Dow Jones Futures: Тих банков уикенд за рали на пазара; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Банковата криза все още е във фокуса на вниманието, но този уикенд заглавията на вестниците бяха сравнително скромни.

X

Продължава опит за рали на фондовия пазар, но индексите са нестабилни, докато ширината е тясна.

Основните индекси се повишиха умерено за седмицата, но бяха далеч от седмичните върхове. Russell 2000 достигна дъна за 2023 г. с банковите акции, но малките капитали и банките се повишиха за седмицата.

Опитът за рали разчита до голяма степен на акциите на Nasdaq с голяма капитализация. ябълков запас,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) и Пало Алто Мрежи (PANW) са акциите на Nasdaq 100, които се държат добре.

Акциите на REGN се покачиха в зона за купуване в края на седмицата поради положителни новини за изпитания на лекарства. ябълка (AAPL) и Microsoft са точно над точките за покупка, докато Пало Алто е точно под вход. Акциите на MercadoLibre и Tesla държат ключови нива на подкрепа, недалеч от възможността за действие. Всички се отличават със силни линии на относителна здравина. Акциите на MercadoLibre и PANW са в класацията на IBD. Акциите на AAPL са на SwingTrader. Акциите на MSFT са в списъка с дългосрочни лидери на IBD. Акциите на MELI са на IBD 50.

Само защото отделни акции са възможни покупки, не означава, че инвеститорите трябва да действат спрямо тях. Този опит за рали на пазара все още трябва да потвърди своя възходящ тренд.

Банкови новини

Досега този уикенд беше относително спокоен за банковите новини, поне в сравнение с предходните два уикенда. Но никаква голяма новина вероятно не би била добра новина за банките и финансовите пазари.

Американските регулатори биха могли да разширят механизма за спешно отпускане на заеми за банките, с цел да помогнат Първа република (FRC) укрепва баланса си, съобщи Bloomberg в събота, позовавайки се на източници. Властите обмислят различни варианти. Те не виждат Първа република като нужда от спешна нова помощ, докато базираната в Калифорния банка се опитва да намери решения със своите съветници.

Междувременно FDIC би искала да намери купувач за част или цялата банка на Silicon Valley на SVB Financial. Регионални банки Първи граждани BancShares (FCNCA) и Valley National Bancorp (VLY) са кандидати, съобщи Bloomberg в събота. Възможно е на банковите гиганти да не е било позволено да хапват. Предишни доклади предполагаха, че FDIC може да поеме някои от подводните активи в счетоводните книги на Silicon Valley Bank.

Късно в петък Федералният резерв съобщи, че депозитите в малки местни лицензирани банки са намалели със 120 милиарда долара през седмицата на 15 март, но са се увеличили с $67 милиарда в големите местни лицензирани банки.

В петък много банки се възстановиха от най-ниските нива за 2023 г., след като опасенията се разраснаха, поне за кратко, до Deutsche Bank (DB). Дори гиганти от Уолстрийт като JPMorgan Chase (JPM) и Morgan Stanley (MS) подби скорошните дъна, преди да затвори по-добре.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда задълбочено пазарното действие през седмицата, като същевременно анализира и акциите на MELI Домове за наследство (MTH) и PagerDuty (PD), двете най-нови селекции на IBD Stock Of The Day.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се установи със солидни печалби за основните индекси, но с големи колебания по пътя.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.2% по време на борсовата търговия миналата седмица. Индексът S&P 500 се покачи с 1.4%. Композитният индекс Nasdaq отскочи с 1.7%. Russell 2000 с малка капитализация се повиши с 0.5%.

Фючърсите на суровия петрол в САЩ се повишиха с 3.5% до 69.26 долара за барел миналата седмица, като спаднаха в петък, но се отдалечиха доста от дъното в рамките на деня. Цените на медта скочиха с 4.8% миналата седмица, но прекъснаха шестдневна серия от печалби в петък.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се понижи с 2 базисни пункта до 3.38%, достигайки шестмесечно дъно от 3.295% в рамките на деня в петък. Доходността на двугодишните държавни облигации се срина със 7 базисни пункта до 3.78%, след като падна до 3.555% в петък сутринта.

Федералният резерв повиши лихвените проценти с четвърт пункт в сряда и сигнализира, че остава само още едно увеличение. Все пак пазарите преобладаващо очакват пауза през май, последвана от няколко понижения на лихвените проценти от Фед, започващи през юли. Прогнозата за повишаване на лихвения процент на Фед зависи до голяма степен от това дали банковата зараза е ограничена. Дори ако кризата приключи, банките вероятно ще ограничат още повече кредитирането, забавяйки икономиката и намалявайки нуждата от допълнително затягане на Фед.

ETFs

Сред нарастващите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 1.4% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) спечели 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) напредна с 1.7%, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) също се покачи с 1.7%, но отстъпи от 11-месечен връх.

Отразявайки по-спекулативни акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 2.5% миналата седмица, докато ARK Genomics ETF (ARKG) се повиши с 0.5%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest, но също и големите седмични губещи Coinbase (COIN) и Square-parent Блок (SQ). Наистина, Cathie Wood продаде част от акциите на TSLA в четвъртък, за да купи повече COIN и SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) се понижи с 1.3%, разширявайки огромните скорошни загуби. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се повиши с 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се покачи с 1.2%. Фондът SPDR за избрания сектор на здравеопазването (XLV) напредна с 1.1%, като акциите на REGN са XLV холдинг.

Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 1 цент миналата седмица, след като достигна петмесечно дъно в рамките на деня в петък. Акциите на JPM и Morgan Stanley са забележителни XLF холдинги. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) се повиши с 0.2%, след като падна до най-ниските нива от края на 2020 г. FRC акции и PacWest Bancorp (PACW) са сред многото KRE компоненти.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Основните индекси имаха солидни седмични печалби, надграждайки възходящото обръщане от предходната седмица. Но опитът за рали на фондовия пазар имаше поредица от големи нестабилни колебания и различни действия. В сряда и четвъртък индексите се повишиха рязко, но се отказаха от съпротива.

Акциите се обърнаха рязко надолу в сряда след повишаването на лихвите на Фед и коментарите на министъра на финансите Джанет Йелън. В четвъртък индексите с голяма капитализация се повишиха, но достигнаха далеч от върховете, докато Russell 2000 падна до дъно от 2023 г., тъй като банковите акции се сринаха. По-положително, индексът се обърна леко нагоре в петък.

Композитът Nasdaq се повиши силно, задържайки се над всички пълзящи средни, въпреки че беше обърнат обратно на нивото от 12,000 500. S&P 200 възстанови своята 50-дневна линия през изминалата седмица, но след това удари съпротива на 200-дневната линия и отново тества 200-дневната си линия в края на седмицата. Все пак той задържа 21-дневната и се върна над 200-дневната линия. Dow Jones също отбеляза приличен ръст, въпреки че падна обратно под 2000-дневната граница. Дори Russell XNUMX завърши малко по-високо.

Опитът за рали е съсредоточен в растеж и дори той е концентриран в сравнително малък брой мегакапи и имена на чипове като Apple и Microsoft. Ширината на пазара е анемична, като губещите са повече от печелившите.

Чиповете бяха силни, но се сблъскаха с някои продажби в петък. Това не беше голяма работа за разширените победители като напр Nvidia (NVDA), но беше вредно за хора като Монолитни системи за захранване (MPWR) и STMicroelectronics (STM).

Homebuilders и няколко свързани пиеси изглеждат солидни. Някои ресторанти се справят добре. Производителите на медицински продукти и системи започват да се ободряват. Някои софтуерни игри освен Microsoft се оживяват, включително Salesforce.com (CRM) и акции на PANW.

Златото беше голям печеливш на фона на банковата криза.

Ако банковата криза изчезне, тогава може би опитът за рали на пазара ще се разшири и засили, като един или повече от основните индекси организират последващ ден. При този сценарий инвеститорите също биха искали да видят Nasdaq да се движи над 12,000 500, S&P 50 да възвърне 200-дневния индекс и Dow Jones отново над XNUMX-дневния. Имайте предвид, че ако проблемите на банките се облекчат и доходността на държавните облигации се възстанови, тогава компаниите с голяма капитализация може вече да не се разглеждат като сигурни убежища.

Много банкови акции намалиха петъчните загуби или дори се повишиха за деня или седмицата, искрица надежда на този фронт. Но финансовите показатели се задържаха или отскочиха в различни точки през последните няколко седмици, само за да се сринат решително надолу скоро след това.

Ако банковата криза се влоши, тогава дори пазарните лидери може да започнат да се разпадат. Също така е възможно пазарът да продължи да показва движение на камшик, да се покачва нагоре или надолу и след това да се обърне.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

През последните седмици имаше някои силно представящи се. Ако попаднете на някои от тези имена, може да имате силен старт на годината. Но много акции, показващи обещаващо действие, са в застой, ударни са или се сринаха. Въпреки че основните индекси се покачиха за седмицата, всеки, който купува близо до върховете в сряда или четвъртък, вероятно е на загуба.

Инвеститорите трябва да поддържат лека експозиция и да бъдат изключително предпазливи относно всякакви нови покупки. Може да помислите за вземане на частични печалби от победителите, дори тези, които са се справили доста добре, за да запазите печалбите в една нестабилна среда. Бързо намалявайте загубите.

Пазарните условия могат да се променят бързо, така че инвеститорите трябва да са готови да действат с актуални списъци за наблюдение. Когато пазарът започне да показва истинска сила, инвеститорите трябва да се намесват постепенно.

Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?