Фед вдига агресивно лихвените проценти в опит да укроти бушуващата инфлация.
Но според легендарния инвеститор Рик Рул – бивш президент и главен изпълнителен директор на инвестиционния фонд Sprott US Holdings – нещата може да не вървят по план за американската централна банка.
„Мисля, че ще се разсеят“, каза той пред Stansberry Research по-рано този месец.
"Ако имахме период на реални лихвени проценти, това със сигурност щеше да излекува инфлацията, но нямаше да излекува инфлацията, докато не нанесе невероятни щети на различни баланси."
Това не е първият път, в който Rule изразява загриженост относно способността на икономиката да се справя със значително по-високи лихвени проценти.
В интервю за MoneyWise по-рано тази година той каза: „Не вярвам, че широкият пазар на акции ще се справи с многократно повишаване на лихвите.
Правилото не предлага напълно спасяване на акциите. Ето един поглед към три неща, които супер инвеститорът все още вижда възможности през 2022 г.
Не пропускайте
Скъпоценни метали
Потребителските цени се покачват с най-бързия си темп от 40 години. Докато Фед се затяга, Рул не вярва, че темпът на инфлация ще се забави скоро.
„Мисля, че ще продължим да наблюдаваме покачване на цените през по-голямата част от остатъка от десетилетието“, каза той пред MoneyWise.
За да запазите покупателната си способност, Rule посочва златото и среброто, които не могат да бъдат отпечатани от нищото като фиатни пари.
„Мисля, че инвеститор, който няма част от своето богатство в благородни метали или акции от благородни метали, прави изключителна грешка“, предупреждава той.
Можете да закупите физическо злато и сребро в местния магазин за кюлчета. Или можете купуват акции в компании които произвеждат благородни метали.
За инвеститорите, които започват в сектора, Rule предлага първо да погледнат големите имена като Barrick Gold (GOLD) и Wheaton Precious Metals (WPM).
„Първата част от бик пазар на злато и най-предвидимата част от бик пазар на злато се ползва от най-големите и най-добрите компании в пространството.
Той добавя, че когато парите от инвеститори на дребно се движат на пазара на благородни метали, те не отиват при малките спекулативни имена. — Влиза в Барик.
Глобални доминатори
Когато създава портфолио, устойчиво на инфлация, Рул също харесва идеята на Уорън Бъфет за инвестиране в ценообразуващи компании: бизнеси, които могат лесно да увеличат цената на своите продукти и услуги, без да застрашават търсенето.
„Бъфет посочва още през 1970-те години на миналия век, че има бизнеси, които са толкова превъзходни, че имат ценова сила“, казва Рул.
Той използва Apple като пример.
В началото на миналата година ръководството на Apple разкри, че активната инсталирана база от хардуер на компанията е надхвърлила 1.65 милиарда устройства, включително над 1 милиард iPhone.
Докато конкурентите предлагат по-евтини устройства, много потребители не искат да живеят извън екосистемата на Apple. Това означава, че при скокове на инфлацията Apple може да прехвърли по-високи разходи към своята глобална потребителска база, без да се тревожи твърде много за спад в обема на продажбите.
Но Rule не застъпва закупуването на Apple.
Вместо това той предлага представителна извадка от това, което той нарича „глобални доминатори“ чрез борсово търгувания фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL притежава компании от S&P 500, които са изплащали нарастващи дивиденти за поне 25 последователни години.
„[Фондът] се показа в много дългосрочен план като много ефикасна стратегия за нещо повече от поддържане на покупателната способност, за добавяне към вашето богатство“, казва Рул.
От създаването на NOBL през октомври 2013 г. тя е осигурила годишна възвръщаемост от над 12%.
Пари в брой
Във време, когато високата инфлация бързо подкопава покупателната способност, може да няма смисъл да държите куп пари под ръка.
Но точно това препоръчва Правилото.
Разбира се, спестовните сметки не плащат почти нищо в наши дни. Правилото обаче казва, че парите ви дават възможност да се възползвате от моменти на неликвидност.
„Научих си урок преди няколко години през 2008 г. Когато попаднах в тази криза, добре осребрена, парите ми дадоха както смелостта, така и инструментите да се възползвам от това обстоятелство, вместо да се възползвам от него.“
Тъй като глобалните финансови пазари вероятно ще останат нестабилни в близко до средносрочен план, инвеститорите, заредени с пари, няма да имат недостиг на възможности за закупуване, от които да се възползвате.
Какво да прочетете по-нататък
Регистрирай се за нашия бюлетин MoneyWise да получава постоянен поток от действени идеи от най-добрите фирми на Уолстрийт.
САЩ са само на няколко дни от "абсолютен взрив" на инфлацията - ето ги 3 удароустойчиви сектора за да ви помогне да защитите портфолиото си
„Винаги някъде има бичи пазар“: Известните думи на Джим Крамър предполагат, че можете да правите пари, независимо какво. Тук са 2 мощни попътни вятъра да се възползвате от днешния ден
Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html