Фючърси на Dow Jones: Рали на пазара проблясва възходящ сигнал за Фед, Китай, Русия-Украйна новини; Какво да правим сега

Фючърсите на Dow Jones леко се повишиха късно в сряда, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Ралито на фондовия пазар имаше голям ден, затваряйки се на върхове на сесията на фона на големи новини от Китай, войната между Русия и Украйна и ястреба на Федералния резерв.

X

JB Hunt транспортни услуги (JBHT), Търговия на едро (СТРУВА) И Harmony Biosciences (ХРМИ) избухна в сряда, поне в рамките на деня, докато Rambus (RMBS) флиртува с точка за покупка.

Акциите на Nvidia, макар и на високо ниво, направиха силен ход към много агресивно влизане.

Повишаване на лихвите на Фед

Фед повиши лихвените проценти с една четвърт пункт в сряда, тъй като централната банка се опитва да овладее растящата инфлация, докато се справя с множество икономически несигурности. Политиците също дадоха сигнал, че ще го направят повишават още шест пъти през 2022 г, като същевременно планира скоро да намали огромния баланс на Фед.

В съобщението за политиката на Фед се посочва, че инвазията на Русия в Украйна „вероятно ще създаде допълнителен натиск за повишаване на инфлацията и ще натежи върху икономическата активност“.

Шефът на Фед Джером Пауъл на пресконференцията си след срещата каза, че централната банка планира да повишава стабилно лихвите през 2022 г. Но той отново подчерта, че политиците ще бъдат „пъргави“, като сигнализират за по-бързи или по-бавни действия, когато условията го изискват.

10-годишното министерство на финансите скочи до 2.24%, в рамките на деня, най-високото от май 2019 г., но намали печалбите по време на коментарите на шефа на Фед Пауъл. 10-годишната доходност се уреди с печалба от 3 базисни пункта до 2.19%. Двугодишната доходност скочи със 7 базисни пункта до 1.93%. Междувременно доходността на 30-годишните облигации спадна с 6 базисни пункта до 2.45%.

Изравняващата се крива на доходност сигнализира за загриженост за напредъка на икономическия растеж. Шефът на Фед Пауъл каза, че рискът от рецесия през следващата година „не е особено висок“.

Инвазия на Русия в Украйна

Президентът Владимир Зеленски се обърна виртуално към Конгреса на САЩ в сряда, призовавайки за повече подкрепа. Президентът Джо Байдън подписа закон за 13.6 милиарда долара за военна и хуманитарна помощ за Украйна, като според съобщенията САЩ и съюзниците изпращат по-модерни противовъздушни системи.

По-рано Зеленски определи мирните преговори между Русия и Украйна като „по-реалистични“. Русия сигнализира, че неутрална Украйна с армия може да бъде приемлива.

Но руският президент Владимир Путин изнесе телевизионно обръщение в сряда, където повтори много от оспорваните от истината твърдения за руската „специална операция“ в Украйна. Той също така призова за „самопречистване“, което може да бъде сигнал за чистки у дома.

Байдън, говорейки за инвазията на Русия в Украйна, каза, че Путин е „военен престъпник“.

На фона на тежките загуби от нахлуването в Украйна, Русия изтегля повече войски и оборудване от различни места, включително от Далечния изток и окупираните части на Грузия.

Китайските акции скочат след бичи коментари

На 16 март Пекин сигнализира за подкрепа за китайски компании, регистрирани в САЩ, което предполага, че работи с американските регулатори за справяне с опасенията от одита, облекчавайки опасенията за премахване от листинг. Той също така обяви, че репресиите срещу интернет гигантите ще приключи „колкото е възможно“. Котираните в САЩ китайски акции нараснаха в сряда, но възстановиха само част от огромните загуби през последните няколко седмици, да не говорим за дългите спадове през последната година.

Интернет ETF KraneShares CSI China (KWEB), който държи много от големите интернети като напр Alibaba (BABA), скочи до небето с 39% до 30.92. Но KWEB все още е надолу със 7.6% досега този месец и далеч под своя пик от 17 февруари 2021 г. от 104.94.

Заключването на Китай в Шенжен и на други места остава основен проблем.

Nvidia (NVDA) и акциите на JBHT са включени Табло на IBD. Наличностите на JB Hunt и COST са включени SwingTrader и IBD 50. JB Hunt също беше в сряда Запас от деня на IBD.

Видеото, вградено в тази статия, обхваща възходящото действие на пазара в сряда и подчерта акциите на HRMY, Nvidia и JB Hunt.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones поскъпнаха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 напреднаха с 0.2%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар в сряда започна силно, до голяма степен изтрити печалби от повишаването на лихвите на Фед и ястреби сигнали, преди да се възстанови отново.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.55% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 2.2%. Индексът Nasdaq скочи с 3.8%, най-добрият си процентен ръст от ноември 2020 г. Ръсел 2000 с малка капитализация скочи с 3.1%.

Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 1.5% до 95.04 долара за барел. Цените на суровия петрол надхвърлиха 130 долара на 5 март.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 2.3%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 0.4%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) скочи с 4.2%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) нарасна с 5.3%. Наличността на NVDA е основен компонент на SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поскъпна с 0.5% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) напредна с 1.8%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 2.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) спадна с 0.5% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 2.8%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) добави 1.2%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 10.4% и ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

JB Hunt Stock

Акциите на JBHT се повишиха с 9.6% до 218.06, надхвърляйки а плоска основа с точка за покупка от 208.97, според Анализ на MarketSmith. Обемът беше доста над средния. В линия на относителна сила за акциите на JBHT вече достигнаха нови върхове преди пробива в сряда.

JB Hunt си партнира с BNSF Railway, собственост на Warren Buffett's Berkshire Hathaway (БРКБ), за увеличаване на интермодалните пратки.

Междувременно други корабни фирми показаха силни действия в сряда. Товарна линия на стария домионион (ODFL) скочи с 4.7%, точно при ранно влизане на тренд линия. UPS (UPS) скочи с 3.5%, предлагайки ранно влизане, тъй като скочи над своята 50-дневна линия и линия на тренда. Юниън Пасифик (UNP) нарасна в зоната за покупка. И Данаос (КПР) официално избухна, като се увеличи със 7.6%, тъй като запасите от морски кораби продължават да растат.

Сток на Costco

Акциите на Costco поскъпнаха с 0.2% до 543.39. В рамките на деня акциите на COST се покачиха до 551.62, за кратко изчиствайки точката за покупка от 545.39 от чаша с дръжка база.

Harmony Stock

Акциите на HRMY скочиха с 8.9% до 47.72, обратно над 45.99 чаша-основа точка за покупка и достига 52-седмичен връх. Акциите на Harmony се оттеглиха от точката на покупка наскоро, след като нараснаха. Паузата, подобна на дръжка, прави запасите на HRMY да изглеждат по-малко удължени.

Rambus Stock

Акциите на RMBS нараснаха с 4.9% до 29.01, обратно над 28.32 чаша с дръжка купува точка това технически вече не е валидно, след като акциите паднаха в петък. Акциите на фирмата за технологии за чипове точно на краткосрочния връх от 3 март, който бележи върха на нова дръжка. Инвеститорите могат да използват 29.11 като точка за покупка сега.

Nvidia Stock

Акции на Nvidia скочи с 6.6% до 244.96, възвръщайки 21-дневната си линия и затвори малко под 50-дневната си линия. Издигането над 50-дневната линия, която приблизително съответства на линия на тренда, може да послужи като агресивно влизане в производителя на чипове.

Съперникът на Nvidia Advanced Micro Devices скочи с 5.5%, точно над 200-дневната си линия. Но все още е под бързо падащата си 50-дневна линия.

Анализ на пазарното рали

Опитът за рали на фондовия пазар имаше още един див ден, но затвори със силни печалби при върховете на сесията. Индексът S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq изскочиха над техните 21-дневни експоненциални пълзящи средни, затваряйки над това ключово ниво за първи път от 9 февруари.

Ръсел 2000 с малка капитализация също възстанови своята 21-дневна линия.

Обемът нарасна както на Nasdaq, така и на NYSE спрямо предходната сесия, друг положителен сигнал.

Това е важен ден за четене The Big Picture.

Но това краткосрочно отскачане ли е или нещо по-смислено?

21-дневната линия е ключова стъпка, но основните индекси се качиха над това ниво няколко пъти през 2022 г., само за да се обърнат веднага надолу. Все още има много препятствия пред основните индекси, включително най-високите нива в началото на март, както и 50-дневните и 200-дневните линии.

Този пазар остава на милостта на последното заглавие, повдигайки или потъвайки основните индекси.

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Кой ще води?

Да предположим за момента, че пазарът е на път да има устойчив възходящ тренд в продължение на няколко седмици или месеци. Кои сектори ще водят?

Стоковите игри бяха явните пазарни лидери по време на корекцията, но дали тази тенденция приключи?

Акциите на отбраната продължиха да се отказват от печалбите от инвазията на Русия в Украйна.

Здравните застрахователи се опитаха да излязат, но след това се отказаха. Ще водят ли запасите за отбранителен растеж в рискова среда?

Корабните фирми все още изглеждат силни. Доставчиците на Oceangoing са лидери от дълго време, като акциите на DAC избухнаха след мигащи по-ранни сигнали за покупка. Междувременно „сухите“ спедитори като JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific и UPS се засилват.

Акциите на пътуващите се опитват да се възстановят отново. Въпреки това, графиките за Expedia (EXPE) И Marriott (MAR), две от по-силните имена, все още изглеждат повредени.

Понижените високо ценени акции на растеж бяха големи победители в сряда. Но дали агресивният растеж наистина ще доведе, ако лихвените проценти продължат да се покачват?

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Пазарните действия в сряда бяха положителни. Но не се вълнувайте твърде много.

Все още не е ясно дали пазарът променя характера си или това е бик капан. И не е ясно кои акции и сектори ще бъдат лидери във всеки устойчив възходящ тренд. Поради тази причина инвеститорите, които искат да добавят експозиция, могат да направят това, като закупят ETF за широк пазар, като SPY или QQQ.

Това не е време за бързо увеличаване на експозицията. Ако този пазар има силно развитие, ще имате много възможности за печалба. Ако това последно отскачане бързо се обърне, ще се радвате, че експозицията ви е лека.

Определено работете върху списъците си за наблюдение. Искате да сте готови да се възползвате от възможностите за закупуване.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?