Dow Jones скача с 549 пункта, докато доходността на държавните облигации пада, но какво сега? Eli Lilly води 7 бичи акции

Фючърсите на Dow Jones се наклониха надолу през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Основните индекси се възстановиха силно в сряда, след като доходността на държавните облигации падна от 12-годишни върхове, след като Bank of England възобнови изкупуването на облигации.

X

Biogen (BIIB) и японският партньор Eisai съобщиха, че тяхното лекарство за Алцхаймер намалява когнитивния спад в късен етап на изпитване. Акциите на BIIB скочиха с 40%.

Ели Лили (LLY) достигна до точка за покупка в новините на Biogen. Лили работи върху подобно лечение на Алцхаймер.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) направи бичи ход, заедно с Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Същото направи и дистрибуторът на наркотици Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere Energy (LNG) И Албемарл (ALB) показват положителни действия.

ябълка (AAPL) беше разпродаден в сряда сутринта след доклад, че спира производството на iPhone. Но акциите на AAPL затвориха доста над дъното на сесията. Производителите на чипове на Apple iPhone почти се възстановиха до малка промяна.

Запасът на VRTX и DoubleVerify са включени Табло на IBD. Vertex, Albemarle и DV запасите са на IBD 50. Акциите на Vertex и ALB са на Голяма капачка на IBD 20.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се понижиха спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0.1%, а фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0.1%.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 3 базисни пункта до 3.74%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Фондов пазар сряда

Фондовият пазар отвори разнопосочно, но скоро набра инерция, като накрая имаше ясно положителна сесия.

Централната банка на Англия обяви рано в сряда, че ще изкупува дългосрочни британски облигации, голяма обратна политика. Доходността на златото скочи през последните дни, докато паундът се срина, тъй като новият министър-председател на Обединеното кралство Лиз Тръс обяви планове за голямо увеличение на заемите.

Доходността на 10-годишните държавни облигации, която току-що беше надхвърлила 4% за една нощ, падна рязко след движението на BoE. Това от своя страна подхрани дългоочаквания скок на фондовия пазар.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.9% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с близо 2%. Композитът Nasdaq скочи с малко над 2%. Ръсел 2000 с малка капитализация скочи с 3.2%.

Съобщава се, че Apple е ограничаване на плановете за производство на iPhone, тъй като очакваният тласък на търсенето очевидно не се е материализирал. Технологичният титан Dow каза на доставчиците, че има за цел да направи 90 милиона телефона, което е равностойно спрямо предходната година. Акциите на Apple в крайна сметка затвориха с 1.3% до 149.84, след като паднаха до 144.84 в рамките на деня.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 26 базисни пункта до 3.71%. При овърнайт търговия доходността на 10-годишните държавни облигации за кратко достигна 12-годишен връх от 4.005% преди плана за изкупуване на облигации на BoE.

Доларът падна солидно в сряда, но просто даде част от големите си печалби през последните няколко дни. Зелените пари се повишиха през последната година.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) скочи с 3.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) нарасна с 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нарасна с 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) скочи с 4.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с 4.4%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 2%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) спечели 2.2%. Акциите на LLY са основен XLV холдинг.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 4.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) скочи с 6%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на LLY скочиха със 7.5% до 334.38, надхвърляйки своята 50-дневна пълзяща средна и низходяща линия. В рамките на деня акциите достигнаха 341.70, надхвърляйки 335.43 плоска основа точка за покупка, преди да затвори в долната половина на дневния си диапазон. The линия на относителна сила, вече на високи стойности, отново пик. Все пак, разликите се борят на мечия пазар.

Положителните новини за лекарството на Biogen в късен стадий на Алцхаймер са положителен знак за собственото лечение на Лили в клиничните изпитвания. Но как пазарната цена трябва да бъде окуражаваща новина за лекарството на конкурента, особено предвид историческите борби с намирането на ефективни лечения за Алцхаймер? Все пак като цяло планът на Lilly изглежда стабилен, като анализаторите очакват огромни продажби от ново лекарство за затлъстяване.

Акциите на VRTX се повишиха с 2.7% до 292.41, изчиствайки своята 50-дневна линия и линия на тренд, проблясвайки агресивно влизане. Акциите на Vertex имат 306.05 купува точка от плоска основа, съгл MarketSmith. Линията RS за акциите на VRTX е на нов връх. Във вторник Vertex се повиши с 2.9% поради положителни новини за неговото лечение за редактиране на гени, с Crispr Therapeutics (CRSP), за сърповидно-клетъчна анемия и друго кръвно заболяване.

Акциите на REGN се покачиха с 1.5% до 705.42, затваряйки точно под къса линия на низходящ тренд, след като изчистиха това ниво в рамките на деня. Акциите на Regeneron се консолидират, след като за кратко достигнаха рекордно високо ниво в началото на септември поради положителни клинични данни за вече одобреното лекарство Eylea. Линията RS е на двугодишен връх.

Акциите на Cardinal Health скочиха с 4.65% до 69.29, прекъсвайки кратък низходящ тренд и изчиствайки 21-дневната пълзяща средна. Това удължава отскока във вторник от 50-дневната пълзяща средна. Акциите на CAH може да формират нова консолидация след покачване през юли и август.

Акциите на DoubleVerify се покачиха с 2.9% до 27.85, продължавайки да отскачат от 50-дневната линия, макар и в малък обем. Акциите на DV предложиха агресивно навлизане в началото на септември, но скоро се отдръпнаха с пазара. Линията RS е на 10-месечен връх.

Акциите на LNG скочиха с 6.8% до 162.97, възвръщайки своята 50-дневна пълзяща средна и 21-дневна линия. Cheniere Energy и други компании за втечнен природен газ изглежда вероятно ще имат история на дългосрочен растеж.

Акциите на ALB се повишиха с 3.1% до 277.95, продължавайки да намират подкрепа от 50-дневната линия. Въпреки че технически са близо до стара точка за покупка, инвеститорите може да искат да видят нова основна форма или може би да направят пауза за малко по-дълго, преди да отскочат нагоре.

Анализ на фондовия пазар

Фондовият пазар най-накрая получи истински отскок за цяла сесия. Основните индекси се повишиха силно в сряда в отговор на спада на доходността на държавните облигации и падащия долар. Министерството на финансите реагира на хода на Bank of England да изкупи временно британски облигации.

Както Bank of England показа, централните банки могат бързо да обърнат политиката си, когато финансовите пазари са под напрежение. Така че е възможно политиката на Фед в даден момент да се промени рязко. Но Фед изглежда се чувства комфортно с „само“ мечи пазар и е готов да рискува ясна рецесия.

Във всеки случай, отскокът на пазара не беше толкова изненадващ, като се имат предвид условията на свръхпродаденост, нарастващите мечи настроения и други фактори. Основните индекси все още са точно на мечи пазарни дъна. Инвеститорите трябва да търсят реални признаци за сила на пазара.

A последващ ден потвърждаването на нов опит за рали би било положителен сигнал, въпреки че инвеститорите все още трябва да бъдат много предпазливи при такъв сценарий. Последващият ден на един или повече от основните индекси е все още няколко дни в бъдещето.

От практическа гледна точка всяко възстановяване на фондовия пазар вероятно ще зависи от това дали доходността на държавните облигации продължава да се оттегля. Но доходността на държавните облигации вероятно ще остане във възходящ тренд, докато Федералният резерв агресивно повишава лихвите.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Измина толкова много време, откакто пазарът имаше стабилен ден, че инвеститорите трябва да запазят перспективата. Все още е мечи пазар. Основните индекси са точно на дъното. Акциите са на милостта на доходността на съкровищницата, която е милостта на Федералния резерв. Но Федералният резерв възприема манталитета на Cobra Kai: „Ударете първи. Удряй силно. Без милост."

В тази среда инвеститорите обикновено трябва да изчакат признаци, че биковете набират скорост.

Ако все пак решите да закупите акции с мигащи сигнали за покупка, като Eli Lilly или Vertex, обмислете да ги третирате като суинг сделки, като вземете частични или пълни печалби много бързо. Рисковете от обръщане са много високи, особено ако пазарът възобнови продажбите.

Опит за рали на пазара is в ход. Така че инвеститорите трябва да работят върху своите списъци за наблюдение. Съсредоточете се върху относителната сила, като обърнете специално внимание на акциите по-горе или тествайте ключови нива като 50-дневната пълзяща средна.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?