4%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.
Ark Invest на Cathie Wood също притежава малък дял в BYD. Berkshire все още има голяма позиция в китайския EV гигант, но намали дългогодишния си дял в BYD с над 40% от миналия август.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Анализ на пазарното рали
Отдръпването на фондовия пазар вече не изглежда просто като нормална пауза в продължаващото рали на фондовия пазар. Във вторник S&P 500, Nasdaq composite и Russell 2000 се сринаха под своите 21-дневни пълзящи средни, докато Dow Jones подби 50-дневната си линия. Това тласна ралито на фондовия пазар към възходящ тренд под натиск.
След два дни на скромни движения на пазара, горещите данни за инфлацията в петък отново удариха основните индекси. S&P 500 затвори под своята 50-дневна пълзяща средна и тества своята 200-дневна линия. Nasdaq завърши точно под 200-дневната си линия, като 50-дневната линия не е далеч. Dow Jones падна до най-лошите си нива за 2023 г. Russell 2000 все още е над своите 50 дни, но също се понижава, тествайки своята 10-седмична линия.
Всички тези индекси отново са под върховете си от края на 2022 г.
Водещите акции, които се превиха през предходните две седмици, тъй като ралито на пазара леко се отдръпна, започнаха да показват значително влошаване.
Само преди няколко седмици изглеждаше, че инфлацията намалява, докато икономиката остава относително здрава. Пазарите залагаха, че повишаването на лихвените проценти с четвърт пункт през март ще сложи край на цикъла на затягане на Фед. Сега отчетите за инфлацията през януари, включително ревизиите през декември, сочат, че инфлацията остава твърде гореща, дори се повишава. Инвеститорите очакват поне още три повишения на лихвените проценти с четвърт пункт, с нарастващ шанс за повече или по-бързо затягане.
Тази перспектива на Фед за повишаване на лихвените проценти може да се промени, въпреки че ще минат няколко седмици преди февруарския доклад за работните места със следващия кръг от показания за инфлацията по-далеч. Акциите също могат в крайна сметка да повлияят на цените в ревизираните макроикономически прогнози и прогнози за политиката на Фед. Но докато доходността и доларът се покачват бързо, е трудно да се види, че акциите се задържат, камо ли да напредват.
Ралито на пазара не е приключило, но трябва да покаже известна сила. Възстановяването на 500-дневната линия на S&P 50 и възстановяването на 200-дневната Nasdaq ще бъде минимална първа стъпка, като 21-дневните линии са друго ключово ниво. Няма да отнеме много, за да се тласне „възходящият тренд под натиск“ до „пазар в корекция“. Така или иначе, може да отнеме известно време за много водещи акции да се създадат отново, независимо дали това е след няколко дни или няколко седмици.
Да, някои акции се повишиха спрямо печалбите миналата седмица, особено Nvidia. Но редица от тези пропуски бързо изчезнаха. Акциите на WING скочиха с почти 17% скоро след отварянето в сряда, но намалиха печалбите в рамките на деня и всъщност леко паднаха за седмицата.
Акциите, свързани с жилищата, продължават да се поддържат добре, включително строителни компании, някои търговци на дребно и фирми за материали. Тежкото строителство и различни имена на машини също се справят добре.
Но все още има набор от акции от различни сектори, които биха изглеждали много по-обещаващи с няколко добри дни.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Силното рали на фондовия пазар през януари е в миналото. Инвеститорите трябва да се приспособят към настоящата реалност. В момента основните индекси и водещите акции се понижават.
Време е да заемете все по-отбранителна позиция, намалявайки значително цялостната експозиция чрез намаляване на победителите и намаляване на губещите. Поне в краткосрочен план инвеститорите трябва до голяма степен да избягват заемането на нови позиции. Не се вълнувайте твърде много от акциите, които правят голямо движение по отношение на печалбите или други новини. На слаб пазар еднодневните печалби често не се задържат.
Ако пазарното рали възвърне инерцията, набор от акции ще предложи възможности за закупуване с по-високи шансове за успех. Така че поддържайте списъците си за наблюдение актуални. Относителната сила е от ключово значение, така че следвайте тези силно представящи се, дори ако нямат ясна точка за покупка в момента.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo