Фючърсите на Dow Jones леко се покачиха за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, т.к. ябълка (AAPL) се увеличи на печалбите. Фондовият пазар отвори в четвъртък солидно по-високо, но основните индекси се обърнаха, за да затворят по-ниско, след като акциите на Tesla и няколко други технологии се разпродадоха след тримесечните резултати.
X
В посока нагоре, Microsoft (MSFT) удължи отскока след печалбите си над 200-дневната линия.
В настоящата среда на нарастващи лихвени проценти, когато Федералният резерв е настроен да затяга агресивно политиката си през следващите месеци, акциите с високи съотношения цена-печалба, като напр. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) и Zscaler (ZS) може да се бори, заедно с нерентабилни пиеси като напр Lucid (LCID) и Rivian (РИВН).
Акциите на Microsoft и Apple, с P-E от 33 и 28, съответно, може да се справят по-добре. Междувременно запасите от енергия, торове и особено корабоплаването, райони, които се задържаха сравнително добре при корекцията на пазара, имат още по-ниски съотношения на PE.
Печалбите и приходите на Apple скромно надминаха гледанията след затварянето. Акциите на ябълките се повишиха през нощта.
Ключови печалби
В същото време, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), виза (V), Atlassian (ЕКИП), Juniper Networks (JNPR) и Robinhood (HOOD) също съобщи късно в четвъртък.
Visa и Juniper Networks се повишиха солидно за една нощ със силни печалби, докато намалените акции на TEAM скочиха, въпреки слабите насоки за EPS. Акциите на JNPR могат да се опитат да тестват отново своята 50-дневна линия.
Акциите на KLAC поевтиняха умерено при продължителна търговия поради слаби насоки - след като се отклониха в сесията в четвъртък заради разочароващите перспективи на колегите. Междувременно акциите на Western Digital и HOOD се разпродадоха за една нощ поради слаби прогнози и други проблеми.
Гъсеница (CAT) съобщава рано в петък. Акциите на CAT паднаха с 1% до 212.17 в четвъртък, потъвайки под 200-дневната си линия, но работейки върху точка за покупка.
Акциите на Tesla и Microsoft са в класацията на IBD. Акциите на Microsoft и Atlassian са сред дългосрочните лидери на IBD. Наличността на KLAC е на IBD 50.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се повишиха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 поскъпнаха с 0.5%. Всички те са извън максимумите след работното време. Акциите на Apple осигуряват повишаване на фючърсите на Dow Jones, както и на S&P 500 и Nasdaq. Visa също е компонент на Dow Jones и S&P 500.
Не забравяйте, че действието през нощта във фючърсите на Dow и на други места не се превръща непременно в действителна търговия през следващата редовна сесия на фондовия пазар. Това е особено вярно при пазарни корекции и опити за рали, както сега.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират акциите, които могат да бъдат предприети в пазарното рали в IBD Live
Рали на фондовия пазар
Опитът за рали на фондовия пазар започна със силни печалби в четвъртък, но се обърна надолу, воден от малки капачки и отново нарастващи акции.
Индустриалният индекс Dow Jones затвори малко под рентабилността на борсовата търговия в четвъртък. Индексът S&P 500 падна с 0.5%. Композитният Nasdaq падна с 1.4%, тъй като акциите на Tesla, Терадин (TER) и Лам изследвания (LRCX) поведе пътя надолу. Ръсел 2000 с малка капитализация се отклони с 2.3%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 4 базисни пункта до 1.81%, след като се повиши със 7 базисни пункта в сряда. Но двегодишната доходност на държавните облигации нарасна с 4 базисни пункта до 1.19%. По-краткосрочната доходност скочи с 13 базисни пункта в сряда заради ястребите сигнали на Федералния резерв.
Цените на суровия петрол се обърнаха умерено по-ниски от нови многогодишни върхове, потъвайки с 0.9% до 86.61 долара за барел. Близкият месец фючърсите за природен газ скочиха с 46.5%, докато договорите, които бяха по-напред, показаха солидни едноцифрени печалби.
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 1.6%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) отстъпи с 0.7%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) затвори точно под рентабилността. Акциите на MSFT са основен холдинг в IGV, който също получи повишение в четвъртък ServiceNow (СЕГА). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 4.3%, с Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) и много други разпродажби.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отстъпи с 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) отстъпи с 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) се понижи с 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се понижи с 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) напредна с 1.1%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) поевтиня с 0.9%. Фондът SPDR за избрани сектори на здравеопазването (XLV) нарасна с 0.3%.
Отразявайки по-спекулативната история на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 3.9% и ARK Genomics ETF (ARKG) с 3.6%, като и двете достигнаха нови 19-месечни дъна при затваряне. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Печалби от Apple
Печалбата на Apple нарасна с 25% до $2.10 на акция, докато приходите се покачиха с 11% до $123.95 милиарда. И двете удобно надминават гледките за празничното Q1.
Apple надхвърли броя на гледанията за iPhone, компютрите Mac и услугите, въпреки че отслабващият бизнес с iPad не успя.
Но технологичният титан очаква растежът на приходите да се забави през текущото тримесечие спрямо фискалното тримесечие.
Акциите на Apple се повишиха с 4% в разширената търговия. Акциите се понижиха с 0.3% в четвъртък до 159.22, падайки за осма поредна сесия. Миналата седмица акциите на AAPL пробиха решително под своите 50-дневни и 10-седмични линии, очевиден сигнал за продажба. Но относителната сила на акциите на Apple е малко под рекордните нива, според анализа на MarketSmith. Това е отражение на това колко слаб е S&P 500 на фона на корекцията на пазара.
В допълнение към самите акции на AAPL, печалбите на технологичния гигант също са добър знак за различни производители на чипове на iPhone и други доставчици.
Запас от Tesla
Печалбите на Tesla надминаха прегледите за четвъртото тримесечие късно в сряда, показвайки звезден растеж, въпреки че размерът на ритъма беше по-малък, отколкото през предходните тримесечия. Но голямата загриженост беше заради обещаната „пътна карта за продукти“ на Tesla или липсата на такава.
Главният изпълнителен директор Илон Мъск потвърди, че няма да има Cybertruck през 2022 г., като само каза, че „надявам се“ производството да започне през 2023 г. Той също така каза, че Tesla не работи върху кола за 25,000 XNUMX долара, както някои спекулираха.
Вместо това Мъск отново каза, че Full Self-Driving ще достигне пълна автономия тази година, твърдение, което той прави от няколко години. Той също така каза, че много усилия за научноизследователска и развойна дейност ще бъдат насочени към Tesla Bot, робот от хуманоиден тип, който компанията разработва.
Акциите на Tesla паднаха с близо 12% до 829.10, подбивайки дъното от понеделник, за да достигнат най-лошото си ниво от три месеца. Акциите се приближават към своята 200-дневна линия, с 33% по-малко от връх от 4 ноември от 1,243.49.
Високи PE акции паднат
Независимо от конкретните причини за разпродажбата, остава фактът, че акциите на TSLA имат трицифрено съотношение PE. По тази мярка EV гигантът се справя сравнително добре. Акциите не са разбити. Много малко други трицифрени PE акции са над 200-дневната си линия.
Платформата за видеоигри Roblox достигна рекордните 141.60 в края на ноември. Но в четвъртък акциите на RBLX потънаха с 9.5% до 57.05, достигайки рекордно ниско ниво след IPO.
Акциите на Zscaler, огромен победител през 2021 г., се понижиха с 41% от пика си от 19 ноември. Играта на киберсигурността вече е забележимо под своята 200-дневна линия.
Акциите на Robinhood се повишиха за няколко дни, след като приложението за онлайн търговия излезе публично в края на юли и оттогава се срива. Акциите на HOOD никога не са се търгували над 50-дневната си линия.
Що се отнася до нерентабилните съперници на Tesla Lucid и Rivian? Акциите на Lucid паднаха с 14% до 28.70, затваряйки малко под 200-дневната си линия. В рамките на деня акциите на LCID напълно се понижиха със 103% от пробив в края на октомври. Акциите на Rivian поевтиняха с 10.5% до 53.94, ново дъно за всички времена и доста под цената на IPO от $78. Акциите на RIVN достигнаха рекордните 179.47 на 16 ноември.
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Анализ на пазарното рали
Опитът за рали на фондовия пазар не е мъртъв, но е на животоподдържаща система. Опитът за рали е валиден за основните индекси, стига да не подбият дъното от понеделник, което все още не са. Ръсел 2000 с малка капитализация подби най-ниските нива от понеделник в рамките на деня, отбелязвайки ново дъно от 52 седмици.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite и Russell 2000 са надолу за седмицата, едва ли е положителен знак. Пазарът отново е заседнал в низходяща тенденция на силно отваряне и слабо затваряне.
Линията на напредък-спад на Nasdaq продължава да се понижава, докато линията на NYSE A/D също изглежда тъжна. Въпреки отрицателния обрат в четвъртък, индексът на волатилността на CBOE се понижи умерено, което предполага, че страхът на пазара не е достигнал връх.
В момента е трудно да се вълнувате от каквито и да било акции.
Energy се справи добре, но продължи да бяга, като лидерите са удължени, а изоставащите се борят да избягат. Някои торове и земеделски запаси са здрави. Няколко лекари, такива AbbVie (ABBV) се справят добре. Океански корабни запаси като напр Матсън (MATX), с огромен растеж и едноцифрени PE съотношения, отново са горещи, но са склонни към големи колебания.
Ако пазарът се възстанови, някои от тези акции и групи може да са сред лидерите. Същото могат да бъдат акциите на Apple и Microsoft, както и други скромни PE технически имена като Juniper.
Но проблемите на акциите на Tesla след отчета за печалбите трябва да поставят червена линия под растежа на високо ценените акции засега. Те може да не са в полза, докато доходността на държавните облигации не се стабилизира. С няколко увеличения на лихвите на Фед и съкращения на баланса, които предстоят скоро, лихвените проценти може да продължат да се покачват през 2022 г.
RS линията за композитния Nasdaq е в най-ниската си точка от май 2020 г. RS линията на ARKK е най-слабата от края на 2019 г., преди срива с коронавирус.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Инвеститорите трябва да продължат да следят за следващ ден, за да потвърдят нов опит за рали, но надеждите избледняват. Основните индекси не са далеч от подбиване на дъното от понеделник. Дори ако има FTD в близко бъдеще, инвеститорите не трябва да се надпреварват да увеличават експозицията. Потвърдена възходяща тенденция може да се провали. Освен това в момента няма много добре изглеждащи акции за закупуване.
Продължете да работите върху списъците си за наблюдение, като се фокусирате върху акции, които показват относителна сила. При пазарна корекция списъците за наблюдение могат да бъдат като пясъчни замъци, разпадащи се под нови вълни на продажби. Но продължавайте да работите върху тези пясъчни замъци. Когато приливът се обърне, ще сте готови да се възползвате.
Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
200-дневната средна стойност: последната линия за подкрепа?
Когато е време да продадете любимите си акции
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo