Европейските производители на автомобили са изправени пред удар на печалбата през 2023 г., докато индустрията търси действия за внос от Китай

Европейският автомобилен пазар е на път да падне от скала, тъй като рецесията започва и инфлацията хапе. С набиращата скорост конкуренция от Китай производителите сега молят за защита срещу нелоялен внос и искат повече държавни субсидии, за да подпомогнат продажбите на електрически превозни средства.

Една инвестиционна банка очаква общите печалби да намалеят наполовина през 2023 г.

Международните автомобилни изложения обикновено означават, че глобалната автомобилна индустрия може да направи своя случай мафийски, но само шепа лидери присъстваха Mondial de l'Automobile в Париж.

Главният изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес иска китайският внос да получи същото третиране като европейския износ за Китай. Европа налага 10% мито върху вноса на китайски автомобили, но превозните средства, които отиват в обратната посока, плащат между 15 и 25%. Китай започна голяма електрическа офанзива на изложението, водено от BYD, което представи компактния SUV, Atto, средноразмерния SUV Tang и средноразмерния седан Han. Great Wall показа своя Ora Funky Cat. Европейската индустрия изглежда малко нервна от това, но много от тези седани и SUV от неизвестни марки ще се конкурират директно с BMW, Audi и Mercedes. Неизвестна марка срещу германците обикновено завършва само по един начин.

Електрическите автомобили доминират в шоуто, водени от компактния SUV Renault 4ever, Jeep Avenger на Stellantis и Fisker Ocean. Имаше няколко градски автомобила, включително Renault Mobilize Duo и наскоро пуснатия Microlino от Италия. Те са известни като „четириколки“ във Франция и означават, че са много бавни и следователно не изискват шофьорска книжка. Регулирането на безопасността е леко. Китайски кандидат се нарича XEV Yoyo, който предлага и услуга за смяна на батерии. Остава да видим как тези често несигурни, бавни и странно изглеждащи машини се справят на възрастния пазар.

Изпълнителният директор на Renault Лука де Мео каза, че отдавна прогнозираният спад в цените на батериите, ключов елемент в дългогодишната конкурентоспособност на електрическите превозни средства с автомобилите с ICE, се е обърнал. Де Мео каза, че цената на киловатчас е трябвало да падне до 100 долара досега, но това не се е случило и е малко вероятно да стане скоро.

„Не виждам този паритет да се доближава“, каза той пред репортери на шоуто.

Доводът за субсидиите за електрически автомобили беше направен поне за Франция, когато президентът Еманюел Макрон обяви схема, която дава на хората с по-ниски доходи по-добри почивки за закупуване на електрически автомобили.

Mondial de l'Automobile 2022 беше първото изложение в Париж от 2018 г. насам поради пандемията от Covid и много световни автомобилни производители решиха да не присъстват. И не само заради коронавируса. Производителите вече не се продават на идеята за автомобилни изложения. Те са скъпи и има по-добри начини за пускане на нови продукти. Polestar на Volvo (собственост на китайската Geely) наскоро пусна своя 3 SUV в Копенхаген, където не се наложи да споделя заглавия. Mercedes не се появява на изложението, но пусна своя електрически SUV EQE в музея на Роден в Париж. Volvo ще пусне своя голям EX90 следващия месец. BMW представи своето M2 преди изложението в Париж.

Списъкът на неявяващите се включва Fiat, Maserati и Alfa-Romeo на Stellantis, VW и неговите дъщерни дружества на Audi, Porsche, SEAT и Skoda, BMW и Mini, Hyundai и неговия филиал Kia, Jaguar Land Rover, Toyota и Lexus, Mercedes, Subaru, Волво и Форд.

Европейските пазари отслабват и това вероятно ще се ускори през 2023 г. ACEA, европейската асоциация на производителите на автомобили, известна с френския си акроним, очаква продажбите в Европейския съюз (ЕС) да паднат с 1% тази година, след като прогнозира връщане към растеж. През 2022 г. пазарите в най-добрия случай бяха в застой, но печалбите бяха високи поради странни условия. Недостигът на чипове ограничи големите общи цели за продажби и означаваше, че повечето производители на автомобили трябваше да преминат към продажба на по-малко превозни средства, но се увериха, че те са предимно превозни средства с висок марж на печалба.

Инвестиционната банка UBS очаква скоро производителите да отчетат силни печалби през третото тримесечие, но те ще се влошат рязко след това. Следващата година UBS заяви, че печалбата на акция на големите европейски и американски производители ще падне с около 3%.

„Наскоро намалихме глобалната си производствена перспектива до нулев растеж през 2023 г., въпреки подобряването на предлагането на чипове. Унищожаването на търсенето вече не изглежда като неясен риск, но започна да се превръща в реалност“, се казва в доклад на UBS.

„Очакваме (европейските производители) да бъдат засегнати четири пъти през следващата година –

1) Глобални автомобилни пазари, които преминават от недостатъчно към свръхпредлагане, със значителен ценови натиск като резултат.

2) Отслабване на продуктовия микс, тъй като потребителите трябва да понижат класа.

3) Инфлационен натиск, който не може да бъде прехвърлен.

4) По-висок кредитен риск и намаляващи остатъчни стойности

Berenberg Bank от Хамбург се съгласява, че нещата изглеждат мрачни за Европа през 2023 г.

„Въпреки че не е имало значителна ерозия в търсенето на автомобили досега тази година, слабостта през 2023 г. изглежда все по-вероятна. Намалихме прогнозите си за печалбите на производителите на автомобили за второто полугодие на 2023 г. поради по-голяма ерозия на ценовия микс, особено в сегментите на автомобилите на масовия пазар“, се казва в доклад на банката.

Професор Фердинанд Дуденхофер, директор на Центъра за автомобилни изследвания (CAR) в Дуисберг, Германия, каза, че настроението в Париж е мрачно, като самото шоу е сянка на предишното си аз, съчетано с мрачни икономически перспективи за Европа.

„Автомобилните пазари в Европа ще бъдат в безизходица през 2023 г., докато автомобилният пазар в Китай отново набира скорост. И САЩ се изправят и работят благодарение на Закона за намаляване на инфлацията на администрацията на Байдън с неговия „зелен“ ход. Това означава, че сега САЩ също се превръщат във важен пазар за електрически автомобили и могат да изпреварят ЕС през 2023 г.“, каза Дуденхофер.

Таварес от Stellantis се тревожи, че китайските производители на автомобили могат да се установят в Европа, като продават автомобили на загуба.

„Европейският пазар е широко отворен за китайците и ние не знаем дали тяхната стратегия е да грабнат пазарен дял на загуба и да увеличат цените по-късно“, каза Таварес, според Automotive News Europe.

Таварес също така повтори призива си ЕС да намали плана си за забрана на продажбите на нови превозни средства с ICE до 2035 г., което също така ограничи продажбите на плъгин хибридни електрически превозни средства от 2030 г.

Таварес каза и преди, че ако новите коли станат твърде скъпи за европейците спрямо средните доходи, може да има голяма политическа буря.

„Догматичното решение, взето за забрана на продажбата на термични (ICE) превозни средства през 2035 г., има социални последици, които не са управляеми“, каза Таварес.

Парижкото автомобилно изложение – Mondial de l'Automobile 2022 – „Revolution Is On“ – продължава до 23 октомври в Paris Expo Porte de Versailles.