Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, като шефът на Фед Джером Пауъл се очертава в края на следващата седмица. Ралито на фондовия пазар се оттегли миналата седмица от ключова съпротива, докато доходността на държавните облигации се върна към 3%.
X
Високо ценени имена в растежа, които направиха големи ходове през последните два месеца, бяха сред най-големите губещи. Биткойн и други криптовалути се разпродадоха тежко в петък.
Инвеститорите трябва да изчакат да видят как се развива отдръпването на пазара, преди да добавят нова експозиция.
Акции на Уорън Бъфет ябълка (AAPL) И Occidental Petroleum (OXY) заслужават гледане. Occidental Petroleum избухна в петък, след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет спечели регулаторно ОК, за да повиши дела си в OXY до 50%. Акциите на AAPL се търгуват точно около вход на тренд линия. Tesla (TSLA), Холдинг Целзий (CELH), AstraZeneca (AZN), Монолитни системи за захранване (MPWR) И Инсулет (PODD) също са близо до различни купуват точки.
Акциите на CELH и Monolithic Power са на Табло на IBD списък за наблюдение. Акциите в AZN са включени SwingTrader. Акциите на MPWR са включени Дългосрочни лидери на IBD. Стоките на Celsius, Monolithic и Tesla са на IBD 50. Монолитен и OXY склад са на Голяма капачка на IBD 20.
Инсулет и АстраЗенека бяха Запас от деня на IBD избрани миналата седмица.
Фед на шефа Пауъл
Шефът на Фед Пауъл ще изнесе политическа реч в петък на годишната среща в Джаксън Хоул. Пауъл е използвал тази реч в предишни години, за да отбележи забележителни политически промени. Не е ясно какво може да каже той, което би изненадало пазарите. Федералният резерв е в средата на цикъл на повишаване на лихвените проценти за борба с високата инфлация. Политиците може скоро да преминат към по-малки повишения на лихвените проценти от Фед, но Пауъл може да не е готов да наклони ръката си.
Пазарите са разделени относно това дали Фед ще повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта за трети пореден път на срещата на 20-21 септември, или ще избере движение с половин пункт.
Дори след речта му все още ще има няколко ключови икономически доклада преди срещата на Фед през септември, включително доклада за работните места през август и индекса на потребителските цени.
Биткойн се срива
Биткойн се срина Петък до под $21,000 18,000 петък вечерта, след скромно отстъпление по-рано през седмицата. След спад под $25,000 14 през юни, цената на биткойн се повиши обратно до близо $XNUMX XNUMX на XNUMX август. Подобно на акциите със спекулативен растеж, биткойн и криптовалутите се борят с нарастващата доходност на държавните облигации. По-високите доходности също укрепват долара.
Акции, свързани с биткойн, като напр Coinbase (Монета) също спадна рязко през изминалата седмица.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар започна през седмицата, движейки се към или над ключовата съпротива, но в крайна сметка се оттегли, предимно или изцяло в петък.
Dow Jones Industrial Average се понижи с 0.2% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 падна с 1.2%. Композитният индекс Nasdaq се срина с 2.6%. Ръсел 2000 с малка капитализация падна с 2.9%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 14 базисни пункта до 2.99%, включително 11 базисни пункта в петък.
Фючърсите на суровия петрол в САЩ паднаха с 1.4% до $90.77 за барел миналата седмица, но се възстановиха доста над седмичните дъна. Фючърсите на природния газ се търгуваха около 14-годишни върхове.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 2.9% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) спадна с 0.4%, изтривайки силните седмични печалби. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) поевтиня с 3.9%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) падна с 4.2%, като акциите на MPWR останаха.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потъна с 4.2% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с 1.4%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се обърна надолу, потъвайки с 3%, слагайки край на осемседмична поредица от печалби. Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с 1.3%, като акциите на OXY имаха значително участие. The Financial Select SPDR ETF (XLF) се отказа от 1.8%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) падна с 0.5% миналата седмица, но се повиши в петък.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 14% миналата седмица, подбивайки 50-дневната си линия. ARK Genomics ETF (ARKG) се гмурна с 13% малко над своите 50 дни.
Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Уорън Бъфет Акции
Акциите на OXY скочиха с 9.9% до 71.29 в петък, надминавайки точка за купуване на чаша с дръжка от 66.26 при троен нормален обем, според Анализ на MarketSmith. Акциите вече са леко увеличени от 5% купете зона, така че инвеститорите може да искат да изчакат оттегляне.
Occidental Petroleum изпревари много други петролни акции, тъй като Berkshire на Уорън Бъфет натрупа дял в акциите на OXY от малко над 20% през последните месеци.
В петък Berkshire разкри, че Федералната комисия за енергийно регулиране е одобрила искането му за закупуване на до 50% от Occidental Petroleum, предизвиквайки пробив. Berkshire подаде заявление за правото да направи това на 11 юли, съобщи компанията в петък.
Позицията номер 1 на Berkshire е в Apple, която надмина други мегакапси и по-широкия пазар през последните два месеца. Акциите на Apple паднаха с 1.7% до 171.55 в петък. Технологичният гигант Dow Jones прекрати шестседмична печеливша серия, но спадна само с 0.3%. Акциите на AAPL се върнаха под низходяща тренд линия, в момента около 173, което може да послужи за ранно влизане. Официалната точка за покупка е 183.04. В идеалния случай акциите на Apple скоро ще се превърнат в дръжка.
Други акции за гледане
Акциите на Tesla паднаха с 1.1% до 890, отстъпвайки обратно под 200-дневната линия. Във вторник акциите на TSLA достигнаха 944, тримесечен връх и изчистване на агресивен вход. Като цяло Tesla се задържа много по-добре от съперничещите си производители на електромобили и акции от тип Ark миналата седмица, но е далеч от официалната точка за покупка от 1,208.10.
На 25 август акциите на TSLA ще се разделят 3 за 1. Не е ясно дали това ще бъде положителен или отрицателен катализатор. Tesla предложи разделянето преди месеци, докато акционерите го одобриха на 4 август.
Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?
Акциите на CELH паднаха с 6.5% до 98.28 миналата седмица, но намират подкрепа около своята 21-дневна пълзяща средна. Кратко подбиване на 21-дневната линия може да бъде полезно. След скок от края на май, акциите на Celsius вече са формирали дръжка на дълбока, деветмесечна консолидация, предлагайки 109.84 точки за покупка.
Акциите на AZN се повишиха с 0.8% до 67.17 миналата седмица, почти възстановявайки стара точка за покупка от 67.50 след възстановяване от 50-дневната линия предходната седмица. The линия на относителна сила отслабна през последните седмици, тъй като акциите на AstraZeneca се консолидираха, докато по-широкият пазар напредна. Но акциите на AZN и други имена с дефанзивен растеж може да са готови да надминат отново.
Акциите на MPWR паднаха с малко над 3% през последната седмица до 511.65, което беше вътрешна седмица спрямо предходната седмица. Акциите на Monolithic Power имат 541.49 чаша с дръжка точка за закупуване, след като производителят на чипове скочи от началото на юли до началото на август. Падането до 21-дневната пълзяща средна би съвпаднало с нивото 500 и просто би подрязало дъното на дръжката.
Акциите на PODD паднаха с 1.2% до 267.42 миналата седмица. Акциите на производителя на продукти за диабет имат 276.48 точка за покупка в дълбоко основа с двойно дъно. Акциите на Insulet биха могли да се нуждаят от малко повече разклащане, може би до 21-дневната пълзяща средна.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар удари съпротива около 200-дневната пълзяща средна миналата седмица. S&P 500 достигна една точка от това ключово ниво, докато Dow Jones и Russell 2000 се преместиха над него през седмицата, но в крайна сметка завършиха под него.
Първоначално основните индекси спряха, устоявайки на оттеглянето, дори когато ARKK и високо ценените имена на растеж отбелязаха резки загуби. Но в петък Nasdaq най-накрая падна под 10-дневната си пълзяща средна, движейки се към 21-дневната си линия.
Основните индекси бяха нагоре в продължение на няколко седмици, като много бивши лидери скочиха с 50%, 100% или повече от дъното. Така че 200-дневната линия беше логично място за отстъпление.
Нарастващата доходност на държавните облигации помогна да се осигури новинарска кука за отстъплението миналата седмица. По-високите лихвени проценти пречат на акциите, особено на високо ценените имена на растеж. Възстановяването на цените на енергията, ако се запази, може да ограничи или дори да спре спада на инфлацията, като същевременно доведе до по-големи повишения на лихвените проценти от Фед за по-дълго време.
По-високите цени на енергията обаче са добра новина за петролните и газовите акции като Occidental Petroleum, която беше сред големите печеливши миналата седмица.
Акциите на производителите на лекарства и отбранителния растеж се задържаха сравнително добре, включително акциите на AZN и Hershey (HSY).
Отдръпването към 21-дневната линия вероятно би било добра новина за ралито на пазара, позволявайки на акции като Monolithic и Celsius да издълбаят по-дълбоки дръжки за правилно разклащане. Но никога не знаете дали скромното отдръпване ще се превърне в нещо по-сериозно или кои сектори може да имат по-трудни времена.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Инвеститорите трябва да бъдат предпазливи относно добавянето на нетна експозиция точно сега, докато ралито на фондовия пазар се отдръпва. Ако решите да закупите нова акция, можете да компенсирате това, като вземете частични или пълни печалби в други холдинги.
Засега няма нужда да намалявате експозицията, но не позволявайте приличните печалби да паднат до нула и бързайте да съкращавате губещите позиции.
Това е страхотно време да работите върху списъци за наблюдение. Все още има много лидерство или потенциално лидерство на пазара. Много акции може да издълбаят дръжки, основи или отстъпления през следващите дни, създавайки множество възможности за закупуване.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-puls-back-warren-buffett-stock- breaks-out/?src=A00220&yptr=yahoo