Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, с ябълка (AAPL) и водещата седмица на пиковите приходи на Microsoft. Ралито на фондовия пазар имаше силни печалби миналата седмица. сигнализира за промяна в характера.
X
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи до нови 14-годишни върхове през седмицата. Но доходността, особено двугодишната лихва, се срина в петък заради доклада на Wall Street Journal, който разпалва надежди за по-бавни повишения на лихвените проценти от Фед скоро.
Основните индекси, които се повишиха стабилно през една нестабилна седмица, се повишиха рязко в петък. S&P 500 и Nasdaq преодоляха ключова краткосрочна съпротива, присъединявайки се към Dow Jones.
Но с някои положителни пазарни сигнали, инвеститорите трябва да търсят потенциални победители на следващия бичи пазар. Снежинка (SNOW), Shift4Payments (ЧЕТИРИ) И DoubleVerify (DV) са бързо развиващи се технологични фирми, които станаха публични през последните две години. Литиев гигант Албемарл (ALB) И Shockwave (SWAV) също процъфтяват, като техните акции се опитват да си проправят път обратно към ключово ниво в базите.
Междувременно акциите на Apple, Microsoft (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Amazon.com (AMZN), И Мета платформи (META) всички докладват следващата седмица, заедно с Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и стотици други компании.
Освен акциите на Vertex и MRK, и двете близо купуват точки, всички имена, изброени по-горе, са доста високи. И все пак отчетите за печалбите могат да бъдат катализатор за големи пазарни печалби, резки загуби или повече удари.
Vertex и DV запасите са включени Табло на IBD както и IBD 50 списък. Акциите на Albemarle и SWAV са в списъка за наблюдение на класацията. Акциите на VRTX са на Голяма капачка на IBD 20. Акциите на Microsoft и Google са включени Дългосрочни лидери на IBD. Shift4Payments беше в петък Запас от деня на IBD.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Опитът за рали на фондовия пазар скочи в началото на седмицата, намали печалбите, след което се възстанови отново в петък.
Dow Jones Industrial Average скочи с 4.9% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 4.75%. Композитният индекс Nasdaq се покачи с 5.2%. Ръсел 2000 с малка капитализация спечели 3.6%.
Акциите на Apple, Microsoft, Google и Amazon върнаха своите 21-дневни пълзящи средни в петък.
Meta акциите са близо до дъното на мечия пазар, падайки в петък като Щракване (SNAP) се срина с разочароващия си отчет за третото тримесечие.
Отскокът на пазара в петък дойде на Wall Street Journal съобщават, че служители на Фед обмислят по-бавни повишения на лихвените проценти след вероятно четвърто поредно движение от 75 базисни пункта на срещата през ноември. Някои политици от Фед в петък и миналата седмица също започнаха да полагат основите за по-малки увеличения на лихвите.
Сега пазарите леко се накланят към повишение на лихвения процент на Фед с 50 базисни пункта през декември спрямо коефициентите от 75% в четвъртък за още едно увеличение от три четвърти пункта.
Ясно е, че има множество икономически данни от сега до срещата на Фед на 14 декември.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 20 базисни пункта до 4.21%, което е 12-ото поредно седмично увеличение. Но референтната доходност на държавните облигации спадна от петъчния връх в рамките на деня от 4.33%, 14-годишен връх, за да завърши сесията надолу с 2 базисни пункта.
Доходността на двугодишните държавни облигации, по-тясно свързана с политиката на Фед, достигна 15-годишен връх от 4.64% в петък, но се обърна рязко надолу, за да завърши деня на 4.48%, спад с 1 базисен пункт за седмицата.
Тъй като доходността на държавните облигации се отдръпна от седмичните върхове и Банката на Япония очевидно се намеси, за да подкрепи йената, щатският долар падна солидно за седмицата, най-вече в петък.
Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 0.5% до 85.05 долара за барел миналата седмица. Но цените на природния газ паднаха с 23%.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) скочи с 5.6% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) е нараснал с 4.2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се повиши с почти 7%, като акциите на MSFT бяха огромен IGV компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочи с 7.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи със 9% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна с 4.8%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) реализира печалба от 0.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 8.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 3.8%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с 2.1%
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спечели 5.6% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запаси за гледане
Snowflake излезе на борсата през септември 2020 г., като скочи до рекордните 429 през декември 2020 г. Но акциите се сринаха чак до 110.27 през юни 2022 г. Но акциите на SNOW вече изковаха дънна база около своята 50-дневна линия с точка за купуване от 205.76. Акциите скочиха с 16% до 177.10 тази миналата седмица. Преместване над 200-дневната линия може да предложи ранно влизане. Но акциите на SNOW може да имат голямо съпротивление.
Snowflake може да се похвали със силен ръст на приходите, но едва сега е на прага да стане постоянно печеливш, като големи печалби се очакват през 2023 г.
Акциите на DoubleVerify, IPO през април 2021 г., се консолидираха през последните няколко седмици, намирайки подкрепа на 50-дневната линия. Акциите на DV имат точка за купуване 30.02. Акциите се опитаха да пробият във вторник и се отдръпнаха, но все пак имаха солидна седмица. Печалбите са силни, а растежът на приходите стабилен за дигиталната реклама.
Акциите на FOUR работят върху собствената си дънна база, с точка за покупка от 51.52, според Анализ на MarketSmith. Акциите на Shift4Payments може да имат ранно влизане над 48.66, което би означавало изчистване на 50-дневните и 200-дневните линии. Процесорът за дигитални плащания, IPO през юни 2020 г., се разширява от ресторантите в голямо разнообразие от други области. Растежът на приходите е силен и се очаква да остане такъв до 2023 г.
Акциите на ALB се възстановиха с почти 14% миналата седмица до 270.01, след като се сринаха с близо 13% през предходната седмица, тъй като някои анализатори заложиха на по-ниски цени на лития. Цените на метала, използван в електромобилите, се повишиха до рекордно високи нива, като предлагането се очаква да изпревари търсенето за години напред. Albemarle, без скорошно IPO, извлича ползите от договорите на по-високи цени, като същевременно увеличава производството с течение на времето.
Акциите на ALB вече имат нова база с точка за купуване 308.34. Решително движение над 50-дневната линия може да предложи ранно влизане.
Акциите на SWAV скочиха с 9% миналата седмица до 276.70. Все още е под 50-дневната линия, която напоследък служи като съпротива. Акциите на Shockwave имат 315 точка за купуване. Но силно движение над 50-дневния също би пробило тренд линия, осигурявайки ранно влизане. Едно предупреждение: Силата на звука беше слаба през последните дни и седмици.
Но печалбите на Shockwave нарастват на фона на трицифрен ръст на приходите.
- линия на относителна сила се задържа близо до най-високите нива за всички времена, въпреки отстъплението на акциите на SWAV от върховете в края на август.
S&P 500 Giant води 5 акции, показващи сила
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар продължава да е нестабилно, но показа положително действие. Основните индекси бяха по-високи от отварянето в понеделник и останаха комфортно положителни през цялата седмица, дори когато доходността на държавните облигации продължи да нараства.
Докладът на WSJ от петък предполага, че служителите на Фед може би най-накрая се готвят да намалят агресивното затягане.
Dow Jones затвори седмицата удобно над 21-дневната си пълзяща средна, като S&P 500, Russell 2000 и дори Nasdaq composite над това краткосрочно ниво в петък.
Обемът на NYSE се повиши през цялата сесия спрямо четвъртък, като изтичането на опциите увеличи обема на Nasdaq при затварянето.
Ралито на пазара може да има крака, но това не означава, че е насочено към състезанията. Това може да е още едно рали на мечия пазар. Dow Jones е точно под 50-дневната си пълзяща средна – и над 10-седмичната линия – като другите индекси не изостават много. Над 50-дневната линия се очертават 200-дневната средна стойност и върховете от средата на август.
Петролните запаси се развиват добре благодарение на неотдавнашната тенденция на повишаване на цените на суровия петрол и очакванията за по-нататъшни печалби през зимата. Производителите на природен газ се борят, тъй като фючърсите на природния газ се сриват.
Някои фирми за биотехнологии, лекарства и здравни услуги продължават да показват сила, включително Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) и още.
Малко нарастващи акции избухнаха, но много все още се създават, като акциите на ALB и Shockwave.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Поддържането на емоциите ви под контрол, като същевременно оставате гъвкави, е ключова част от инвестирането. Ралито на пазара показва известна сила, така че не можете да останете заключени в мечи начин на мислене. Но не искате да се вълнувате твърде много и да се втурвате отново с големи залози.
Инвеститорите могат да заемат някои малки позиции в акции или ETF на широкия пазар. Ако те работят и ралито на пазара продължава да набира скорост, можете бавно да добавяте към позициите си. Но ако пазарът се срине отново, бързо отстъпете.
Така че се уверете, че списъците ви за наблюдение са актуални през уикенда. Имате подбран списък с активни или потенциално активни акции през следващите дни. Но също така поддържайте по-широк списък от акции, показващи относителна сила.
Не забравяйте, че сезонът на печалбите може да разтърси целия пазар и сектори, а не само отделни акции. Печалбите на Apple може да се обърнат към широк кръг производители и доставчици на чипове за iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms и Amazon могат да породят надежди или съмнения за облачните изчисления, разходите за ИТ, електронната търговия и онлайн рекламата.
Отчет за акциите на Microsoft и Google във вторник вечер, като Boeing и Meta трябва да бъдат представени в сряда. Акциите на Merck, Vertex, Amazon и Apple са в четвъртък.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Календар на печалбите за акции на FAANG и класации за третото тримесечие
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-roars-5-stocks-near-buy-points-apple-earnings-due/ ?src=A00220&yptr=yahoo