Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Възможната сделка с литий на Tesla и предстоящите печалби на Nvidia са във фокуса.
X
Основните индекси намалиха стабилните печалби в средата на седмицата, завършвайки смесено, тъй като инфлацията и опасенията на Фед натежаха върху акциите. Nasdaq имаше ключова подкрепа, докато S&P 500 просто подби някои нива.
След силен старт на седмицата няколко водещи акции претърпяха бурни разпродажби, но след това се върнаха. Сред тях бяха Албемарл (ALB), Etsy (Etsy) И Shopify (Пазарувай).
Ралито на фондовия пазар все още изглежда в разгара на нормално отдръпване. Но инвеститорите трябва да бъдат по-малко агресивни в краткосрочен план, може би леко да намалят експозицията, като намалят губещите и вземат някои частични печалби.
Nvidia (NVDA), строител на луксозни жилища Братя брачни (ТОЛ) и латиноамериканския гигант за електронна търговия MercadoLibre (МЕЛИ) са сред многото забележителни отчети за приходите в една съкратена от празниците седмица. И трите са близо до потенциални точки за покупка. Печалбите на Nvidia ще бъдат важни за Advanced Micro Devices (AMD) и сектора на чиповете като цяло. Печалбите на Toll Bros. ще бъдат ключови за други строители на жилища.
Home Depot (HD) И Walmart (WMT) ще докладва рано във вторник, като гигантите за търговия на дребно с големи кутии не са далеч от точките за покупка.
Tesla (TSLA) обмисля наддаване за Сигма литий (SGML), съобщи Bloomberg късно в петък. Sigma не е генерирала никакви приходи, но е готова да започне търговско производство. Акциите на SGML скочиха петък вечерта, като акциите на ALB и други литиеви компании също се повишиха след работно време.
Междувременно седмичните регистрации на електромобили в Китай ще излязат рано във вторник. Това ще предложи някои улики за търсенето на Tesla, както и дали конкуренти като BYD (BYDDF) увеличават доставките.
Акциите на TSLA продължиха огромния си растеж миналата седмица.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET, заедно с фючърсите на S&P 100 и фючърсите на Nasdaq XNUMX.
САЩ фондовите пазари ще бъдат затворени в понеделник по случай празника Денят на президента. Но други борси по света ще останат отворени.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар започна силно миналата седмица, но се понижи в края на седмицата, въпреки че лидерите излязоха от петъчните дъна в рамките на деня.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.1% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.3%. Nasdaq composite се покачи с 0.6%. Russell 2000 с малка капитализация напредна с 1.4%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 8 базисни пункта до 3.83%. 10-годишната доходност се обърна малко по-ниско в петък след тестване на върховете от края на декември, но все още е нагоре с 50 базисни пункта от дъното в рамките на деня на 2 февруари.
Фючърсите на американския суров петрол се сринаха с 4.2% до $76.34 за барел миналата седмица. Цените на медта паднаха с 2.15%. Страховете от търсенето и възстановяващият се долар удрят енергийните и индустриалните стоки.
ETFs
Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се покачи с 0.6% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) намалява с 0.4%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) беше по същество плосък. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) потопени 0.5%. Акциите на Nvidia са голям холдинг на SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се повиши с 1.7% миналата седмица, като стоманата и въглищата са водещи. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) се покачи с 1.9%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 0.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) падна с 6.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 0.3%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) падна с 0.4%, осмият пореден седмичен спад.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) отскочи с 6.85% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) се повиши с 0.9%. Акциите на Tesla остават основен холдинг в ETF на Ark Invest, особено в ARKK. година (Roku) беше голям победител в ARKK.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Печалби от Nvidia
Печалбите на Nvidia се очакват в сряда вечерта за четвъртото тримесечие, което приключва през януари. Анализаторите очакват 39% спад на EPS спрямо година по-рано, малко по-добър от спадовете от 51% и 50% съответно през фискалното Q2 и Q3.
Анализаторите очакват печалбите на Nvidia да се възстановят през новата фискална година. Инвеститорите може да са любопитни относно всякакви коментари относно потенциалното търсене на използване на изкуствен интелект.
Акциите на NVDA скочиха от 6 януари последващ ден, взривяване покрай 188 чаша-основа buy point обратно на 24 януари. Акциите паднаха от сряда до петък и биха могли да се справят с консолидацията, която се връща към март 2022 г., точно навреме за резултатите от Q4. Но това няма да е голямо разтърсване, тъй като акциите на Nvidia се покачват за седма поредна седмица. Акциите също са доста над пълзящите средни.
Акциите на Nvidia и Tesla вероятно са най-добре представящите се мегакапи, така че приходите на Nvidia и реакцията на борсовите анализатори ще бъдат важни за ралито на пазара. Може също така да бъде катализатор за цялостния сектор на чиповете, особено за конкурентните акции на AMD.
Печалби на Toll Brothers
Луксозният строител отчита финансови отчети за първото тримесечие във вторник вечерта. Анализаторите виждат печалбата на акция на Toll Brothers да се покачва с 1% спрямо година по-рано, но след това да спада за цялата година. Голямото покачване на лихвите по ипотечните кредити смразява жилищния пазар. Големият спад на доходността на държавните облигации и лихвените проценти по ипотечните кредити от края на октомври до началото на февруари доведе до рязък скок на акциите на TOL и конкурентите, но те отново са под натиск.
Акциите на TOL паднаха с 2.65% миналата седмица до 57.20, падайки под 21-дневната си линия в петък. Но акциите работят на 62.71 чаша с дръжка покупка точка.
Печалби на MercadoLibre
Печалбите на MercadoLibre се очакват в четвъртък вечерта, като се наблюдава голяма печалба спрямо загуба година по-рано. Солиден растеж се очаква и през 2023 г.
Акциите на MELI паднаха само с 0.4% до 1,100.87, но завършиха близо до седмичните дъна. Акциите са малко под 21-дневната линия, но държат само 1,095.44 купува точка. Гигантът за електронна търговия и разплащания постигна консолидация в началото на януари, надминавайки точката за купуване, за да достигне 1,250.48 на 2 февруари. Технически, акциите на MercadoLibre вече могат да се предприемат, но инвеститорите вероятно трябва да изчакат до печалбата и да видят дали акциите могат да се изчистят връх от миналата седмица. Това също би означавало, че акциите на MELI превземат 21-дневната линия и прекъсват кратък низходящ тренд. Инвеститорите също биха могли да разглеждат неотдавнашната пауза като средство за по-голяма консолидация, която се връща към началото на април.
Търсене на Tesla China EV
Търсенето на Tesla в Китай остава голяма въпросителна. Във вторник седмичните регистрации на електромобили в Китай ще предложат малко повече яснота. Регистрациите на EV на Tesla паднаха миналата седмица докато съперници като BYD започнаха да се възстановяват от дългите новогодишни празници в Китай. Но е възможно Tesla да изнася ограничени доставки за местния пазар.
Съобщава се, че производството в Шанхай отново ще се забави на 19 февруари, за да се подпомогне подготовката за евентуално надграждане на Model 3.
Акциите на Tesla остават горещи, поскъпвайки с 5.8% до 203.35 миналата седмица. Това е въпреки отстъплението в четвъртък като NHTSA обяви изтегляне на Tesla на повече от 362,000 101.81 превозни средства за пропуски в безопасността на FSD. Акциите на TSLA са се увеличили повече от два пъти от дъното на мечия пазар от 200. В идеалния случай акциите ще спрат за известно време, след което ще заемат отново падаща XNUMX-дневна линия.
Инвеститорите може да очакват събитие за Деня на инвеститора на 1 март. Tesla каза, че ще предостави повече подробности за нова EV платформа, може би по-евтин модел. Инвеститорите също ще търсят съвети за Cybertruck и потвърждение за обновен Model 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Междувременно Tesla може да се стреми да осигури повече доставки на метал за батерии, съобщавайки, че иска да купи Sigma Lithium. Sigma казва, че ще започне търговско производство в бразилския си обект през април. Преговорите са в начален етап, съобщи Bloomberg. Съобщава се, че Sigma Lithium е достигнала до различни автомобилни производители и миньори.
Акциите на SGML затвориха с пазарна капитализация малко над $3 милиарда, но скочиха с 26% късно в петък. Акциите на TSLA се покачиха с малка част.
Акциите на ALB и SQM се възстановиха умерено в петък вечерта, след като и двете се сринаха в петък.
Сделката между Tesla и Sigma ще последва голям дял от General Motors Литиева Америка (LAC), с цел разработване на мината Thacker в Невада. Пиемонт литий (PLL), още една игра с нулеви приходи, току-що получи капиталова инвестиция от производителя на батерии LG Chem.
Гигантът за електромобили и батерии BYD има различни инвестиции в литий.
Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар не показа голяма промяна от петък до петък. Но основните индекси затвориха близо до седмичните си дъна за втора поредна седмица.
S&P 500 подби 21-дневната си пълзяща средна в петък в рамките на деня, но затвори малко над нея. Бенчмарк индексът е малко под върховете си през декември. Но също така не е далеч от взривяване до многомесечни върхове.
Dow Jones падна в рамките на деня в петък под 50-дневната си линия до най-ниската точка от 25 януари, въпреки че сините чипове се обърнаха нагоре за деня. Dow се търгува много стегнато през последните седмици.
Композитният индекс Nasdaq намери подкрепа при своята 21-дневна пълзяща средна в петък, задържайки се над дъното си от 10 февруари.
Russell 2000 успешно проведе своята 21-дневна линия през цялата седмица. Индексът на малката капитализация се открои спрямо средните стойности на голямата капитализация, затваряйки в горната половина на седмичния си диапазон.
Водещите акции започнаха да надминават новите точки за купуване в началото на седмицата, тъй като Nasdaq изглеждаше готов да прекрати скорошното си отдръпване. И някои се представиха добре за седмицата, включително акциите на Nvidia и Tesla. Имаше някои силни движения в печалбите, като например Iridium Communications (IRDM).
Но редица лидери се продадоха трудно. Част от това отразяваше слаби печалби или перспективи, като например падане на акциите на SHOP заради насоките. Разпродажбите на печалбите винаги са риск. Но имаше и големи разпродажби след положителни резултати, като акциите на ALB паднаха с 9.7% в петък след мигащи сигнали за покупка в четвъртък след печалбите. Технологии на SolarEdge (SEDG) е друг пример. Тези насилствени разпродажби са поне малко жълт флаг.
Все пак повечето лидери не претърпяха големи щети. Още повече водещи имена изграждат дръжки или се оттеглят към своите 50-дневни линии.
Въпросът е какво прави общото рали на пазара. От техническа гледна точка отдръпването все още изглежда здравословно, особено като се погледнат седмичните графики. Петъчният отскок от най-ниските нива беше обнадеждаващ. Но текущата пауза може да продължи за продължителен период или може да се превърне в по-вредно отстъпление.
Макроикономическата перспектива се е подобрила в много отношения. Рисковете от глобална рецесия изчезнаха, докато растежът на заплатите в САЩ се охлади въпреки стегнатите пазари на труда. Но сценарият „без кацане“ също означава, че инфлацията може да е по-нестабилна, което дава на служителите на Фед средствата и мотива да повишават лихвите за по-дълго време. Акциите се повишиха, за да започнат годината до голяма степен с надежди за глобално възстановяване, но сега се примиряват с някои от негативните последици от този сценарий.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Тъй като ралито на фондовия пазар продължава да се движи настрани, инвеститорите трябва да бъдат предпазливи относно новите покупки. Страничните пазарни действия, въпреки че в крайна сметка могат да бъдат положителни, примамват инвеститорите с временна сила, след което ги разделят.
Добър момент е да прегледате портфолиото си. В зависимост от вашата ситуация, може да искате леко да намалите експозицията, като вземете някои печалби и намалите изоставащите.
Това е време да бъдете търпеливи и да се подготвите. Създават се много акции. Затова се възползвайте от тридневния празничен уикенд, за да стартирате екраните си и да актуализирате списъците си за гледане.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
Пет акции с горещи продукти близо до точките за покупка
S&P 500 Outlook: Не се борете с Федералния резерв, но и не се страхувайте от него
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo