Фючърсите на Dow Jones леко се повишиха за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, като отчетът за работните места през декември трябва да бъде в петък сутринта. Ралито на фондовия пазар в четвъртък се опита да се възстанови, но слабите печалби се превърнаха в малки загуби на основните индекси, след като акциите на Apple и Tesla отстъпиха.
X
Доходността на 10-годишните облигации продължи да се покачва, приближавайки се до върхове на пандемията, докато цените на суровия петрол се повишиха солидно. Банките и енергийните запаси също продължиха да нарастват.
Извън тези две области, Ариста Мрежи (МРЕЖА), Интегрирана доставка на Zim (ZIM), компонент на Dow Jones Home Depot (HD), Тайван полупроводник (TSM) и Хотели Хилтън (HLT) са пет акции, които си струва да се гледат. Всички се държат сравнително добре. Някои са близо до възможни влизания, докато други са потенциално действащи сега, въпреки че инвеститорите трябва да бъдат предпазливи при всякакви покупки с рали на фондовия пазар под натиск.
В същото време, ябълка (AAPL) отново се оттегли, затваряйки под своята 21-дневна пълзяща средна стойност за първи път от три месеца. Акциите на Tesla паднаха под своята 50-дневна пълзяща средна.
И накрая, мем акции DWAC и GameStop (GME) се надигна на новини. Тръмп акционерен партньор на SPAC Digital World Acquisition Corp. (DWAC) нарасна по време на сесията в четвъртък, когато бившият президент се готви да пусне своя сайт в социалните медии следващия месец.
Акциите на GME скочиха рязко за една нощ, след като търговецът на видеоигри пусна подразделение за навлизане на пазарите на NFT и криптовалути.
Tesla (TSLA) и акциите на ANET са в IBD Leaderboard. Акциите на ZIM, Arista Networks и Tesla са на IBD 50.
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Доклад за работа
Министерството на труда ще публикува доклада за работните места през декември в 8:30 сутринта ET. Икономистите очакват да видят ръст на заплатите в неселскостопански сектори с 400,000 210,000. През ноември заплатите се повишиха само с 4.2 4.1, но отделното проучване на домакинствата показа голям скок на заетостта, намалявайки безработицата до XNUMX%. Wall Street прогнозира спад на безработицата до XNUMX% през декември.
Икономистите също очакват процентът на участие на работната сила да се повиши до 61.9%, тъй като работниците бавно се връщат в работната сила. Този процент на участие може да е ключовото число в доклада за работните места през декември, тъй като работниците балансират омикронните опасения срещу намаляващите спестявания от пандемия. Колко бързо и колко „липсващи работници“ се връщат към работната сила е ключов фактор за повишаването на заплатите и дългосрочния инфлационен натиск – и колко бързо Федералният резерв ще затяга политиката през 2022 г.
Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones поскъпнаха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 също се повишиха с 0.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.2%.
Докладът за работните места през декември със сигурност ще премести доходността на държавните облигации и фючърсите на Dow Jones преди откриването и след това. Първоначалните пазарни движения могат бързо да се обърнат.
Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар видя, че скромните печалби в рамките на деня се превърнаха в малки загуби за основните индекси, слабо проследяване на рязката разпродажба в сряда.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.5% при търговията на фондовия пазар в четвъртък. Индексът S&P 500 се понижи с 0.1%. Композиционният Nasdaq се понижи с 0.1%. Ръсел 2000 с малка капитализация нарасна с 0.6%.
Humana (HUM) се срина с 19% заради предупреждение за печалба, като повали и други здравни застрахователи, с компонент на Dow Jones UnitedHealth (UNH) спадна с 4.1% до 50-дневната си линия.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с около 3 базисни пункта до 1.73%, точно под пика от март 2021 г. от 1.765%, което е най-високото от януари 2020 г. Тази седмица се повиши с 22 базисни пункта. Доходността на двугодишните държавни облигации се покачи с 5 базисни пункта в четвъртък до 0.88%. Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард казва, че първото повишаване на лихвите на Фед може да дойде през март, веднага след като намалението на облигациите на Фед доведе до нула покупките на активи. В сряда протоколите на Фед от декемврийската политическа среща сигнализираха, че централната банка може да започне да намалява огромния си баланс скоро след първото повишаване на лихвите.
Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 2.1% до $79.46 за барел, най-високото затваряне от 16 ноември.
Акциите на Apple поевтиняха с 1.7% до 172, под 21-дневната си линия. Технологичният титан Dow се понижи само с 3.1% за седмицата и все още е близо до най-високите стойности за всички времена. Но отстъплението на акциите на AAPL показва, че дори най-големите и силни технологии са под натиск.
Акциите на Tesla се оттеглиха с 2.15% до 1,064.70, след дъно в рамките на деня, но затвориха под 50-дневната си линия. След като скочиха с 13.5% в понеделник по отношение на доставките за 4-то тримесечие, акциите нараснаха с по-малко от 1% от там. Движението в понеделник надхвърли акциите на TSLA над 1,119.10 точка за покупка. В този момент инвеститорите вероятно трябва да търсят малко над 1,200 за задействане сега.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 0.3%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се повиши с 0.2% по-висок. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) отбеляза печалба от 0.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочи с 1%, като акциите на TSM са основен дял.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потъна с 1.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) беше малко над рентабилността. US Global Jets ETF (JETS) поддържа надморска височина. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се понижи с 0.25%, като акциите на HD имат забележимо държане. Energy Select SPDR ETF (XLE) се покачи с 2.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) с 1.5%. Фондът за здравни грижи за избран сектор SPDR (XLV) се понижи с 1.2%, като акциите на UNH са компонент № 1.
Отразявайки по-спекулативните акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се понижи с 0.6% и ARK Genomics ETF (ARKG) с 1.7%, като и двете достигнаха 16-месечни дъна в рамките на деня. И двата фонда на ARK паднаха със 7.1% в сряда. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest, но Кати Ууд намали дяловете си в EV гиганта през последните месеци.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запаси за гледане
Акциите на Arista Networks поевтиняха с 0.4% до 132.67, но намират подкрепа на 10-седмичната си линия. Акциите на ANET отбелязаха двуцифрено увеличение от 134.24 точки за покупка с равна база, но отстъплението им при ниски обеми тази седмица изглежда сравнително кротко в сравнение с повечето други имена на растеж. Силен отскок от 10-седмичната линия може да предложи ново влизане, да се надяваме, че по-широкият пазар се засили.
Arista също се възползва от това, че е в силната група за работа в мрежа. Cisco Systems (CSCO), Екстремни мрежи (EXTR), F5 мрежи (FFIV) са други имена за качество в групата.
Запасите на Zim Integrated Shipping нараснаха с 2% до 55.73, намирайки подкрепа близо до 21-дневната си линия. Акциите на ZIM изглежда формират висока позиция в класациите на MarketSmith, които са коригирани за големите дивиденти на компанията. За некоригирани графики акциите на ZIM формират редовна консолидация от 16 септември. Така или иначе, 59.79 е точката за покупка.
Star Bulk Carrier (SBLK) и Матсън (MATX) са свързани запаси за доставка, които се настройват.
Акциите на Home Depot се понижиха с 0.3% до 405.88, намирайки подкрепа при 21-дневната си пълзяща средна и малко над 10-седмичната си линия. Линията на относителната сила не е далеч от върховете след силен напредък. HD акциите изграждат консолидация с вероятно 420.71 точки за покупка след следващата седмица, въпреки че инвеститорите биха могли да намерят малко по-ранни записи. Архисъперник Лоу (LOW) също се консолидира възходящо.
Акциите на Taiwan Semiconductor нараснаха с 1.3% до 128.81, като се задържаха над пробива на тренд линията в понеделник и близо до влизане от 128.19. Инвеститорите може да искат да изчакат акциите на TSM да надминат вторничния връх от 135.50, в идеалния случай след формиране на дръжка. Акциите на Taiwan Semi са в консолидация от средата на февруари 2021 г.
Няколко други акции на чипове се държат добре, включително STMicroelectronics (STM) и Applied Materials (AMAT), но много други се борят.
Акциите на Hilton поскъпнаха с 0.2% до 152.06, все още в зона за купуване. Акциите на HLT изчистиха 148.85 купа с дръжка за покупка на 22 декември, след ранно влизане в предишната сесия. Expedia (EXPE) и няколко хотелски акции се представиха добре през последните няколко седмици, тъй като инвеститорите виждат, че omicron има по-малко краткосрочно или дългосрочно въздействие върху пътуванията в сравнение с предишните варианти на Covid.
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Акциите на Тръмп DWAC се покачват при стартиране в социалната мрежа
Тръмп Медията на бившия президент Тръмп ще пусне своето приложение за социални медии ИСТИНА на 21 февруари, според списък на Apple App Store. Съобщението идва една година след като много привърженици на Тръмп се разбунтуваха в сградата на Капитолия на САЩ. Twitter (TWTR) и Мета платформи (FB) единица Facebook (FB) забрани Тръмп след 6 януари.
Сайт за социални медии на Тръмп вероятно може да спечели милиони последователи почти мигновено. Изграждането на печелившо предприятие може да бъде предизвикателство.
Акциите на Trump SPAC, партньор на DWAC, се повишиха с близо 20% до 60.27, след като потънаха до 45.20 в рамките на деня. Акциите на DWAC се повишиха над няколко седмици на строг търг и над 50-дневната линия. Акциите на DWAC имат още едно краткосрочно препятствие при пика от 8 декември от 66.31. Но това е далеч от 22 октомври в рамките на деня връх от 175, скоро след като Trump Media се съгласи на SPAC сделка с акциите на DWAC.
Акциите на GME скочат за една нощ
GameStop стартира подразделение за създаване на пазар за незаменими токени (NFT) и създаване на партньорства за криптовалута, съобщава Wall Street Journal. Базираният в мола търговец на видеоигри търси дигитална трансформация от известно време.
Акциите на GME скочиха с повече от 25% в овърнайт търговията. Акциите нараснаха с 1.3% до 131.03 в четвъртък, след като достигнаха деветмесечно дъно в рамките на деня. Но акциите на GameStop паднаха рязко, след като достигнаха краткосрочен връх от 252.20 на 23 ноември. Акциите на GME достигнаха най-високите стойности за всички времена от 483 на 28 януари 2021 г.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар е под натиск и четвъртък не направи нищо, за да промени това. Индексът Nasdaq падна с повече от 1% в рамките на деня, доближавайки се до последните ниски нива, преди да се възстанови, като за кратко стана положителен. Но това е след като се понижи с 1.3% във вторник и спадна с 3.3% в сряда, преодолявайки 50-дневната пълзяща средна стойност.
S&P 500 намери подкрепа на своята 50-дневна линия, но дали тази линия ще се запази? Dow Jones също започва да се придвижва към това ключово ниво.
Russell 2000 е начело на печалбата в четвъртък, но това е след спад от 3.4% в сряда. Индексът с малка капитализация остава под 200-дневната си линия.
Победителите изпревариха губещите на NYSE и изоставаха от Nasdaq след дълбоко негативна сряда.
Nasdaq не подби дъното си през декември, докато S&P 500 все още е над 50-дневната си линия, но основните индекси не успяха да постигнат дори малки печалби в четвъртък. Рисковете все още са претеглени в посока надолу. Тъй като Apple се оттегля и акциите на Tesla заличават голямата си разлика в понеделник, в момента има малко убежища за растеж.
Последният път, когато Фед повишаваше лихвите и съкращаваше баланса си, акциите се хвърлиха в мечи пазар в края на 2018 г., принуждавайки централната банка да обърне курса. Шефът на Фед Джеръм Пауъл е добре наясно с рисковете и вероятно ще се опита да ги смекчи, но инвеститорите не реагираха добре, когато централната банка се опита да отнеме удара.
Финансовите и енергийните акции все още изглеждат силни, като доходността на държавните облигации и цените на суровия петрол продължават да се покачват. Но лидерството е тясно и нестабилно.
Нукор (NUE), който избухна в сряда и се задържа над точката на купуване при пазарната разпродажба в сряда, потъна с 5% в четвъртък. Въпреки че пробивът все още не е пълен провал, акциите на NUE са доста под точката на покупка и подбиват някои ключови нива.
Медиците, които предложиха широка сила през последните седмици на миналата година, бяха губещи в началото на 2022 г.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Енергията и финансите изглеждат силни. Но не се концентрирайте твърде много в тези сектори, особено след като те нараснаха толкова много за няколко дни заради растящите доходности на държавни облигации и цените на суровия петрол. Ако сте пропуснали тези джобове на сила, може да искате да изчакате тези акции да усвоят скорошните печалби, преди да скочите.
Акциите с растеж все още изглеждат ужасно. Някои - в никакъв случай не всички - имаха скромни отскоки в четвъртък, но това е след големи загуби или откровени сривове през последните няколко дни. Инвеститорите трябва да търсят по-ясна сила, преди да се впуснат обратно в растеж. Повечето високо ценени графики за растеж изглеждат счупени и се нуждаят от сериозна ремонтна работа.
Засега инвеститорите трябва да имат защитна позиция. Намаляването на загубите и излизането от избледняващи победители ще намали експозицията автоматично.
Продължавайте да преработвате списъците си за наблюдение. Потърсете акции с ключови нива със солидни или нарастващи RS линии. Някои имена като акции на ANET или Home Depot могат да направят големи ходове или да се поддадат на по-широката слабост на пазара. Ето защо това е време за гледане, а не за действие.
Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
200-дневната средна стойност: последната линия за подкрепа?
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-bounce-rally-fizzles-apple-tesla-fall-gme-stock-trump-stock- dwac-spike/?src=A00220&yptr=yahoo