Dow скача с 650 пункта, след като акциите затварят рязко нагоре след по-силен от очаквания отчет за продажбите на дребно, скок на банковите акции на Wall Street

Как се търгуваха акциите?

• Индустриалната средна стойност на Dow Jones
  DJIA,
  + 2.15%
  скочи с 658.09 пункта, или 2.1%, за да затвори на 31,288.26 XNUMX, прекъсвайки петдневна серия от загуби.

• S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  спечели 72.78 пункта, или 1.9%, за да завърши на 3,863.16 XNUMX, като също прекъсна пет поредни дни на загуби.

• Композитът на Nasdaq
  COMP,
  + 1.79%
  напредна с 201.24 пункта, или 1.8%, за да завърши на 11,452.42 XNUMX, печалби от резервации за втори пореден ден.

За седмицата Dow отбеляза малка седмична загуба от 0.2%, докато S&P 500 се понижи с 0.9%, а Nasdaq падна с 1.6%, според данни на FactSet.

Какво движеше пазарите?

Акциите се покачиха рязко в петък, след като инвеститорите усвоиха данните, показващи Продажбите на дребно в САЩ са нараснали с 1% през юни, малко по-голям брой от очакванията на икономистите.

Въпреки че част от увеличението беше свързано с по-високите цени на бензина и храните, пазарът изглеждаше окуражен, че най-важният потребител не се е поддал на най-силната инфлация от четири десетилетия.

„Разходите се задържат“, каза Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен стратег в BMO Wealth Management, в телефонно интервю в петък. „Въпреки че бюджетите може да са напрегнати, те не се разпадат.“

Моханад Аама, портфолио мениджър в Beam Capital Management, предупреди, че последните печалби на банките ни показват, че все още силните потребителски разходи се финансират от дълг по кредитни карти, което може да доведе до проблеми в бъдеще.

Ма каза, че обръща голямо внимание на цените на петрола, защото „цената, която хората плащат на помпата, ще има огромно въздействие“ върху това колко дълго потребителските бюджети могат „да останат разтегнати“. Той каза, че скачането на цените на петрола до $110 до $120 за барел може да "промени много бързо настроението" по отношение на перспективите за разходите и инфлацията.

Проучване на потребителски настроения от Университета на Мичиган показаха леко подобрение този месец. Индексът на настроението му се повиши до 51.1 през юли от 50 през юни, което беше най-ниското ниво от десетилетия. Университетът на Мичиган установи, че очакванията на потребителите за инфлация през следващата година леко се смекчиха, както и очакванията им за ценови натиск през следващото десетилетие - вероятно отражение на по-ниските цени на суровините.

В същото време, Промишленото производство в САЩ е спаднало с 0.2% през юни, първият спад тази година. „Това е част от смесената чанта, която виждаме“ на фона на опасенията, че САЩ може да се насочат към рецесия, каза Ма.

Акциите на Citigroup Inc. скочиха с 13.2%, след като банката отчете печалба за второто тримесечие, която беше по-стабилен, отколкото анализаторите очакваха, въпреки че приходите са намалели в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Акциите на Wells Fargo & Co. пренебрегнаха сравнително слаб отчет за печалбата, тъй като забавянето на ипотечното кредитиране натежа върху приходите, докато по-големите провизии за кредитни загуби намалиха печалбите.

Финансовият сектор
SP500.40,
+ 3.51%
имаше най-големите печалби в индекса S&P 500 в петък, изкачвайки се с 3.51%, според данни на FactSet. Секторът на здравеопазването
SP500.35,
+ 2.45%
имаше второто най-голямо увеличение с 2.45%.

Прочети: Bank of America намалява целта за S&P 500 до „най-ниската цена на улицата“ след прогноза за рецесия

Инвеститорите също усвоиха коментари от служители на Федералния резерв.

Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард подкрепи по-агресивен темп на повишаване на лихвите тази година, когато каза в петък че би искал да види лихвения процент на захранваните фондове да се повиши до диапазон от 3.75% до 4%, спрямо предходната му цел в края на годината от 3.5%.

Предлагайки малко по-неблагоприятна позиция в петък, президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик каза, че промяната на лихвените проценти „твърде драстично“ може да подкопае икономиката на САЩ, според Ройтерс доклад. Инвеститорите незабавно намалиха шансовете за повишаване на лихвите със 100 базисни пункта от Фед по-късно този месец след коментарите на Bostic, което помогна за покачването на акциите след отварянето.

„Дори и при тези по-силни продажби на дребно, хората очакват Фед да остане приблизително в същия курс, както беше“, каза Ма. „Най-вероятно“ е централната банка да повиши своя референтен лихвен процент със 75 базисни пункта по-късно този месец, след туризъм със същата сума през юни, той каза.

Пазарът очаква Фед да се „завърти“, ако САЩ изпаднат в рецесия, според Гийту Шарма, основател на AlphasFuture, мениджър на активи, фокусиран върху устойчивото инвестиране.

„В известен смисъл този „пут на Фед“ все още е жив“, каза тя в телефонно интервю в петък. „Мисля, че поради тази причина вече не виждаме значителен срив на пазара.“

В други икономически новини, Китай съобщи, че икономиката му е нараснала само с 0.4% годишно през второто тримесечие, тъй като строгите мерки за блокиране на COVID-19 в Пекин оказаха влияние върху икономическата активност. Икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal, очакваха ръст от 0.9%. Икономиката се сви с 2.6% през периода от април до юни спрямо предходното тримесечие, отбелязвайки първото тримесечно свиване от първото тримесечие на 2020 г.

Кои компании бяха на фокус?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  беше най-добре представящата се акция в индекса S&P 500 в петък, като скочи с 13.2% след отчета за печалбите, според данни на FactSet. Акции на Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  скочи с 6.2% след обявяването на тримесечните си резултати.

• Финансовите акции изстреляха S&P 500 нагоре, с Bank of America Corp.
  BAC,
  + 7.04%
  нарастващ с 7%, State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  набира 9.7% и Bank of New York Mellon Corp.
  БК,
  + 7.34%
  изкачване с 7.3%.

• UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 5.44%
  акциите се повишиха с 5.4% след печалбите на компанията надхвърли 5 милиарда долара през второто тримесечие.

• Pinterest Inc.
  ПИНОВЕ,
  + 16.17%
  акциите скочиха с 16.2% след съобщенията, че Elliott Management, голям активен инвеститор, е взел дял в играча на социалните медии.

Как се представиха другите активи?

• Доходността по 10-годишната хазна
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  падна с 2.8 базисни пункта до 2.929% в петък за седмичен спад от 16.9 базисни пункта, според пазарните данни на Dow Jones. Доходността и цените на облигациите се движат в противоположни посоки.

• Индексът на ICE за щатски долари
  DXY,
  -0.52%,
  показател за силата на долара спрямо кошница от конкуренти, е намалял с 0.5%.

• В петролни фючърси
  CL.1,
  + 1.87%,
  Западна Тексас Междинна суровина за доставка през август
  CLQ22,
  + 1.87%
  нарасна с 1.9% до уреди се на 97.59 долара за барел. За седмицата цените на петрола паднаха с 6.9%.

• Злато за доставка през август
  GCQ22,
  + 0.04%
  падна с 0.1% в петък до уреди се на 1,703.60 долара за унция, с което седмичната загуба на жълтия метал достигна 2.2%.

• Bitcoin нарасна с 2% до $21,074.

• В европейските акции, STOXX Europe 600 Index
  SXXP,
  + 1.79%
  затвори с 1.8% по-висок петък, намалявайки седмичния си спад до 0.8%. Индексът FTSE 100 на Обединеното кралство
  UKX,
  + 1.69%
  затвори с 1.7% петък, но все пак падна с 0.5% за седмицата.

• В Азия, Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -1.64%
  падна с 1.6% в петък, регистрирайки седмична загуба от 3.8%. Хонконгският индекс Hang Seng
  HSI00,
  -2.07%
  спадна с 2.2% в петък и спадна с 6.6% за седмицата. Японският Nikkei 225
  НИК,
  + 0.54%
  бенчмаркът завърши с 0.5% по-висок петък за седмична печалба от 1%.

— Барбара Колмайер допринесе за този доклад.