Dow Jones се обръща по-ниско спрямо Фед, опасения от рецесия; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Фючърсите на Dow Jones паднаха леко след часове, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq.

X

Ралито на фондовия пазар се обърна надолу в сряда, като S&P 500 и Dow Jones подбиха или тестваха ключови нива, на фона на изненадващо слабите икономически данни и ястребовите служители на Фед.

ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL) И Tesla (TSLA) всички удари съпротива на ключови нива в сряда. Нито една от тези мегакапации не е близо до точка за закупуване.

Някои водещи акции се бориха, като напр Целзий (CELH), докато други се оттеглиха скромно, като няколко се придвижиха по-високо.

Alcoa отчете печалби след затварянето. Алуминиевият гигант отчете вградена тримесечна загуба, докато продажбите се свиха. Акциите на AA паднаха солидно при продължителна търговия. Акциите се повишиха от края на септември, като наскоро върнаха 200-дневната си линия.

Netflix (NFLX) заглавия отчети за приходите в четвъртък. Акциите на NFLX се понижиха в сряда, недалеч от многомесечните върхове. Печалбите на Netflix, резултатите от абонатите и насоките също ще бъдат важни за поточно предаване, като напр Disney (DIS).

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0.1%, а фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха с 0.1%.

Фючърсите на суровия петрол потънаха с 1%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна в сряда със скромни до солидни печалби, но скоро се обърна солидно надолу, тъй като инвеститорите усвоиха икономическите данни и коментарите на Фед.

Преди отварянето на пазара индексът на цените на производител, продажбите на дребно и промишленото производство показаха значителни спадове през декември, много повече от очакваното. По-хладната инфлация и бързото забавяне на икономиката засилиха очакванията за по-бавни повишения на лихвените проценти от Фед и спиране в близко бъдеще, но също така повишиха опасенията от рецесия.

Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард и президентът на Фед на Кливланд Лорета Мейстър заявиха, че очакват централната банка да повиши лихвите над 5%. Това е в съответствие с прогнозите на Фед за 5.1% „терминална лихва“, но малко повече от очакванията на пазарите в момента.

По-късно Бежовата книга на Фед прогнозира „слаб растеж“ през следващите месеци. Няколко окръга на Фед съобщиха за забавяне на инфлацията, но само няколко отбелязаха по-слаби пазари на труда.

Dow Jones Industrial Average пада

Dow Jones Industrial Average падна с 1.8% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се срина с 1.6%. Nasdaq composite падна с 1.4%. Ръсел 2000 с малка капитализация загуби 1.6%.

Акциите на Apple се понижиха с 0.5% до 135.21, но се върнаха от връх за деня от 138.61, точно под 50-дневната линия. Акциите на MSFT преминаха над своята 50-дневна линия в рамките на деня, но затвориха със спад от 1.9% до 235.81. Рано в сряда Microsoft заяви, че ще съкрати 10,000 5 работни места или 500% от персонала си. AAPL и Microsoft са компоненти на Dow Jones, S&P XNUMX и Nasdaq.

Акциите на Google паднаха с 0.2%, след като достигнаха съпротива на 50-дневната линия за трета поредна сесия, но намериха подкрепа на 21-дневната.

Tesla загуби 2.1% до 128.78, след като достигна 136.66 в сряда сутринта. Акциите се върнаха под 21-дневната линия, след като скочиха със 7.4%. Акциите на TSLA достигнаха дъно на мечия пазар от 101.81 на 6 януари, но се възстановиха този ден и след това. Tesla се събра с надеждите, че мащабните намаления на цените ще стимулират търсенето, но растежът на печалбата изглежда ще се забави през 2023 г.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 16 базисни пункта до 3.37%, четиримесечно дъно. Доходността на двугодишните държавни облигации, по-тясно свързана с политиката на Фед, падна до 4.11%, достигайки най-ниското ниво от началото на октомври.

Пазарите по същество се придържаха към повишението на лихвения процент от Фед с четвърт пункт на 1 февруари. Инвеститорите силно подкрепят друго увеличение с четвърт пункт в края на март, което доведе лихвения процент на ФЕД до 4.75%-5%. Но сега има 25% шанс да няма движение тогава.

Цените на суровия петрол в САЩ се понижиха с 0.9% до $79.48 за барел, като се обърнаха надолу от $82.38 в рамките на деня. Природният газ се срина със 7.7%. Цените на медта намалиха печалбите в рамките на деня, за да затворят само 0.3%, но са нагоре с 13% в деветдневна печеливша серия.

ETFs

Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) потъна с малко над 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се отказаха от 1.25%, като акциите на MSFT бяха основен дял. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 0.6%.

Отразявайки акции с по-спекулативни истории, ARK Innovation ETF (ARKK) се срина с 2.9%, а ARK Genomics (ARKG) падна с 1.6%. Акциите на TSLA остават основен дял в ETF на Ark Invest. Кивотът на Кати Ууд се зареди на Tesla през последните седмици.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отстъпи с 1.7%, като акциите на АА бяха забележителен компонент. US Global Jets (джетове) се понижи с 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) намаля с 1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) отстъпи 1.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) загуби 1.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) спадна с 1.4%

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар претърпя обрат в низходяща посока в сряда след смесената сесия във вторник.

S&P 500 падна под 200-дневната си пълзяща средна до малко над 50-дневната. Dow Jones потъна под своите 21-дневни и 50-дневни линии, след като върна тези нива на 6 януари.

Russell 2000 се доближи още повече до върховете си от края на 2022 г. в сряда, но се обърна надолу за втори пореден ден, този път с по-значително колебание.

Композитът Nasdaq, който се повиши в продължение на седем сесии, се понижи умерено. Но все още е над 50-дневната линия.

Докато пазарите се радват на по-хладните данни за инфлацията и забавянето на растежа на работните места и заплатите, те не са запалени по действителна рецесия. Така че докато инвеститорите първоначално празнуваха резкия спад в цените на производител, те бяха обезпокоени от ястребовите коментари на Фед предвид изненадващо слабите данни за продажбите на дребно и индустриалното производство.

Ралито на фондовия пазар вероятно трябваше да се отдръпне във всеки случай. Би било хубаво S&P 500 да задържи своя 200-дневен, а Dow Jones да намери подкрепа на 50-дневния, но те не са пробили решително надолу.

Въпросът сега е дали отстъплението в сряда е просто здравословна пауза или нещо по-сериозно. Ясен пробив под 50-дневния би бил по-притеснителен за S&P 500.

Не е изненадващо, че след като S&P 500 достигна съпротива, мегакап имена като Apple, Microsoft, Google и Tesla паднаха от около ключови нива.

Водещите акции като цяло отстъпиха. Някои тествани или подбити скорошни точки за покупка, като акции на CELH. Но Целзий, който се срина с 9.6%, за да затвори под 50-дневната си линия, беше необичайно силно засегнат.

Много други лидери, които изглеждаха удължени, се нуждаят от пазарна пауза, за да формират дръжки или да се върнат към пълзящи средни.

Междувременно китайските акции се отдръпват тази седмица след голямо рали при повторното отваряне.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Точно когато ралито на фондовия пазар започна да набира скорост, дойде отдръпването в сряда. Но след силен пробег, започнал на 6 януари, основните индекси и водещите акции като цяло просто се отказаха от част от последните печалби. Това е за разлика от последните месеци, в които индексите биха имали един или два силни дни, които бързо биха се върнали назад.

Все пак, ето защо трябва да бъдете търпеливи, добавяйки експозиция постепенно и само ако пазарът ви привлече. Не купувайте акции, които са удължени, и не се концентрирайте твърде много върху конкретна акция, сектор или тема.

Ако скромно сте добавили експозиция с течение на времето през последните няколко сесии, вероятно се справяте добре. Но ако сте преминали от, да речем, 30% до напълно инвестирани във вторник следобед-сряда сутрин, може да сте понесли някои значителни загуби до затварянето в сряда.

В идеалния случай отдръпването на пазара ще бъде умерено и ще създаде нови, по-безопасни възможности за закупуване. Но внимавайте с нови покупки, докато това пазарно действие не се разтърси. Използвайте това време, за да актуализирате списъците си за наблюдение, търсейки нови настройки.

Имайте предвид, че сезонът на печалбите може да промени ралито на пазара и особено отделните акции. Печалбите на Netflix са в четвъртък вечерта с гиганта за петролни услуги SLB (SLB) с срок до петък сутринта. Microsoft и Tesla имат печалби следващата седмица, с Apple и Google следващата седмица, заедно със стотици други компании.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?