Фючърси на Dow Jones: Ново пазарно рали се бори за посока; 5 акции в близост до точки за купуване

Фючърсите на Dow Jones се повишиха в началото на четвъртък, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Опитът за рали на фондовия пазар се бори за посоката в сряда, докато шефът на Фед Джером Пауъл говори. Основните индекси се отказаха от солидни ранни загуби, но по-късно се отказаха от приличните печалби, за да затворят малко по-ниско.

X

Шефът на Фед Пауъл, изказвайки се пред банковата комисия на Сената в сряда, потвърди, че централната банка е „силно ангажирана“ да се бори агресивно с инфлацията. Но той даде смесени сигнали за рисковете от рецесия.

Фючърсите на суров петрол, цените на медта и доходността на държавните облигации се понижиха значително в сряда, въпреки че затвориха най-лошите си нива.

Имената на здравеопазването са сред по-устойчивите сектори в момента. Бристол Майерс Сквиб (BMY), UnitedHealth (UNH), Ели Лили (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) И Harmony Biosciences (ХРМИ) са в или близо до зони за покупка. Всички имат линии на относителна сила при високи.

Междувременно Tesla (TSLA) Предполага се, че заводът в Шанхай ще бъде затворен отново, макар че този път според съобщенията за модернизиране на оборудването. Акциите на Tesla се върнаха под ключово ниво след скока във вторник.

Китайските акции на EV се покачват силно от няколко седмици. Стартиране Ли Авто (LI) се повиши скромно в сряда до рекордно високо ниво. EV и батериен гигант BYD (BYDDF) е изковал дръжка на дневна графика.

Акциите на UNH и други четири медицински акции тук са всички на IBD 50, заедно с акциите на LI. Акциите на Vertex, Eli Lilly и BMY също са на пазара Голяма капачка на IBD 20.

Наличността на LLY е включена Табло на IBD намлява SwingTrader. Бристол Майърс Скуиб беше в сряда Запас от деня на IBD.

Видеоклипът, вграден в тази статия, обсъжда пазарните действия в сряда и анализира акциите на UNH, Bristol Myers Squibb и Халозим (HALO).

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones нараснаха малко спрямо справедливата стойност, като се люлееха между малки печалби и скромни загуби. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.2%, а фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.6%.

Цените на суровия петрол паднаха с 1%. Фючърсите на мед се понижиха с 2%, удължавайки последните им спадове

Доходността на 10-годишните държавни облигации намаля с 4 базисни пункта до 3.12%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Шефът на Фед Пауъл за рисковете от рецесия

„В Фед разбираме трудностите, които високата инфлация причинява“, каза шефът на Фед Пауъл в своите подготвени бележки. „Ние сме силно ангажирани да намалим инфлацията и се движим бързо към това.“

Пауъл каза, че САЩ са „добре позиционирани“ да се справят с по-строгата политика на Фед. По-късно той каза, че рисковете от рецесия „не са особено повишени в момента“. Но той също така каза, че икономическото меко кацане е „значително по-предизвикателно“ сега.

През последните месеци Пауъл развесели Уолстрийт с коментари, свеждащи до минимум рисковете от рецесия, само за да разпродадат акциите на следващата сесия. Инвеститорите може да почувстват, че той не казва цялата истина или просто да се съмняват в прогнозите му.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се отвори солидно по-ниско, скоро се върна нагоре, както свидетелства шефът на Фед Пауъл, но след това приключи с малки загуби.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.15% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.1%. Композитният Nasdaq отстъпи 0.15%. Ръсел 2000 с малка капитализация се понижи с 0.2%

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 3% до $106.19 за барел, но след като в един момент паднаха с повече от 6%.

Доходността на 10-годишните облигации падна с 15 базисни пункта до 3.16%, но отскочи от 21-дневната пълзяща средна.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с малко над 4%, отразявайки загубите в енергийните и стоковите запаси. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) спадна с 1.7%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) нарасна с 0.2%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) спадна със 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) спадна с 3.8% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с 0.6%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се покачи с 0.7%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) загуби 4% и Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 0.2%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV), като акциите на UNH са огромен компонент заедно с Eli Lilly, Bristol Myers и Vertex, добавиха 1.4%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се покачи с 1.5% и ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. Акциите на TSLA са основен холдинг в ETFs на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на VRTX се повишиха с 0.8% до 272.31, пречупвайки линията на тренда за ранно влизане, с 279.23 като друга агресивна зона за покупка. Официалният купува точка е 292.85.

Акциите на LLY поскъпнаха с 3.1% до 306.69, отскачайки от 50-дневната линия с обем над средния, докато затвориха точно на къса тренд линия. Инвеститорите могат да купуват акции тук или да използват най-високото ниво от сряда от 309.65 като агресивен вход. Акциите на Eli Lilly работят върху нова консолидация.

Акциите на HRMY нараснаха с 4.6% до 47.82, надвишавайки 47.21 чаша с дръжка точка за покупка, според Анализ на MarketSmith. Обемът обаче беше доста под нормалното.

Акциите на UnitedHealth поскъпнаха с близо 2% до 489.68 в сряда, след скока от 6.25% във вторник. Акциите на UNH все още са в диапазона на низходяща тренд линия. Но инвеститорите биха могли да разглеждат консолидацията като а основа с двойно дъно с точка за покупка 507.35.

Акциите на Bristol Myers поскъпнаха с 0.1% до 76.55, след като възстановиха 50-дневната си линия във вторник. Вероятно акциите на BMY мигат ранно влизане. Наркогигантът е на път да има плоска основа след тази седмица с точка за покупка от 78.71. Но инвеститорите могат да гледат на акциите на BMY като на разхвърляна плоска база от началото на април.

Тесла Шанхай

Заводът на Tesla в Шанхай ще спре производството за няколко седмици близо до началото на юли, съобщи Ройтерс в сряда. Това ще позволи на Tesla да модернизира оборудването и може би в крайна сметка да увеличи производствения капацитет на завода. В краткосрочен план това ще попречи на усилията на Tesla да се възстанови до рекордни нива на производство, въпреки че заводите в Берлин и Остин трябва бавно да набират пара.

От 28 март до 18 април Tesla Shanghai беше затворен поради строгото блокиране на града. От 19 април до началото на юни заводът работеше на частичен капацитет. Това вероятно ще намали глобалното производство за второто тримесечие с доста над 2 50,000. Tesla ще публикува данни за производството и доставките за второто тримесечие в началото на юли.

Междувременно Morgan Stanley намали целевата си цена на акциите на TSLA до 1200 от 1,300, позовавайки се на по-слабите доставки и маржове за второто тримесечие. Поддържа рейтинг с наднормено тегло.

Акциите на Tesla се понижиха с 0.4% до 708.26, малко под 21-дневната си плъзгаща се средна стойност след скока от 9.35% във вторник. Акциите на TSLA имат известно разстояние, за да достигнат своите 50-дневни и 200-дневни пълзящи средни.

Китай EV запаси

Акциите на Li се покачиха с 2.9% до 36.80, точно под 52-седмичния връх от 37.45 от декември. Технически, акциите имат 37.55 точка на покупка, но тя се движи от седмици и може да използва дълга пауза. Li Auto във вторник представи L9, нов хибриден SUV, който ще започне доставките през август. Той е по-скъп от настоящия хибрид Li One.

Акциите на BYD се понижиха с 0.9% до 38.30. На дневна графика BYDDF вече има точка за покупка на чаша с дръжка от 39.81. Влизането на дръжката вече е там на седмична графика. BYD ще започне да продава в Австралия през третото тримесечие и ще започне доставки на Seal, който може да се похвали с подобни характеристики на Model 3, но за $10,000 XNUMX. Продажбите на BYD на EV и plug-in хибриди лесно ще надминат продажбите на всички електромобили на Tesla през второто тримесечие. Китайският гигант скоро може да достави батерии на Tesla, въпреки че американският EV гигант не е потвърдил това.

Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазарното рали

След окуражаващо сутрешно възстановяване, беше малко разочароващо да видим, че основните индекси затвориха по-ниско в сряда. Но отдръпването не беше изненада след големия отскок във вторник при лек обем. окуражаващо да видим как основните индекси се възстановяват от ранните загуби за скромни печалби.

Все пак това не е потвърдено пазарно рали. Сряда отбеляза третия ден от опит за пазарно рали за S&P 500 и Nasdaq, така че инвеститорите могат да започнат да търсят последващ ден. Dow Jones е само два дни след опита си за рали.

Дори ако скоро има потвърден митинг, скептицизмът би бил наред. Няколко потвърдени възходящи тенденции бързо се поклатиха на текущия мечи пазар. И няма много за купуване.

Някои лекарства и други медицински акции като Bristol Myers и UnitedHealth се справят сравнително добре, но в противен случай това е слабо.

Енергийните запаси отново отслабнаха, докато запасите от метали и миннодобив се удариха.

Голяма част от печалбите в сряда дойдоха в объркани технологии.

Пазарите преминават от фокусиране върху горещата инфлация към рискове от рецесия и обратно.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите трябва да изчакат един ден, за да излязат от кулоарите. В този момент инвеститорите биха могли да се върнат на пръсти на пазара чрез няколко акции или широки ETF. Но не бързайте на пазара.

Засега останете ангажирани с пазарните действия и работете върху списъците си за наблюдение. Фокусирайте се върху акции със силна относителна сила и търговия над или близо до ключови пълзящи средни. Малко борсови графики ще изглеждат добре в настоящата пазарна среда.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес