Фючърси на Dow Jones: Пазарно рали мига много мечи сигнал; 5 акции за гледане

Фючърсите на Dow Jones леко се покачиха за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Ралито на фондовия пазар претърпя остри загуби във вторник, като Nasdaq и S&P 500 паднаха под ключово ниво.

X

Икономическите доклади съживиха страховете от рецесията и инфлацията. Доклад на Intel (INTC) Намаляването на цените на чиповете поради слабост на компютъра засегна акциите и конкурента на Intel Advanced Micro Devices (AMD), както и производители на компютри и Microsoft (MSFT).

В същото време, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Нагнетете енергията (ENPH), родител на Google Азбука (GOOGL) И Tesla (TSLA) са пет акции за гледане, но по различни причини.

Акциите на XOM нараснаха умерено, флиртувайки със сигнали за покупка в рамките на деня, след като диверсифицираният енергиен гигант се показа по-добре от повечето петролни и газови игри. Акциите на VRTX паднаха под а купува точка. Акциите на ENPH паднаха в рамките на една дръжка, тъй като слънчевите акции потъмняха. Акциите на Google и Tesla паднаха солидно под последните точки за покупка.

Акциите на Google са включени Дългосрочни лидери на IBD. Запасите Vertex и Enphase са на IBD 50 намлява Голяма капачка на IBD 20. Exxon е във вторник Запас от деня на IBD.

Видеоклипът, вграден в тази статия, подчертава акциите на Exxon Mobil, Google и VRTX.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones поскъпнаха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 напреднаха с 0.1%, а фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.1%.

Доходността на 10-годишното съкровище е спаднала с 4 базисни пункта до 3.17%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се отвори по-високо, стимулирано от намаляването на времето за карантина в Китай за входящите пътници. Но основните индекси скоро избледняха, водени от Nasdaq.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 1.6% във вторник борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 2%, като акциите на ENPH са сред най-зле представилите се. Композитният Nasdaq се разпродаде с 3%. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи с 1.85%.

Два икономически доклада излязоха на пазара в 10 сутринта ET. Индексът на потребителското доверие падна през юни до най-ниската точка от февруари 2021 г., докато очакванията му достигнаха деветгодишно дъно. Показателят за инфлационните очаквания достигна рекордно високо от 1987 г. Междувременно производственият индекс на Richmond Fed беше много по-слаб от очакваното, последният отрицателен регионален заводски отчет преди производствения индекс на ISM в САЩ в петък.

Съобщава се, че Intel намалява цените на процесора Alder Lake Поръчките на производителите на компютри са много по-слаби от очакваното. Акциите на Intel поевтиняха с 2.2%. Акциите на Archrival AMD се разпродадоха с 6.2%, най-ниското си затваряне за една година и малко над най-ниското си ниво от 17 юни в рамките на деня. Dell Technologies (DELL) И HP Inc. (HPQ) и двете загубиха 2.6%. Производителят на Windows Microsoft спадна с 3.2%.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 2% до 111.76 долара за барел. ОПЕК+ ще проведе последната си среща от сряда

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 1 базисен пункт до 3.21%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 2%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се отказа от 2.1%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) се понижи с 3.7%, като акциите на Microsoft са водещи. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) се оттегли с 2.5%, с основни компоненти на Intel и AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) и двете се понижиха с 1.7%. US Global Jets ETF (джетове) се отказа от силни начални печалби, за да спадне с 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) загуби 2.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 2.7%, като акциите на XOM са огромен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 1%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) с VRTX запас компонент, отстъпен с 1.7%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 5.9% и ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. Акциите на TSLA остават най-голямото участие в Ark Invest ETFs.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на Exxon Mobil се покачиха до 93.24 в рамките на деня, като се придвижиха над 50-дневните и 21-дневните линии, като същевременно пробиха стръмен низходящ тренд. Това предлагаше агресивно влизане. Акциите на XOM намалиха печалбите до 2.8% до 91.50, но се задържаха над 50-дневната линия. Акциите на Exxon се държаха по-добре от много петролни и газови игри, които се опитват да се върнат от своите 200-дневни линии. Все пак в идеалния случай инвеститорите може да искат да видят, че акциите на XOM се движат настрани за известно време и да формират нова база, преди да се опитат да се намесят.

Акциите на Vertex паднаха с 3.9% до 276.17, под ранното влизане от 279.23, след като току-що достигнаха рекордните 293.17 в петък. Акциите на VRTX все още могат да бъдат добре, като отстъплението във вторник идва с по-малък обем и след поредица от големи печалби през миналата седмица. Но си струва да се гледа. В линия на относителна сила за VRTX акциите все още са близо до върхове.

Акциите на Enphase паднаха със 7.5% до 190.65, намирайки подкрепа отново около 21-дневната си пълзяща средна. ENPH акциите все още са в рамките на дълбока дръжка в рамките на a основа с двойно дъно. Официалната точка за покупка е 217.33, въпреки че инвеститорите може да използват движение над най-високото ниво от понеделник от 210.10 като ранно влизане. Но акциите на ENPH и други соларни игри са нестабилни, черта, с която е по-трудно да се справим в настоящия пазарен климат.

Китайски EV гигант в зона за купуване, докато завзема короната на Tesla

Акциите на Tesla паднаха с 5% до 697.99 обратно под 21-дневната си пълзяща средна. В понеделник акциите на TSLA се обърнаха малко по-ниско, след като достигнаха съпротива на 10-седмичната си линия. За разлика от повечето мегакап акции, акциите на Tesla се задържаха над дъното си от края на май през юни. В края на тази седмица, може би в събота, Tesla ще публикува данни за доставките за второто тримесечие това би трябвало да покаже значителен спад спрямо Q1, което отразява спирането на завода в Шанхай и бавното възстановяване.

Tesla съкрати стотици служители от своя екип за автопилот като част от мащабни съкращения в EV гиганта, съобщи Bloomberg. Главният изпълнителен директор Илон Мъск, който се опасява, че е вероятно рецесия, многократно обещава пълно самостоятелно шофиране „тази година“ в продължение на почти десетилетие. Пълното самоуправление на Tesla, което струва $12,000 2, е система за подпомагане на водача от ниво 5, далеч от система за самостоятелно шофиране от ниво XNUMX.

Акциите на Google паднаха с 3.3% до 2,240.15, обратно под 50-дневната си пълзяща средна, след като изчистиха това ключово ниво в петък. Акциите на GOOGL също избегнаха да подбият дъното си през май при разпродажбата на пазара през юни.

Анализ на пазарното рали

Основните индекси започнаха с прилични печалби във вторник, но бързо тръгнаха надолу. Индексът Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq отново падна под своите 21-дневни пълзящи средни.

Nasdaq и S&P 500 паднаха под дъното от петък последващ ден. Това е силно мечи сигнал. Изследванията показват, че има 90% шанс ралито в крайна сметка да се провали, когато това се случи. Ралито официално не приключи, докато индексите не подбият последните си ниски нива.

Dow Jones не затвори под най-ниските си нива през деня, но не е далеч.

Във вторник имаше много грозни обръщания и акциите паднаха обратно или под ключови нива.

Много мегакапи, не само акциите на Tesla и Google, са ударили съпротива около 50-дневните или 10-седмичните линии, включително акциите на MSFT, ябълка (AAPL) И Amazon.com (AMZN). Същото направиха и XLV и ARKK ETF.

Водещите акции нямаха добър ден, с широка слабост. Акциите на фармацевтичните компании, въпреки че бяха имена за растеж на отбраната, се оттеглиха назад. Здравните застрахователи не загубиха много позиции, но се отказаха от някои възходящи печалби.

Запасите от петрол и газ може да се съживят, но след като отскочиха от ниските нива в края на миналата седмица, мнозина може да се нуждаят от време за ремонт. Акциите на XOM изглеждат по-добре, но дори енергийните имена могат да се борят, ако широкият пазар се разпродаде.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Тъй като пазарното рали бързо е изправено пред натиск от продажби, инвеститорите не трябва да добавят експозиция, която вече трябва да е лека. Вместо това може да искат да премахнат някои нови позиции. Много, като акциите на VRTX, вероятно са под вода, като Nasdaq е под най-ниското си ниво на FTD и S&P 500 е почти там.

Подобно на шофирането в мъгливи условия, трудно е да се знае какво предстои на фондовия пазар, но рисковете са високи.

Продължете да работите по списъците за наблюдение. Останете ангажирани и готови да действате.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес