Падащ БВП и пропуснати очаквания за печалби от Alphabet, Microsoft и Meta: бюлетин на Forbes AI

TL; DR

• БВП на САЩ се понижи за второ поредно тримесечие, като се понижи с 0.9% на годишна база.
• Alphabet, Microsoft и Meta не изпълниха очакванията за печалба през Q2, като Apple и Amazon надминаха прогнозите си.
• Акциите с голяма капитализация може да бъдат в период на относително превъзходство предвид темпа на икономически растеж, който се наблюдава в момента.
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

Данните за БВП на САЩ за второто тримесечие бяха публикувани тази седмица с широко използваната мярка за икономически растеж намалява с годишен процент от 0.9%. Това е второто поредно тримесечие на спад на икономическата активност, като Q1 се свива с годишен темп от 1.6%.

Традиционно две последователни тримесечия на икономически растеж биха сигнализирали за официална рецесия, но сегашното определение е малко по-сложно. Националното бюро за икономически изследвания (NBER) сега е натоварено да определи кога икономиката официално е навлязла в рецесия и досега те се въздържаха да го обявят.

Работата на NBER е да разглежда по-широк спектър от данни, за да определи цялостното състояние на икономиката. Един от основните фактори в момента е, че пазарът на труда е много силен. Цифрите за създаване на работни места са високи, общите доходи се увеличават, а потребителските разходи остават стабилни.

Намаляването на икономическия растеж не е непременно лошо нещо в момента. Q4 2021 видя БВП растежът достигна 6.9% в САЩ и това бързо покачване е допринесъл фактор за рекордно високите нива на инфлация, наблюдавани в момента.

Федералният резерв е насочен конкретно към забавяне на икономическия растеж с текущата си лихвена политика, в опит да свали тези скокливи цени. Може да започнем да виждаме въздействието на тези мерки върху нивото на инфлация през следващите месеци и всички очи ще бъдат насочени към цифрите за юли, когато бъдат обявени на 10 август.

-

Тази седмица видяхме някои големи съобщения за печалби от някои от най-големите и най-отблизо компании в света.

На GoogleGOOG
компания майка Alphabet пропуснати очакванията за приходите толкова малко, но все пак успяха да увеличат приходите си с 13% в сравнение с това време миналата година. Въпреки пропуска, новината беше добре приета от пазара и акциите скочиха с 3% в следработната търговия.

Увеличението на приходите осигури известен комфорт, че Alphabet успява да се справи с трудна икономическа среда на фона на значителна нестабилност в технологичния сектор.

Microsoft не се справи толкова добре с a пропускане на по-големи печалби които отбелязаха спад на акциите им с 1.2% в следработната търговия. Ръстът на приходите все още беше силен с 12% на годишна база и достигна 51.9 милиарда долара, но това беше зад прогнозите на анализаторите за 52.3 милиарда долара.

Ключов фактор за пропуска беше растежът на Azure и облачните услуги. Въпреки че все още нараства с впечатляващите 40%, той не отговаря на очакванията от 43.1%.

Компанията майка на Facebook Meta също претърпя голям пропуск през Q2, като приходите и печалбите бяха под прогнозите на анализаторите. По-притеснителна беше липсата на месечни активни потребители и среден приход на потребител, като Марк Зукърбърг издаде изненадващо слаби насоки за следващите тримесечия.

Новините обаче не бяха лоши, тъй като Apple и Amazon надминаха прогнозите на анализаторите за ръст на приходите. Apple също надмина очакванията за печалбите, а цифрите на Amazon бяха понижени от инвестициите им в производител на електрически автомобили Rivian, като останалите основни бизнеси се представят добре.

Като цяло цифрите са окуражаващи за сектора предвид нивото на песимизъм, доминиращо на пазара в момента. Все още се постига значителен растеж в традиционните центрове за печалба, като генераторите на приходи като облачните услуги предоставят нови възможности за повишаване на стойността на компанията.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

В момента сме в период на нисък икономически растеж. Всъщност, както беше посочено по-горе, той е бил отрицателен през последните две тримесечия. Ситуацията вероятно няма да се промени бързо и дори цифрите да се върнат на положителна територия, няма вероятност да са много високи.

В среда на ниски корпоративни печалби и нисък икономически растеж по-малките компании са склонни да бъдат най-силно засегнати. Фирмите с малка капитализация често се представят по-слабо от големите капитализации в този вид икономика, тъй като обикновено имат по-слаби резултати и по-малко диверсифициран модел на приходи от по-големите компании, които съществуват от дълго време.

Така че, гледайки напред, докато пазарът като цяло може да продължи да изпитва нестабилност, все още има възможност да се правят пари въз основа на тази връзка между малки и големи капитализации. Ние създадохме Комплект с голяма капачка да направите залог на разликата в оценката между тези два сектора на пазара, вместо да заложите на посоката на пазара като цяло.

Това означава, че независимо от това дали по-широкият пазар е нагоре, надолу или непроменен, инвеститорите могат да правят пари, ако големите капитали превъзхождат малките капитали.

Механизмите зад тази търговия са доста сложни, но накратко ние държим дълга позиция в Large Caps и къса позиция в Small Caps. Ние използваме нашия AI, за да ребалансираме тази сделка всяка седмица, за да поддържаме оптималния баланс на дългата и късата позиция.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Карнавал на обувките (SCVL) – Търговецът на обувки е един от нашите Топ покупки за следващата седмица с оценка А за стойност на качеството и технически показатели и B за растеж и ниска волатилност на импулса. Приходите са се увеличили с 14% на годишна база до края на април.

Evofem Biosciences (EVFM) – Компанията за здравословни жени Evofem Biosciences е a Топ Short за следващата седмица с нашия изкуствен интелект ги оценява с F в нашия коефициент на ниска променливост на импулса, както и с F в техническите показатели. Печалбата на акция на компанията се е сринала с 28.46% през последните 12 месеца.

Enlink Midstream (ENLC) – Производителят на природен газ е a Топ покупка за следващия месец с A в стойността на качеството и B в нашите фактори за ниска импулсна волатилност и растеж. Анализаторите прогнозират ръст на приходите от 20.03% през 2022 г.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Биофармацевтичният бизнес остава наш Топ Short за следващия месец и нашият AI го оценява като F за стойност на качеството и D за ниска волатилност на импулса. Печалбата на акция беше -$28.78 през 12-те месеца до 31 март 2022 г.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в нефт и газ, минно дело и бразилския пазар, като същевременно къса фиксирана лихва. Топ купувачи са SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Бразилия ETF и VanEck Gold Miners ETF. Топ шорти са iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF и Vanguard Short-Term Bond ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук:

Всички абонати за бюлетин ще получат a $100 бонус за регистрация когато депозират $100 или повече.