Фючърсите на Dow Jones се покачват, след като Nasdaq води неравномерно пазарно рали

Фючърсите на Dow Jones се повишиха в петък сутринта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Опитът за рали на фондовия пазар отбеляза напредък в четвъртък, особено на Nasdaq, на фона на някои намеци, че инфлацията достига своя връх.

X

Но тези намеци за връхна инфлация включват понижаване на цените на медта и други суровини, което също отразява нарастващите рискове от рецесия. Свързаните със стоки акции бяха силно засегнати в четвъртък.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (ПРЕДПРИЯТИЕТО) И Tesla (TSLA) съперници BYD (BYDDF) И Ли Авто (LI) си струва да се гледа, макар и по различни причини. Наличността на VRTX и Li Auto са изчистени купуват точки Четвъртък, докато акциите на BYD почти го направиха. Акциите на UNH са близо до пробив. ServiceNow е далеч от старите върхове, но направи положителна стъпка.

Акциите на Vertex и Li Auto са на IBD 50. UnitedHealth беше в четвъртък Запас от деня на IBD.

В други новини, Zendesk (ZEN) е близо до изкупуване на частен капитал, The Wall Street Journal съобщиха в четвъртък вечерта. Купувачите включват Hellman & Friedman и Permira. Акциите на ZEN, които имаха пазарна капитализация от 7.1 милиарда долара към затварянето в четвъртък, скочиха с 52% в началото на петък.

През последната година бяха извършени няколко изкупувания на киберсигурност.

В същото време, Merck (MRK) засилва преговорите за възможно Seagen (SGEN) поглъщане, съобщи WSJ. Акциите на SGEN се повишиха с 4% преди откриването, след като миналата седмица скочиха заради съобщенията за преговори. Seagen приключи четвъртък с оценка от 32 милиарда долара.

Приходи на FedEx

След затварянето, FedEx (FDX) отчита печалби и приходи за четвъртото фискално тримесечие, които току-що пропуснаха мненията на анализаторите за корабния гигант. Но FedEx повиши насоките за EPS за цялата година.

Акциите на FDX се повишиха с 3% при предпазарна търговия. Акциите се понижиха с 0.4% до 228.13 в четвъртък, удряйки съпротива при 200-дневната си пълзяща средна през последните дни. Акциите на FedEx се понижиха в началото на май, но бяха в дълъг низходящ тренд.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones бяха с 0.75% над справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.7%, а фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.8%.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5 базисни пункта до 3.12%.

Цените на суровия петрол се повишиха с близо 2%. Но цените на медта се понижиха с 1% след потъване през последните дни.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Опитът за рали на фондовия пазар отново се разклати в рамките на деня, но основните индекси в крайна сметка затвориха близо до върховете на сесията.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 0.6% в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 се покачи с 0.95%. Индексът Nasdaq скочи с 1.6%. Ръсел 2000 с малка капитализация нарасна с 1.1%.

Цените на суровия петрол в САЩ се понижиха с 1.8% до $104.27 за барел, удължавайки бързото отстъпление.

Цените на медта паднаха с повече от 5% до ново 16-месечно дъно. Други фючърси на метали и цените на реколтата също загубиха позиции. Това е знак за по-бавен икономически растеж и може би инфлацията достигна своя връх.

Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 9 базисни пункта до 3.07% след спад от 15 базисни пункта в сряда, тъй като страховете от рецесия нарастват. Референтната доходност падна рязко, след като достигна 11-годишен връх от 3.48% на 16 юни.

Пазарите се затягат с малко по-малко затягане до края на годината, отколкото преди шефът на Фед Джером Пауъл да свидетелства пред банковата комисия на Сената в сряда, последвана от Комисията за финансови услуги на Камарата на представителите в четвъртък. Инвеститорите все още очакват в голяма степен още едно увеличение от 75 базисни пункта на срещата на Фед в края на юли. Тези шансове бяха засилени в четвъртък, тъй като губернаторът на Фед Мишел Боуман каза, че подкрепя подобен ход през юли, последван от повишения с 50 точки на следващите срещи.

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се отказа от 2.35%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) отстъпи с 1.3%. ETF с разширения технологичен софтуер на iShares (IGV) скочиха с 3.6%, като акциите на ServiceNow се забелязваха. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) намалява с 0.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 3.7%, продължавайки рязката разпродажба. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с 0.7%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с близо 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 3.6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) спадна с 3.7% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се понижи с 0.4%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с 2.4%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 7.1% и ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Акциите на Tesla остават водещи в ETFs на Ark Invest. Ark притежава и малък дял от акциите на BYD.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на Vertex нараснаха с 4.1% до 283.50, изчиствайки вход от 279.23, както и низходяща тренд линия. Но акциите се повишиха рязко от 14 юни и особено през последните четири дни. В идеалния случай акциите на VRTX биха спрели на пауза, образувайки нова дръжка и възможност за закупуване. В линия на относителна сила за Вертекс акциите са на високи нива. RS линията, синята линия в предоставените графики, проследява представянето на акциите спрямо индекса S&P 500.

Други лекарства и биотехнологични запаси, които показват сила, включват Ели Лили (LLY), Бристол Майерс Сквиб (BMY) И Harmony Biosciences (ХРМИ).

Акциите на UNH се покачиха с 2.1% до 499.81, малко над 50-дневната си линия. Акциите на UnitedHealth са в а основа с двойно дъно с точка за покупка от 507.35. Акциите възстановиха своята 50-дневна линия във вторник, като започнаха три печалби в обем над средния. Линията RS за акциите на UNH е на нов връх. междувременно, Centene (ЦПУ), Humana (HUM) и някои други здравни застрахователи показват известна сила.

Акциите на Li Auto скочиха с 6.6% до 39.24 в четвъртък, изчиствайки точката за покупка от 37.55 от дълга, много дълбока консолидация. Но акциите на LI са се увеличили повече от два пъти от началото на май. Акциите са с 54% над тяхната 50-дневна пълзяща средна. Инвеститорите вероятно трябва да изчакат акцията на Li Auto да спре, образувайки рафт или нова компактна база. Но акциите на Li Auto отново нараснаха солидно преди откриването.

Li Auto представи хибрида L9 SUV от висок клас във вторник, като автомобилният производител очаква процъфтяване на продажбите, след като доставките започнат през август. Освен това китайското правителство дава по-силни сигнали, че ще го направи разширяване на някои субсидии за електромобили изминалата 2022 г.

Акциите на BYD се покачиха с 3.15% до 39.50, като почти преминаха точка за покупка от 39.81 от 48% дълбока база с чаша с дръжка. В идеалния случай EV гигантът би образувал по-дълга дръжка и основните индекси настигат. BYD също трябва да се възползва от субсидиите за електромобили и ще започне доставките на няколко нови модела през следващите месеци.

Акциите на TSLA се понижиха с 0.4% до 705.21, падайки обратно от 21-дневната пълзяща средна. Tesla също трябва да получи тласък от разширените китайски субсидии за електромобили. Но главният изпълнителен директор Илон Мъск каза в интервю на 31 май, публикувано късно в сряда, че новите заводи на Tesla в Остин и Берлин губят милиарди долари.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Акциите на ServiceNow, подобно на Tesla, не подбиха най-ниските си нива през май досега през юни. В четвъртък акциите на NOW се повишиха с 5.9% до 485.53, движейки се над своите 21-дневни и 50-дневни пълзящи средни. ServiceNow е нараснал с 9.5% досега тази седмица, но тези печалби са дошли при обем под средния.

ServiceNow не е близо до действие. Може би ще формира дънна база, макар че е доста под 200-дневната си линия. Все пак е добре да видите, че голям лидер на растеж показва някои признаци на живот. Линията RS за акциите NOW е на най-доброто си ниво от края на март.

Анализ на пазарното рали

Основните индекси отново се завъртяха нагоре и надолу в рамките на деня, но в четвъртък основните индекси затвориха с прилични към силни печалби.

Четвъртък отбеляза ден четвърти от опит за рали на фондовия пазар за S&P 500 и Nasdaq composite и ден трети за Dow Jones.

Nasdaq показа силно увеличение на цената, докато обемът спадна леко спрямо предходната сесия според данните на IBD.

Така че четвъртък не се квалифицира като а последващ ден.

Това може да е също толкова добре. Покачването на цената на Nasdaq всъщност не се откроява на фона на големите ценови движения през последните седмици и месеци. Композитът затвори над своята 10-дневна пълзяща средна - линията на съпротива Мажино - но технологичният индекс все още е под 21-дневната си линия, като средната за 50 и 200 дни е много по-висока.

Мечи, объркващи челни ветрове

Междувременно макроикономическите условия са определено мечи и се променят.

Пауъл, в двудневните си показания в Конгреса, повтори, че политиците ще бъдат агресивни в борбата с инфлацията. Въпреки че рецесията не е „неизбежна“, той подчерта, че мекото кацане ще бъде трудно.

Пазарите ще се борят да се обединят с агресивното повишаване на лихвите на Фед. Но Фед няма да отстъпи, докато инфлацията не бъде овладяна, което вероятно няма да се случи, докато икономиката не се забави драстично или не изпадне в рецесия.

Излишно е да казвам, че агресивният Фед, високата инфлация и рисковете от рецесия не са привлекателна дума салата за бикове.

Пазарно действие Смесено

Докато основните средни стойности се повишиха, има някои големи губещи под повърхността, както показаха секторните ETF. Страховете от рецесията удрят цените на петрола и други суровини, като енергийните запаси, миньорите и производителите на торове се разпродават тежко.

Много от победителите в четвъртък бяха разбити техници като имена на акции на NOW и Ark. Но те не подлежат на действие. И колкото и бързо да отскочат, те могат да паднат още по-бързо, ако пазарът се върне към последните ниски нива.

Запасите от лекарства и някои здравни застрахователи изглеждат силно, включително Vertex и UnitedHealth. Медицините са защитни имена за растеж, които трябва да се справят сравнително добре в по-трудни икономически времена.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Ралито на пазара показва някои положителни действия, въпреки че има много предупреждения. Няма реална причина да се махнете отстрани, докато последващ ден не потвърди нова възходяща тенденция.

Докато някои лекарства и медицински акции изглеждат интересни или дори мигащи сигнали за покупка, като Vertex, няма много качествени акции в позиция или настройка.

Изградете своите списъци за наблюдение. Потърсете създаване на акции, но също и имена, които имат силна относителна сила, но се нуждаят от време, за да поправят своите графики.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Крипто Ледена епоха: Защо този срив на биткойн е най-големият

Пазарно рали печели Steam; Какво да правим сега