Марката за дигитални развлечения и електронни спортове FaZe Clan започна търговия на Nasdaq в сряда, след като завърши сливането на SPAC в сделка, оценена на $725 милиона, голяма стъпка за компаниите от икономиката на създателите да бъдат публично търгувани.
FaZe Clan е онлайн медийна компания, съставена от 93 члена, състояща се предимно от състезатели в електронните спортове и създатели на съдържание, плюс шепа знаменитости като Snoop Dogg. Социалните създатели на FaZe Clan имат общо над 500 милиона последователи в множество платформи като YouTube, TikTok и Twitch. FaZe Clan също беше класира четвъртата най-ценна компания за електронни спортове от Forbes.
Компанията започна да търгува на Nasdaq под тикер FAZE и Faze акциите потънаха при дебюта си в сряда сутринта.
SPAC или компания за придобиване със специална цел купува съществуващ частен бизнес и го извежда на публичните пазари. SPAC набраха популярност по време на пандемията като алтернатива на традиционното първично публично предлагане. Пазарът на SPAC обаче пресъхна, много планирани сделки остават задържани или бяха отменени и много компании, които станаха публични чрез сливане на SPAC през последните няколко години, се представиха изключително зле, губят над половината от стойността си през 2022 г. до първата половина на годината.
Въпреки настоящите пазарни условия и заплахата от ново регулиране на SPAC, изпълнителният директор на FaZe Clan Лий Тринк каза, че се чувства уверен, че излизането на борсата чрез SPAC е правилното решение за неговата компания.
„Разбирам защо други компании са критикувани, че стават публични чрез превозното средство SPAC. Но за нас наистина ни пасва“, каза Тринк.
FaZe Clan е основан през 2010 г. от група, която започна да публикува видеоклипове за геймплей в YouTube. След това компанията нарасна в членство и ангажираност, разклонявайки се в нови превозни средства като електронни спортове, където играчите участват в състезания по видеоигри. Тринк, който преди беше президент на Capitol Records, се присъедини към компанията през 2018 г., виждайки възможност в бранд, фокусиран върху по-млада публика.
„Смятаме, че сме първата родна марка от Gen Z, която става публична; ние със сигурност сме първата марка, базирана на творци, която става публична“, каза Тринк.
Фаза Клан обяви плана за сливане на SPAC миналия октомври, отбелязвайки сделката на 1 милиард долара. Девет месеца по-късно сделката вече е на стойност 725 милиона долара.
„Първоначалният план беше да станем публични през първото тримесечие на тази година. Това очевидно не се е случило“, каза Тобиас Сек, бизнес анализатор в The Esports Observer.
През март, FaZe Clan получи мостов заем от 20 милиона долара от B. Riley Principal Commercial Capital, компанията за придобиване със специална цел, с която се слива.
„Изглежда, че това е най-добрият им опит да осигурят капитал, особено в доста тежките икономически времена, в които се намираме в момента“, каза Сек. „Очевидно е все още в зародиш и повечето от организациите все още се опитват да разберат как всъщност да правят пари“, добави той.
В изменена декларация от юни, свързана със сделката, компанията отчете прогнозни приходи за 2021 г. от приблизително 50 милиона долара и прогноза за приходи от 90 милиона долара през 2022 г., но по-широка коригирана EBITDA (печалби преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) загуба от преди това беше прогнозирано за 19 милиона долара.
FaZe Clan планира да привлече повече създатели и да им помогне да развият собствена общност, алтернатива на разчитането на приходи от реклами от съществуващи марки в социалните медии.
„FaZe Clan ще финансира инвестиции и ние ще създадем продукта и ще притежаваме по-голяма част от печалбата. Това е бъдещето на икономиката на творците“, каза Тринк.
Trink предвижда, че бизнесът с електронните спортове ще бъде по-малка част от приходите на FaZe Clan в бъдеще. Предстоящите проекти може да включват разширяване хазартен бизнес с DraftKings, опция за хранене само с доставка, подобна на Burger на колегата MrBeast, и игри play-to-earn, които позволяват на стриймърите да бъдат плащани.
FaZe Clan се очаква да събере близо 60 милиона долара приходи от сделката със SPAC, според пазарни източници, запознати със сделката, като настоящите акционери продължават да притежават 77% от компанията след излизането й на борсата.
Икономиката на творците е нарастваща сила на пазарите. Размерът на световния пазар се оценява на над 13 милиарда долара, според Статиста, и е фокусиран предимно върху по-младото поколение.
FaZe Clan се гордее с привличането на по-млада аудитория, съобщавайки, че 80% се състои от 13 до 34-годишни.
„Gen-Z не се отнася до марките на вашите родители. Gen-Z иска свързаност и близост“, каза Тринк. „Ние сме преводачите и това, което знаем, е как да достигнем до тази публика“, добави той.
Източник: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html