Банковият сектор на ЕС добавя 2.3 трилиона евро към баланса на активите си за една година въпреки геополитическото напрежение

Европеецът банковия сектор показва издръжливост и адаптивност, след като се сблъска със своя справедлив дял от предизвикателства, вариращи от ескалиращо геополитическо напрежение и тежък икономически климат. Устойчивостта беше подчертана от способността на сектора да се противопоставя на пазарните условия и да регистрира растеж на общите активи.

Според данни, получени от Финболд към 23 януари банките в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) към третото тримесечие на 3 г. отчитат активи на стойност 2022 трилиона евро, което представлява годишен ръст (на годишна база) от 29.01% или 11.54 трилиона евро от 2.29 трилиона евро записано през Q26.72 на 3 г.

Трябва да се отбележи, че броят на активите отбеляза рязък спад между 2019 г. и 2020 г. след пандемията. През третото тримесечие на 3 г. активите на банковия сектор в ЕС възлизат на 2020 трилиона евро, което е спад от около 26% спрямо цифрата за 15 г. от 2019 трилиона евро.

Този период обаче съвпадна и с фаза, в която активите, държани от британските банки, бяха премахнати от съвкупността на ЕС, така че цифрата за третото тримесечие на 3 г. е приблизителна. На други места стойността на активите достигна своя връх през третото тримесечие на 2020 г., което представлява ръст на годишна база от над 3% от 2019 трилиона евро.

Банковият сектор на ЕС се противопоставя на пазарната несигурност 

Растежът на активите корелира с нарастващото геополитическо напрежение след нахлуването на Русия в Украйна, сценарий, който направи Европа стратегически уязвима. Наистина, банките бяха в челните редици в подпомагането на регулаторите да наложат икономически санкции на Русия. Следователно банките трябваше да се придържат, като се има предвид, че излагането на Русия в резултат на санкциите дойде с репутационен и правен риск, сценарий, който можеше автоматично да повлияе на растежа на активите. 

Състоянието на банковото пространство беше допълнително усложнено от зависимостта на Европа от енергийните доставки на Русия, фактор, който можеше да повлияе на качеството на различни банкови продукти като кредита. Качеството на активите обаче вероятно се е подобрило след енергийната нестабилност, като ЕС намали зависимостта си от Русия. Като цяло се появи устойчивост в банковия сектор въпреки пълните последици от войната, които предстои да бъдат определени. В този случай кризата може да засили натиска върху качеството на активите.

На други места продължаващото нахлуване в Украйна от Русия също изигра роля за увеличаване на оперативните рискове за банките в ЕС. Например войната доведе до повишени кибер рискове. Лесно можеше да се предположи, че разходите могат да повлияят на общите активи.

Интересното е, че растежът в банковия сектор на ЕС също се появи на фона на преобладаващия инфлационен натиск и затягане на паричната политика, което доведе до общо забавяне на икономиката. Трябва да се отбележи, че през 2022 г. тези елементи допринесоха за увеличаване на страховете от спад, което потенциално засяга кредитния риск на банковия сектор и растежа на кредитите.

От друга страна, средата с високи лихвени проценти може да е повлияла положително на банките, тъй като може да е допринесла за повишена доходност. Това обаче може да доведе до неизпълнение от страна на кредитополучателите. В тази линия анализаторите имат предложи че банките могат да се сблъскат с инфлационен ръст в началото на кризата. 

Ефекти от пандемията

Освен геополитическото напрежение, банковият сектор все още се опитва да се възстанови от ефектите на пандемията. Наистина, по-нататъшен спад на активите беше задържан поради инжектирането на мерки за подкрепа от страна на централните банки за противодействие на икономическите ефекти от здравната криза. Интересното е, че резултатите от пандемията може също да са изиграли решаваща роля за способността на банките да записват увеличени активи.

Пандемията предизвика вълна от дигитализация. Тъй като все повече потребители се обръщат към платформи за онлайн и мобилно банкиране, банките успяха да разширят обхвата си и да предложат по-широка гама от услуги. Това доведе до повишена конкуренция и иновации в банковия сектор, от което се възползваха както банките, така и потребителите.

Тъй като опасенията за рецесията се ускоряват в повечето европейски страни, банките може да работят в несигурност. В същото време, тъй като геополитическото напрежение продължава да ескалира, само времето ще покаже как ще се отрази банковото пространство.