Продължаване на разпродажбата на фючърсите на Dow Jones; Най-добри печалби на JPMorgan, Wells Fargo

Фючърсите на Dow Jones паднаха рано в петък, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, дори с доходите на JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, които бяха най-високи. Ралито на фондовия пазар имаше тежък четвъртък, тъй като високо ценените акции на растеж като Tesla, Roblox и ServiceNow доведоха до отстъпление.

X

Nasdaq падна до най-лошото си затваряне от октомври, докато S&P 500 падна под ключова подкрепа.

Тайван полупроводник (TSM) избухна в четвъртък заради силни печалби и насоки. Акциите на TSM се покачиха с 5.3% до 139.19, изчиствайки 11-месечната база с чаша с дръжка с точка за покупка от 135.60, според анализа на MarketSmith. Но акциите затвориха при ниски нива на сесията. Производители на оборудване за чипове Applied Materials (AMAT), Лам изследвания (LRCX) и ASML (ASML) се засили върху силния план за капиталови разходи на TSM, но те изтриха печалбите или обърнаха по-ниски

Растежът на акциите като цяло се затрудни, особено високо ценените нерентабилни имена или тези с трицифрено съотношение цена-печалба, вкл. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (СЕГА) и Куче за данни (DDOG), заедно с много акции в стил ARK.

Tesla падна с 6.75% в четвъртък, обратно под 50-дневната си линия. Акциите на RBLX паднаха с 10%, обратно под 200-дневната си линия. Акциите на NOW паднаха с 9.1% до най-ниското си ниво от юни. Акциите на DDOG паднаха със 7.65% до най-лошото си затваряне от края на август.

Boeing (BA), Гъсеница (CAT) и Honeywell (HON) се опита да запази Dow Jones положителен. Акциите на BA и Honeywell възстановиха своите 200-дневни линии и пробиха линиите на тренда в рамките на деня, като за кратко мигаха агресивни записи, преди да се отдръпнат. Акциите на CAT изскочиха след пауза за няколко дни след празнина над 200-дневната линия.

Банкови печалби

Компонент Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) отчете по-добри от очакваните печалби за четвъртото тримесечие рано в петък, стартирайки печалбите на банките, тъй като финансовите показатели се издигнаха през новата година.

Акциите на JPM паднаха с близо 4% преди отварянето. Акциите са под традиционната точка за покупка с равна база. Wells Fargo, леко удължен, нарасна с 2%. Citigroup, който все още се опитва да се възстанови, загуби почти 4%.

Акциите на Tesla и Nvidia са в IBD Leaderboard. Акциите на AMAT са на SwingTrader. Наличността на ASML и ServiceNow са сред дългосрочните лидери на IBD. Акциите на Tesla и AMAT са на IBD 50.

Видеоклипът, вграден в тази статия, обсъжда пазарната разпродажба в четвъртък и анализира акциите на TSM, Саймън Пропърти Груп (SPG) и JPMorgan.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се понижиха с 0.7% спрямо справедливата стойност, като акциите на JPM действаха като съпротивление. Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0.7%, а фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0.9%.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 2 базисни пункта до 1.73%. Цените на суровия петрол в САЩ се повишиха.

Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се отвори по-високо, стана смесено, след което се превърна в разпродажба, водена от растежа, за да затвори близо до дъното на сесията.

Dow Jones Industrial Average падна с 0.5% при търговията на фондовия пазар в четвъртък, след като беше нагоре през по-голямата част от сесията. Индексът S&P 500 се понижи с 1.4%, като ServiceNow се представи най-зле. Композитният Nasdaq се понижи с 2.5%. Ръсел 2000 с малка капитализация загуби 0.8%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се понижи за трети пореден ден до 1.71% в четвъртък. Губернаторът на Фед Лаел Брейнард, говорейки на изслушването си за потвърждение за заместник-председател на Фед, каза, че инфлацията е нейният основен приоритет. Това е последното доказателство, че дори членовете на Федералния резерв днес подкрепят затягането на паричната политика.

Фючърсите на суров петрол се понижиха с 0.6% до $82.12 за барел, докато цените на природния газ паднаха след скокове през предходната сесия.

Ключови ETF

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 1.3%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) загуби 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падна с 4.2%. И акциите NOW, и Datadog са IGV холдинги. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) потъна с 1.7%, като акциите на TSM, AMAT, LRCX и ASML всички забележителни компоненти.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се оттегли с 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) се понижи с 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) се покачи с 2.2%, с Delta Air Lines (DAL) печалби и насоки, които повишават авиокомпаниите. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се понижи с 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се понижи с 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) се отказа от 0.3%, като акциите на JPM, Wells Fargo и Citigroup всички забележителни участия. Фондът SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLV) отстъпи 1.55%

Отразявайки по-спекулативните истории на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 5.4% до ново 18-месечно дъно, а ARK Genomics ETF (ARKG) падна с 4.4% до 19-месечно дъно. Акциите на Tesla остават най-голямото участие в ETFs на ARK Invest. ARKK притежава и някои акции на RBLX.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар е изправено пред първото си изпитание, след като се възстанови от дъното в понеделник, и засега не върви добре. След като в сряда постигнаха съпротива на техните 10-дневни линии, основните средни стойности се затрудниха в четвъртък.

Индексът Nasdaq доведе до разпродажбата, падайки до тримесечно дъно при затваряне малко над 200-дневната си пълзяща средна.

S&P 500 падна под своите 21-дневни и 50-дневни линии. Dow Jones се повиши през сутринта, но с разпродажбата на широкия пазар, индексът на сините чипове също се понижи. И все пак S&P 500 и Dow Jones са само няколко силни дни от рекордно високи нива.

Russell 2000 също загуби позиции, падайки още повече от своите 50-дневни и 200-дневни линии.

Губещите леко победиха победителите на NYSE, но поведоха решително на Nasdaq.

Софтуерът и високо ценените акции за растеж все още изглеждат ужасно. Акциите на Tesla паднаха рязко, но поне се задържат близо до 50-дневната си линия в рамките на база. Софтуерните лидери като DDOG и ServiceNow паднаха доста под пълзящите средни.

Някои акции на чипове се държат добре, но са склонни към обръщания в рамките на деня точно когато започнат да набират инерция. Междувременно големи лидери като напр Nvidia (NVDA) се завръщат близо до последните ниски нива. Технология на Marvell (MRVL), който се държеше над 50-дневната си линия, падна със 7.4%, за да подбие това ключово ниво.

В допълнение към енергийните и финансовите акции, производствени фирми като Boeing, Caterpillar и Honeywell дават признаци на живот. Харесват производителите на химикали Ashland (ASH) се настройват.

Ford Motor (F) и други традиционни автомобилни производители като напр Toyota (TM) и Стелантис (STLA) действат добре. Същото е и с корабните фирми, с изключение на повечето фирми за превоз на камиони.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Смесено, накъсано рали на фондовия пазар е коварно. Секторите на реалната икономика се задържаха сравнително добре. Но разпродажбата на акции на растеж може да повлече надолу целия пазар. Това се случи в четвъртък. Или инвеститорите могат да се върнат към растеж и да останат без финанси или енергия.

Както каза треньорът по продуктите на MarketSmith Харолд Морис в четвъртък в IBD Live, оразмеряването на позициите е ключово в този нестабилен, несигурен пазар. В повечето случаи купуването е близо до 50-дневната линия. Не правете прекалено големи залози на конкретни акции или широки сектори и търсете ранни влизания.

Също така няма нищо лошо в това да намалите експозицията или да останете изцяло или предимно в брой, в очакване на реална пазарна сила. Nasdaq е заседнал под своите 21-дневни и 50-дневни линии, заедно с много акции. Това не е гостоприемна среда.

Когато биковете и мечките се борят за господство на пазара, има много смисъл да стоиш настрани от пътя.

Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?

Рали все още стои, 5 акции близо до покупки; Какво да правим сега