Експертите на The Street изграждат репутацията си чрез качеството на техните оценки на пазара и акциите и те излизат в сила сега, за да дадат своите интерпретации на силния старт, който видяхме през 2023 г. S&P 500 индексът е нагоре с 5%, докато натовареният с обучение Nasdaq е нараснал с близо 10%. Това е добре дошла отсрочка от миналогодишните низходящи тенденции; въпросът е ще издържи ли?
Наблюдавайки ситуацията от инвестиционната компания Evercore ISI, стратегът Джулиан Емануел има своите съмнения. Той препоръчва на инвеститорите да започнат да разпределят ресурсите на портфолиото си към защитни и стойностни позиции, търсейки акции, които имат репутация да издържат по време на периоди на рецесия и търгуват с отстъпки – или по-добре, и двете. Той казва на инвеститорите да не се фокусират върху днешните печалби, а да търсят акции, които са настроени за печалби, независимо къде падат икономическите чипове. По-конкретно, той посочва основните стоки за потребителите и енергийни запаси като вероятно по-добре представящи се за останалата част от тази година.
На този фон анализаторите на Evercore направиха два конкретни избора и ние използвахме базата данни TipRanks, за да разберем къде точно се намират. Нека да разгледаме по-отблизо.
New Fortress Energy Inc. (НВО)
Първият избор на Evercore, който разглеждаме, е New Fortress Energy, компания за природен газ, работеща в LNG нишата или втечнения природен газ. New Fortress се фокусира върху предоставянето и транспортирането на LNG в глобалните мрежи за доставки. Компанията може да се похвали с капацитет от 15 mm+ gpd в своята мрежа, има 15 LNG кораба по целия свят и е изпълнила над 650 операции по прехвърляне на кораби и повече от 8,000 операции по товарене на железопътни и камиони. Като цяло New Fortress обслужва повече от 100 корпоративни клиенти по целия свят.
New Fortress разширява дейността си и е на път да разположи 5 нови плаващи корабни съоръжения за LNG (FLNG) в Мексиканския залив, както в Тексас, така и в Мексико.
През последното отчетено тримесечие, 3Q22, New Fortress показа горна линия от $731.9 милиона, повече от удвояване на приходите си спрямо предходната година. За първите 9 месеца на 2022 г. компанията имаше приходи от $1.82 милиарда, в сравнение с едва $674.2 милиона през същия период на 2021 г. Покачващите се цени и продължаващото и високо търсене подкрепят приходите на New Fortress.
Печалбите бяха по-нестабилни, но въпреки това компанията показа силен ръст на годишна база. През 3Q21 печалбата на NFE на акция достигна нетна загуба от 5 цента; през 3Q22, коригираният EPS беше до 29 цента печалба, дори след отчитане на $24 милиона еднократна такса за обезценка при продажба на активи, направена през Q2.
Поради интереса на инвеститорите, особено инвеститорите, които планират да се преместят в защитни акции, New Fortress през декември обяви актуализация на политиката си за дивиденти – такава, която ще доведе до значително увеличена възвръщаемост на капитала за акционерите. В съответствие с новата политика, компанията изплати дивидент от $3 на обикновена акция на 13 януари. При новата ставка дивидентът носи 7.8% доходност и бордът на компанията ще прецени дали да изплаща тези високи дивиденти на всеки шест месеца. Новата политика за дивиденти се основава на очакванията на компанията за 11 милиарда долара ликвидност през следващите три години, неочаквана печалба, която ще се използва за увеличаване на придобиванията и повишена възвръщаемост на капитала.
Покривайки тези акции за Evercore, 5-звездният анализатор Джонатан Чапел е писал подробно за новите проекти за FLNG и техните перспективи за увеличаване на присъствието на New Fortress на пазарите за износ на газ в САЩ и Мексико. По думите му „NFE е в уникална позиция да изгради активи за износ на втечнен природен газ, с относително неограничени ангажименти за краткосрочно спот производство на газ, предлагайки висок краткосрочен марж потенциал… ръководството заяви, че вярва, че има 80% неизползван капацитет, който потенциално може да помогне осигурява захранващ газ за платформата Altamira FLNG на цена, сравнима с експортния газ от САЩ от съществуващата експортна инфраструктура в крайбрежието на Мексиканския залив на САЩ.
„Призоваваме инвеститорите (които може би са чакали отстрани преди) да обърнат сериозно внимание на NFE сега, тъй като FLNG, според нас, идва скоро и по-широкият пазар вероятно няма да оцени напълно потенциала на NFE“, Chappell обобщени.
За тази цел Chappell дава на акциите на NFE рейтинг за превъзходство (т.е. купуване) и неговата целева цена, сега определена на $74, предполага едногодишен потенциал нагоре от ~96%. (За да гледате рекорда на Chappell, Натисни тук)
Като цяло има 5 скорошни рецензии на анализатори за акциите на NFE и те включват 4 покупки срещу 1 задържане, за силна консенсусна оценка за покупка. Акциите се търгуват за $37.80 и тяхната средна целева цена от $63.40 предполага печалба от ~68% през следващите 12 месеца. (Вижте Прогноза за запасите на NFE)
Крогер Ко (KR)
Следващият избор на Evercore е дългогодишен лидер в сегмента на потребителските стоки с лесно разпознаваемо име. Kroger Company е една от най-големите вериги супермаркети в страната, с 44 дистрибуторски центъра, поддържащи повече от 2,700 магазина, 420,000 35 служители и операции в 137 щата плюс DC. Kroger отбеляза над 2021 милиарда долара общи продажби през последната си пълна фискална година, 113.4 г., и е на път да надмине тази обща сума, със 3 милиарда долара приходи към 22-то тримесечие на XNUMX фискална година, отчетено през последното тримесечие.
През това тримесечие компанията показа печалба от 34.2 милиарда долара, което е ръст от 6.4% на годишна база, и имаше печалба от 88 цента на акция с намалена стойност, което е ръст от почти 13% на годишна база. Дигиталните продажби на компанията отбелязаха ръст от 10% на годишна база през тримесечието.
След силното тримесечие ръководството на Kroger обяви следващото си плащане на дивидент за 1 март, при 26 цента на обикновена акция. Годишното изплащане на дивидент е $1.04 и дава доходност от 2.3%. Kroger има дълга история, датираща от 2011 г., за поддържане на надеждни плащания.
Kroger, подобно на много от конкурентите си, се справя с нарастващ инфлационен натиск от есента на 2021 г. Покачващите се цени увеличават оперативните разходи на магазините, намаляват маржовете на печалбата и оказват натиск върху потребителите да купуват по-малко. Kroger е изолиран от тези ефекти в ограничена степен, тъй като е предимно верига за хранителни стоки, търгуваща с храни и напитки, от които потребителите продължават да се нуждаят, дори когато цените растат.
Този бакален търговец с голямо име привлече вниманието на анализатора на Evercore Майкъл Монтани, който пише за него: „Офертите на Kroger преминават през властта, подобряват тенденциите на пазарния дял и сливания и придобивания на фона на инфлация, като възнаграждението за риск е привлекателно според нас. В основен случай виждаме горната тенденция в растежа на индустрията и подобряването на представянето на пазарния дял на Kroger през 23 CY като причина за многократно разширяване.“
Гледайки напред, Montani дава на акциите на KR оценка за превъзходство (т.е. Купуване), с целева цена от $57, предполагаща печалба от ~27% за едногодишната времева рамка. (За да гледате рекорда на Монтани, Натисни тук)
Като цяло акциите на KR имат 14 скорошни прегледа на анализатори. Те включват 6 покупки, 6 задържания и 2 продажби за умерена консенсусна оценка за покупка. Акциите имат търгувана цена от $44.13, а тяхната средна целева цена от $52.57 предполага печалба от 19% за следващата година. (Вижте Прогноза за акциите на Kroger)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html