Управителят на Фед излива студена вода върху ралито на фондовия пазар; Nvidia, AMD заемат централно място

Основните борсови индекси се търгуваха смесено през първата половина на сесията в понеделник. Управител на Фед каза на трейдърите и инвеститорите в неделя да обуздаят ентусиазма си след грандиозните движения на цените миналата седмица, подхранвани от ротация на печелившите за 2022 г. във всякакви силно изоставащи.

X

Dow Jones Industrial Average спечели 0.2% при лека търговия в понеделник сутринта, докато S&P 500 загуби 0.1%. Композитът Nasdaq се отказа от 0.6%. Индексът на Russell 2000 с малка капитализация се представи по-добре със спад от 0.4%.

Обемът падна рязко на Nasdaq и NYSE в сравнение с нивата в петък сутринта.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации се върна до 3.87%, докато суровият петрол падна с повече от 2% до 86.70 долара за барел. Златото добави няколко долара, след като достигна тримесечен връх в петък.

Златните акции на SPDR (GLD) ETF се доближава до съпротивление на пълзяща средна. Положителните действия през последните седмици издълбаха дъното на 35-седмичен модел на консолидация. Но ще отнеме седмици на натиск при купуване, за да се потвърди дъното.

Засега златните бъгове и другите ентусиасти трябва да следят отблизо критичното 200-дневна подвижна средна, което е на 168.

Крипто настроенията отново се понижиха през уикенда, след като фалиралата борса FTX беше хакната, източвайки така наречените стотици милиони долари от борсовите портфейли. Биткойн отчете най-лошите си загуби от пет месеца миналата седмица и тества дъното от сряда за една нощ.

Цифровата валута се търгуваше за $16,450 0.9 в началото на понеделник, което е ръст от XNUMX%.

Управителят на Фед предупреждава инвеститорите

Губернаторът на Фед Кристофър Уолър предупреди в неделя, че централната банка има „накъде да върви“, преди повишаването на лихвите да приключи. Той смъмри инвеститорите на фондовия пазар, като им каза, че по-слабият от очаквания доклад за CPI от миналата седмица е само една точка от данни.

Уолър се съгласи, че Фед може да забави темпа на повишаване на лихвените проценти до 50 базисни пункта на срещата през декември, но настоява, че това няма да представлява промяна във фискалната политика. Той също така предупреди, че лихвените проценти на Фед ще продължат да се покачват и ще останат високи, докато инфлацията спадне близо до целта на Фед от 2%.

И накрая, той отбелязва, че отчетите за индекса на потребителските цени през следващите месеци ще трябва да покажат, че инфлацията „е надолу“.

Голямата картина в петък подчерта попътните ветрове на валутата, които биха могли да подкрепят по-високите цени на фондовия пазар.

В него се отбелязва: „Силният долар беше голям насрещен вятър за фондовия пазар, но признаците на пикова инфлация доведоха до спад на валутата през последните дни. Слабостта в петък на индекса на щатския долар удължи движението, което започна в четвъртък на фона на по-студените от очакваното данни за потребителската инфлация в САЩ.

Това обръщане би трябвало да подкрепи акциите, тъй като „много компании са видели, че крайните им линии са ударени поради скъпите валутни курсове. Ако доларът продължи да отслабва, това ще увеличи печалбите на фирмите с чуждестранни операции.”

Индексът на щатския долар се търгува по-високо с 0.5% в понеделник сутринта, но падна със 7% след достигането на върха през септември.

- CME FedWatch инструмент сега прогнозира 80.6% коефициенти за увеличение от 50 базисни точки на срещата през декември, докато тълпата от 75 базисни точки е спаднала до едва 19.4%.

IBD повиши перспективата си до „пазар в потвърден възходящ тренд“ миналата седмица, поддържайки експозиция на акции между 20% и 40% от портфейла, докато основните индекси изследват дългосрочните пълзящи средни.

Календар на най-добрите печалби на Walmart, Nvidia

Компоненти на Dow Jones Walmart (WMT) И Home Depot (HD) оглавяват дълъг списък с публикации за приходите на дребно тази седмица. Цел (TGT), Мейси (M), TJX (TJX) И Лоу (LOW) също докладвайте.

Междувременно повечето наблюдатели на технологии ще съсредоточат вниманието си върху Cisco Systems (CSCO) И Nvidia (NVDA), които и двете съобщават в сряда вечерта.

Очаква се Nvidia да отчете печалба за третото тримесечие от 3 цента на акция при приходи от 71 милиарда долара.

Производителят на чипове прекрати гореща серия от растеж през последното тримесечие, когато печалбите се свиха с 51% на годишна база, а продажбите се повишиха само с 3%.

Прогнозите са ръстът на приходите да падне с 25% тази година. Но анализаторите са по-оптимистично настроени за 2023 г., очаквайки увеличение от 31%. Фондовете все още не са убедени, като собствеността спадна през последните две тримесечия.

Акциите на NVDA се понижиха с 52% от историческия връх, публикуван през ноември 2021 г., но се повишиха с 51% от двугодишното дъно през октомври при 108.13. Въпреки това, той все още се търгува под 200-дневната пълзяща средна.

Икономическият календар за тази седмица включва продажби на дребно през октомври, индекс на цените на производител (PPI) и стартиране на жилища.

Сега Goldman Sachs прогнозира, че основният ценови индекс на личните потребителски разходи (CPE), предпочитаният от Фед индикатор за инфлация, ще спадне от сегашните 5.1% на 2.9% през декември 2023 г. Фирмата очаква, че клирингът на веригите за доставки ще намали цените на стоките, растежа на заплатите и разходи за наем, допринасяйки за по-стабилна икономическа среда.

New York Times наскоро съобщи, че 1 милион апартамента са в строеж или имат нови разрешителни. Това бележи най-големия тръбопровод от 1974 г. насам. Разходите за жилища трябва да намалеят, тъй като това огромно предлагане идва онлайн.

Евтини акции за закупуване и гледане: 5, които да наблюдавате точно сега

Двигатели и шейкъри на фондовия пазар

Иноваторът IBD 50 ETF (FFTY) се търгуват нагоре с 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) скочи с 2.9% до двумесечен връх след двойни подобрения от UBS и Robert Baird.

Акциите на AMD паднаха с повече от 65% между ноември 2021 г. и дъното през октомври 2022 г. при 54.57. Той се повиши с повече от 20 пункта от дъното, но все още се търгува под 200-дневната пълзяща средна.

- Рейтинг на печалба на акция за AMD се повиши до 93, подчертавайки превъзходното представяне на приходите през последните месеци. Собствеността на фонда обаче намаля след фаза на натрупване и възстановяването на изгубеното спонсорство ще отнеме месеци.

IBD 50 соларен лидер Нагнетете енергията (ENPH) маркира зоната за покупка на a основа за чаша с дръжка и разпродаден в петък, поставяйки правилото за продажба от 7%. Акциите на ENPH добавиха 3.0% в понеделник сутринта.

Петък беше лош ден за повечето водещи на пазара групи. Въпреки това лидерите, които са продадени преди края на годината, често се превръщат в агресивни цели за купуване на спад. Това се случва, защото фондовете искат те в своите портфейли да показват силно годишно представяне на своите инвеститори, пазарен феномен, наречен облицовка на прозорци.

Също така в IBD 50, Diamondback енергия (FANG) навлезе в зона за покупка, пробивайки 162.34 купува точка от 104 дни основа за чаша. Акциите на FANG са близо до исторически връх с 0.6%.

Може да се похвали с почти перфектен Комбиниран, EPS и рейтинги за навременност, но годишният ръст на EPS се очаква да спадне през 2023 г. след неочакваните печалби за 2022 г.

Въпреки това инвеститорите изглежда не се интересуват от това препятствие в момента, като цените на енергията се задържат стабилно на високи нива.

Следвайте Алън Фарли в Twitter на @msttrader.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Какво е CAN SLIM? Ако искате да намерите печеливши акции, по-добре го знайте

IBD Live: Научете и анализирайте запасите за растеж с плюсовете

Търсите следващите големи победители на фондовия пазар? Започнете с тези 3 стъпки

Искате повече IBD Insights? Абонирайте се за нашия инвестиционен подкаст

Фючърси: GOP да си върне къщата; Илон Мъск продава повече акции на TSLA