Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, като във фокуса е предстоящата среща на Фед.
X
Основните индекси се разпродадоха силно в края на миналата седмица, падайки под ключови нива, докато последните пробиви се провалиха драматично. Nasdaq падна в петък, за да затвори под дъното от 26 май последващ ден, много мечи сигнал. Настоящата възходяща тенденция вече беше „под натиск“ след разпродажбата в четвъртък.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Ели Лили (LLY), Албемарл (ALB) И Онсеми (ON) всички показват относителна сила близо купуват точки.
Те са достойни за вашите списъци за наблюдение, но инвеститорите трябва да внимават за всякакви нови покупки и вместо това да намалят текущата експозиция.
Наличностите на Albemarle, Northrop и LLY са на пазара Табло на IBD, с ON наличност в списъка за наблюдение на класациите. Акциите на NTES и Eli Lilly са на пазара IBD 50. Видеото, вградено в тази статия, обсъжда подробно пазарните действия, като същевременно анализира акциите на NOC, Onsemi и Albemarle.
Междувременно акциите с мегакап на растеж все още не показват лидерство. ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Мета платформи (META), Amazon.com (AMZN) И Nvidia (NVDA) всички претърпяха сериозни загуби, като акциите на GOOGL, Amazon и Nvidia се оттеглиха по-ниско от своите 10-седмични линии. Tesla (TSLA) има сравнително скромен спад от 1% седмично. Но акциите на TSLA затвориха близо до седмични дъна, след като няколко пъти удариха съпротива на 21-дневната си линия.
Късно в петък Tesla обяви плановете си за разделяне на акциите на TSLA 3 към 1, което подлежи на одобрение на акционерите на годишното събрание на 4 август. EV гигантът сигнализира за планове за друго разделяне на акциите още през март. Акциите на Tesla поскъпнаха с 1% късно в петък.
Също така председателят и съосновател на Oracle Лари Елисън няма да търси преизбиране в борда на директорите на Tesla.
Оракул (ORCL) съобщава в понеделник вечерта, с Кирпич (ADBE) се очаква късно в четвъртък. Софтуерните гиганти ще предложат известна представа за корпоративните ИТ разходи. Но акциите на ORCL и Adobe са в дълбока низходяща тенденция.
Новият враг на Tesla грабва короната на EV
Среща на Фед
Федералният резерв заседава във вторник и сряда. Фед ще обяви последното си увеличение на лихвите в 2:2 ET в сряда, последвано от пресконференция на шефа на Фед Джером Пауъл в 30:XNUMX ET.
Голям фактор за разпродажбата на фондовия пазар е страхът на инвеститорите, че политиците на Фед ще трябва да бъдат много по-агресивни, за да овладеят ценовия натиск, повишавайки рисковете от рецесия. След като отчетът за CPI неочаквано показа инфлация се издига до нов 40-годишен връх 8.6%, сега пазарите очакват движения от 50 базисни точки на следващите четири срещи на Фед до ноември.
Но в сряда има някои призиви към Фед да повиши лихвите със 75 базисни пункта в сряда. Пазарите ценообразуват с малък, но не малък шанс за свръхголямо увеличение на лихвите на Фед.
Това би било голяма изненада. Шефът на Фед Пауъл е склонен да телеграфира движенията на паричната политика доста предварително. Служителите на Фед не са посочили, че е вероятно движение с три четвърти точка. Всъщност Пауъл каза след срещата в началото на май, че 75 базисни точки не са нещо, което политиците „активно обмислят“.
Една от възможностите е централната банка да се придържа към повишение на лихвите с половин пункт през следващата седмица, но шефът на Фед Пауъл сигнализира, че 75 базисни точки са на масата за края на юли.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Преглед на фондовия пазар
Фондовият пазар започна седмицата в рамките на скорошен диапазон, но проби под тези нива в четвъртък с още по-големи загуби в петък.
Dow Jones Industrial Average поевтиня с 4.6% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 5.1%. Индексът Nasdaq се понижи с 5.6%. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи 4.5%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 20 базисни пункта до 3.16%, като се повиши до най-високото си ниво от края на 2018 г. Доходността на 2-годишните държавни облигации, по-тясно свързана с промените в лихвените проценти на Фед, скочи до 3.07%, до 25 базисни пункта само в петък . Тази изравняваща крива на доходността подчертава страховете от стагфлация.
Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 1.5% до $120.67 за барел, което е седмата му поредна печалба.
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 5.3% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) отстъпи с 4.4%. ETF с разширения технологичен софтуер на iShares (IGV) се понижи с 5.9%, като всички забележителни акции на Microsoft, Adobe и ORCL. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) спадна със 7.4%, като акциите на Nvidia са голям компонент.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се стопи с 4.45% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) обърна надолу с 5.6%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спадна с 5.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) спадна с 0.8% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се понижи с 6.8%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) отстъпи с 3.3%. Акциите на LLY са голям XLV холдинг.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна със 7.1% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Акциите на Tesla все още са водещи в Ark Invest ETFs.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запаси за гледане
Наличност на NetEase, заедно с производителите на електромобили BYD (BYDDF) И Ли Авто (LI), са сред най-добре изглеждащите китайски фирми, регистрирани в САЩ, тъй като тези имена нараснаха през последните няколко седмици заради оптимизъм. Акциите на NTES се повишиха с 1.8% до 105.65 в петък. Акциите достигнаха 108.77 в рамките на деня, като за кратко пробиха над точката на купуване от 107.25, както и ключови нива на съпротива малко над 108. Гигантът на мобилните игри е в голяма консолидация от края на ноември или февруари 2021 г. линия на относителна сила за NTES акциите са на 52-седмичен връх.
Китайските акции се възстановяват след облекчаване на ограниченията на Covid и репресиите в интернет, но това може да се промени бързо. Ако използвате китайските акции като „сигурно убежище“, това не е добър пазар.
Акциите на NOC паднаха с 3% до 463.82 миналата седмица, но намериха подкрепа на 50-дневната си линия в петък. Акциите на отбранителния гигант изчистиха 477.36 чаша с дръжка точка за покупка на 3 юни, но падна под това влизане на 8 юни. Все пак линията на RS за акциите на Northrop е на връх.
Акциите на LLY потънаха с 1.5% миналата седмица до 297.01, но потънаха с 3.3% в четвъртък и 2.1% в петък, затваряйки под 50-дневната си линия. Акциите изчистиха 314.10 плоска основа купува точка на 27 май, но се върна на следващата сесия. Линията RS за акциите на Eli Lilly остава близо до върхове. Но Ели Лили трябва да се бори усилено, само за да задържи подкрепа, въпреки продължаващите възходящи данни за вероятно блокбъстър лекарство срещу затлъстяване.
Акциите на ALB паднаха с 5.5% до 236.87 миналата седмица. Акциите на литиевия гигант се върнаха под ранно влизане около 248. Акциите на Albemarle вече имат дръжка, която да върви с основата на чашата, което им дава официална точка за покупка от 273.78, според Анализ на MarketSmith. Инвеститорите може да използват 259.97, точно над най-високото ниво от сряда, като ново ранно влизане. Поне на седмична графика акциите на ALB изглежда донякъде се затягат. По-дългата дръжка би предложила повече време за наваксване на пълзящите средни.
Акциите на ON потънаха с 4.45% до 60.14 миналата седмица, намирайки подкрепа в петък на 21-дневната линия. На седмична графика производителят на чипове вече има ръкохватка с 67.29 точка за покупка. Горната част на дръжката приблизително се изравнява с тенденцията на намаляващи върхове от пик на 5 януари. По-дългата дръжка ще даде известно време на пълзящите средни да наваксат.
Анализ на пазара
Фондовият пазар започна седмицата с тесен диапазон, като основните индекси продължават да намират подкрепа при 21-дневната пълзяща средна. Russell 2000 и S&P MidCap 400 се преместиха над своите 50-дневни линии във вторник.
В сряда основните индекси имаха подобен спокоен ден, но това беше повратна точка. Редица обещаващи пробиви започнаха да се провалят, често по зрелищен начин. Запасите на морския транспорт се понижиха, като няколко други сектора се понижиха. Russell 2000 и S&P MidCap паднаха под своите 50-дневни линии.
Продажбите на водещи акции продължиха в четвъртък, докато ключовите индекси пробиха под 21-дневните си линии. Действието в основните индекси и водещите акции предизвика движение към „възходящ тренд под натиск“ след действието в четвъртък.
В петък, след шокиращия отчет за инфлацията на CPI, основните индекси отново се разпродадоха силно.
Индексът Nasdaq затвори под дъното от 26 май последващ ден. Това е важно, защото изследванията на Ерик Крул показват, че когато индексите правят това, има 90% шанс пазарът в крайна сметка да подбие своите ниски нива.
S&P 500 и Dow затвориха доста под дъното си от 26 май. Тези индекси обаче никога не са включвали последващи дни. S&P 500 отбеляза най-лошото си затваряне от 14 месеца.
Колкото и зле да изглеждат основните индекси в момента, действията на водещите акции са още по-лоши
Енергийните запаси са единственият сектор, който се задържа добре през 2022 г., но втечнен природен газ бяха големи губещи през изминалата седмица. Други потенциални водещи сектори, включително метали, спедитори, туристически фирми и химически компании, претърпяха значителни загуби.
Акциите на растеж, с рядко изключение на Onsemi, изглеждат ужасно в момента. Не е ясно дали акциите на AAPL, Microsoft или Tesla ще бъдат пазарни лидери за известно време. Ясно е, че те не са лидери на пазара в момента.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Съществува висок риск основните индекси да пробият под последните ниски нива, което ще предизвика нова глава в историята на мечия пазар.
Инвеститорите трябва да намалят експозицията. Пазарните действия, особено при водещите акции, са слаби. Ако имате акции, които работят, можете да изберете да се придържате към тях. Но предвид промяната на пазара и ожесточените, внезапни разпродажби на много други водещи акции, инвеститорите може да искат поне да обмислят вземането на частични печалби.
Инвеститорите трябва отново да преразгледат своите списъци за наблюдение. С много повредени или счупени модели на диаграми, фокусирайте се върху акции със силна относителна сила, като Northrop, Lilly и Albemarle. Може да има достатъчно време, за да се оформят отново графиките.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo