Фючърси на Dow Jones: ралито на фондовия пазар премина инфлексната точка; Сигнали за флаш покупка на Apple, Exxon

Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар премина повратна точка, като направи решително движение нагоре през изминалата седмица.

X

Инвеститорите трябва да добавят към своите позиции с внимателни покупки, а не да бързат да увеличават експозицията.

ябълка (AAPL), Exxon Mobil (XOM) И Орнамент във формата на (CLC) направи възходящи движения в петък след печалбите. Акциите на Exxon и CVX предложиха ранни влизания над техните 50-дневни линии, докато се придвижват нагоре от дясната страна на правилните бази.

Акциите на Apple станаха първата мегакапация, която си върна 200-дневната линия, докато нейните линия на относителна сила вече е на нов връх. Тъй като рискът от печалбата е изключен, инвеститорите биха могли да използват това като потенциална агресивна покупка, може би място за започване на позиция в акции на AAPL.

Акциите на ON преминаха през линията на тренда в петък, докато линията на RS е на нов връх. Това обикновено е сигнал за покупка за тази водеща игра на чипове. Въпреки това, Онсеми (ON) приходите са дължими преди отварянето в понеделник, което прави всяка нова покупка много рискована.

Китайски производители на електромобили НСлС (НСлС), xpeng (XPEV) И Ли Авто (LI) трябва да отчете доставките през юли преди отварянето в понеделник. Китай EV и гигант на батерии BYD (BYDDF) вероятно ще последва ден или два по-късно. И четирите увеличават капацитета си и започват доставки на нови модели през следващите няколко седмици или месеци. BYD започна продажбата на седана Seal в петък, поемайки Tesla (TSLA) Модел 3.

Акциите на Exxon, Chevron и Tesla са на борсата IBD 50. НА склад е на Голяма капачка на IBD 20. Exxon беше петък Запас от деня на IBD. Акциите на Apple и Chevron са компоненти на Dow Jones.

Видеото, вградено в тази статия, разглежда Apple, Exxon Mobil и Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар падна в началото на седмицата на фона на Walmart (WMT) предупреждение за печалба и други проблеми. Но основните индекси се повишиха рязко през последните три дни, затваряйки на седмични върхове.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 3% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 4.3%. Композитният индекс Nasdaq скочи с 4.7%. Russell 2000 с малка капитализация скочи с 4.25%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 14 базисни пункта до 2.64%, най-ниската стойност от началото на април и продължава рязък спад от пика от 14 юни от 3.48%. Кривата на доходност е обърната от 1-годишната към 10-годишната, като дори шестмесечният процент (2.89%) е доста над доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации.

Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 4.1% до 98.62 долара за барел миналата седмица, след като в петък надхвърлиха 101 долара за барел. Петролният договор за предния месец все още падна с 6.8% през юли.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) скочи с 6.1% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 4.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) нарасна с 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нарасна с 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи с 10.3% миналата седмица, като производителите на стомана по-специално се засилиха. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) скочи с 8.5%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се покачи с 2.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) скочиха с 10.2%, като акциите на XOM и Chevron бяха две доминиращи акции. The Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна с 2.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с относително приглушени 2%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се срина с 2.4% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) се понижи с 0.3%. Акциите на Tesla все още са основен дял в ETF на Ark Invest. Ark също притежава някои акции на BYD и Xpeng.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Китай EV продажби

Преди отварянето в понеделник китайските производители на електромобили Li Auto, Nio и Xpeng ще пуснат доставки за юли. Има съобщения, че продажбите на електромобили и хибриди са се охладили донякъде през юли, след като новите субсидии и краят на блокировките предизвикаха голям скок в продажбите миналия месец.

И трите агресивно разширяват капацитета си. Xpeng, който удвои годишния производствен капацитет до 200,000 400,000 по-рано тази година, ще достигне 600,000 XNUMX до края на годината или XNUMX XNUMX с двойни смени. Но се съобщава, че производителят на електромобили вече предлага отстъпки, за да увеличи продажбите. Това знак ли е за по-слабо ценообразуване на превозните средства за пазара на EV в Китай през следващите месеци?

Нов EV SUV по-късно тази година може да повиши търсенето на Xpeng. Nio добавя два нови модела през третото тримесечие, докато Li Auto ще започне доставките на своя премиум L9 хибриден SUV в края на август.

И трите акции се понижиха значително от края на юни. Акциите на LI се повишиха до 52-седмичен връх, така че оттеглянето им до 50-дневната линия изглежда по-здравословно. След една седмица Li Auto ще има нова база. Акциите на Nio и Xpeng паднаха от своите 200-дневни линии, като акциите на XPEV също решително под своята 50-дневна линия сега.

Li Auto намали загубите, за да задържи своята 50-дневна линия в петък. Nio и Xpeng се повишиха, като акциите на Nio се движеха над 50-дневната си линия.

Правителствен съвет потвърди, че EV и plug-in хибридните превозни средства ще бъдат освободени от данъци върху покупката на автомобили през следващата година, според съобщения в петък.

EV гигантът BYD вероятно ще отчете продажби през юли във вторник или сряда. BYD продължава бързо да разширява капацитета си, като предстои огромна експанзия в Азия и Европа. BYD Seal започна продажбите в петък, като доставките трябва да започнат през август. Това е първият ясен случай, в който BYD се сблъсква с Tesla, като Seal струва $10,000 3 по-малко от Model XNUMX.

Акциите на BYD се търгуват точно под 50-дневната си линия, но може да работят и на нова база, след като достигнаха рекордни върхове в края на юни.

Продажбите на Tesla в Китай няма да приключат няколко седмици. Tesla Shanghai преминава през някои надстройки, които значително ще увеличат производствения капацитет. Акциите на Tesla се повишиха с 9.15% през изминалата седмица до 891.47 след рязък ръст от 13% през предходната седмица поради силни печалби. Той се надпреварва към своята 200-дневна линия, но все още не е там.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазарното рали

Изминалата седмица беше повратна точка за ралито на фондовия пазар, което показа истинска промяна в характера. На фона на най-голямата седмица от сезона на печалбите, важни икономически данни и последното повишение на лихвените проценти и насоки на Фед, основните индекси се повишиха - дори когато новините не бяха положителни.

След като тестваха своите 50-дневни линии в началото на седмицата, основните индекси отскочиха, за да се преместят решително над това ключово ниво. Nasdaq, който също надмина върховете си от началото на юни, имаше най-добрия си месец от април 2020 г., когато започна ралито на коронавируса.

50-дневната линия на Nasdaq се издига, още един знак, че „тенденцията“ е положителна.

Ралито на пазара се връща към потвърден възходящ тренд.

Все по-вероятно е пазарът да е достигнал дъното. Това обаче не означава непременно, че основните индекси ще се върнат обратно към най-високите си стойности за всички времена.

S&P 500 и Dow Jones все още са изправени пред върховете си от началото на юни. Над това 200-дневната линия се очертава като важен тест за ралито на пазара.

Инвеститорите изглежда залагат, че икономиката е в средата на меко кацане, което ще охлади инфлацията достатъчно, за да стимулира Федералния резерв да забави и след това да спре повишаването на лихвените проценти. Ако тази перспектива се промени, пазарите може да се борят.

Следващата седмица инвеститорите ще получат работни места за юни и доклад за работните места през юли. Пазарите на труда започват ли да се облекчават значително?

Друг потенциален проблем са цените на енергията. Възстановяването на цените на енергията е добра новина за акциите на XOM и други нефтени и газови компании. Фючърсите на бензина — все още доста над юнските си върхове за всички времена — отскочиха от последните дъна, което предполага, че цените на бензиностанциите скоро ще спрат скорошното си отстъпление. Това би могло да ограничи спада на инфлацията и да попречи на потребителите да прехвърлят разходите обратно към други области.

Освен енергията, някои имена на литий изглеждат интересни Албемарл (ALB) И Жив (LTHM) печалбите са на крак през следващата седмица. Някои стоманени пиеси се опитват да преодолеят низходящите тенденции, докато си възвръщат ключови нива.

Запасите от лекарства и биотехнологии се оттеглят, като акциите на VRTX, но много от тях все още се държат добре. Малко сила може да предложи нови записи.

Hershey (HSY) и запасите от други хранителни продукти показват сила.

Имената на растеж се отдалечават от дъното, но все още са предимно далеч от върховете.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Тъй като пазарното рали прави големи крачки през последните няколко седмици, инвеститорите трябва да добавят към експозицията си. Правете го постепенно и търсете ранни записи. Все още съществува риск това да е рали на мечия пазар, което ще се изчерпи, докато ротацията на сектора все още е проблем.

Няма много акции, които са в състояние да купуват. Някои от тези, които наистина изглеждат интересни, имат печалби в наличност през следващите няколко дни, като Vertex или ON stock, което усложнява новите покупки.

С толкова много големи печалби, предстоящата вълна от резултати вероятно ще бъде по-малко значима за целия пазар, но те все още ще бъдат много подходящи за отделните акции и сектори.

Широкопазарните или секторните ETF все още са добър начин да управлявате текущия пазар. Софтуер, чипове или други технологични ETF са начин да стигнете до акции с възстановяващ се растеж, които все още не са в позиция.

Продължете да работите върху списъците си за наблюдение, търсейки нововъзникващи лидери.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Улавяне на въглерод в нефтената промишленост: Производство, Нетна нула, ESG

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Фаворит на Уорън Бъфет води 5 акции за гледане близо до точките за покупка