Нашият дигитален свят се основава на компютърни технологии и тези технологии тепърва ще стават все по-автономни и по-всеместни. А това от своя страна само подчертава продължаващото значение на онлайн сигурността. С разрастването на цифровата автоматизация е по-важно от всякога точно сега да започнем да укрепваме цифровите защити.
На този фон Габриела Борхес от Goldman Sachs обърна внимание на сектора на киберсигурността. Анализаторът вижда няколко индустриални динамики, които са благоприятни за дългосрочните инвеститори, включително: „(1) Мултипродуктовите платформи набраха скорост и са по-близо до решаването на предизвикателството да останат иновативни в подсегменти, исторически дефинирани от продуктови цикли на бум и спад. (2) Индустрията е по-малко циклична, тъй като миксът се измества от хардуера към SaaS и като се има предвид последователното приоритизиране на разходите за сигурност в корпоративните бюджети.“
Борхес не ни оставя макро поглед върху индустрията. Анализаторът продължава с разработка на микро ниво и избира две акции за киберсигурност които тя вижда като потенциални победители в дългосрочен план.
Всъщност Борхес не е единственият, който възхвалява тези акции. Според платформата TipRanks всеки може да се похвали с консенсусен рейтинг „Силна покупка“ от по-широката общност на анализаторите и предлага двуцифрен потенциал нагоре за следващата година. Нека да разгледаме по-отблизо.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Първият избор на Goldman, който ще разгледаме, е CrowdStrike, производителят на линията Falcon Endpoint Protection от висок клас и лидер в екосистемата за киберсигурност. Продуктите на CrowdStrike са поставили индустриален стандарт за онлайн мрежова защита и за цифрова сигурност и включват набор от облачно базирани модули за голямо разнообразие от приложения. Компанията предлага продуктите чрез абонамент чрез модела Софтуер като услуга.
Компанията отчете някои солидни показатели в последния си тримесечен отчет за третото тримесечие на фискалната 3 г. Приходите са се увеличили с 2023% спрямо предходната година, до $53 милиона, а годишните периодични приходи от $581 милиарда са се увеличили с 2.34%. В крайна сметка CrowdStrike отчете фискална печалба за третото тримесечие от 54 цента на акция, по не-GAAP мерки, надминавайки консенсусната оценка от 3 цента на акция.
Компанията обаче предостави насоки за приходите, които не отговарят на прогнозите. По-конкретно, приходите за Q4 се очаква да бъдат в диапазона от $619.1 милиона до $628.2 милиона, под оценките на Street от $634.2 милиона.
Въпреки че признава, че настоящите пазарни условия действат като попътен вятър за акциите, Габриела Борхес от Goldman Sachs вярва, че те са в добра позиция за силен растеж.
„Очакваме да видим забавяне на темпа на растеж... воден главно от по-бавния растеж в крайната точка TAM и по-бавния темп на увеличаване на пазарния дял – и вярваме, че това се разбира добре от пазара. В средносрочен план, 1) очакваме да видим стабилен растеж в крайните точки (80%+ от ARR), въз основа на нашия модел за пазарен дял отдолу нагоре, който предполага, че технологиите за крайни точки от следващо поколение държат близо 50% дял днес; 2) очакваме да видим огромен растеж в облака, където нашите разговори в индустрията предполагат, че CrowdStrike е конкурентоспособен предвид основните си компетенции в събирането на данни и мониторинга,” изказа мнение Борхес.
„Взети заедно със силното генериране на FCF днес и нулирането към числата през 3Q23 (2023 Street приходите са ревизирани надолу с 3% през последните 3 месеца), ние вярваме, че риск/възнаграждение е привлекателно“, обобщи анализаторът.
Като цяло Борхес вярва, че това е акция, която си струва да се държи. Анализаторът оценява, че CRWD споделя покупка, а нейната целева цена от $141 предполага ръст от 22% през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Борхес, Натисни тук)
Общо CrowdStrike има 37 скорошни прегледа на анализатори – те включват 32 покупки и само 5 задържания, за силна консенсусна оценка за покупка. Акциите се продават за $115.12, а средната целева цена, която сега е $160.26, предполага 39% печалба за една година. (Вижте Прогноза за акциите на CRWD)
Пало Алто Мрежи (PANW)
Следващата акция на радара на Goldman е Palo Alto Networks, друго голямо име в цифровата сигурност. Комбинацията от продукти за защитна стена и най-съвременните кибертехнологии на тази компания предлага на клиентите високо ниво на защита за онлайн системи, включително защита срещу атаки на злонамерен софтуер, и също така позволява автоматизиране на мрежовите и онлайн операции за сигурност. Palo Alto също предоставя своя корпоративен софтуер за сигурност на разположение на домашни и малки бизнес потребители, които искат да защитят своите мрежови и облачни приложения.
През последните няколко години Пало Алто изгради постоянно нарастващ поток от приходи въз основа на своята продуктова линия и водеща в индустрията репутация. През последното отчетено тримесечие, за фискалното първо тримесечие на 1 г., компанията отчете 23 милиарда долара в горния ред, въз основа на 1.56 милиарда долара общи фактурирания. Тези цифри представляват годишно увеличение от 175% и 25% съответно. Закъснението на компанията, ключов показател за бъдеща работа и приходи, възлиза на 27 милиарда долара към 8.3 октомври миналата година.
В крайна сметка Пало Алто публикува коригирани 83 цента на акция, надминавайки прогнозите от 69 цента на акция. Компанията завърши фискалното си първо тримесечие с 1.2 милиарда долара свободен паричен поток и близо 2.1 милиарда долара налични пари. Ще видим следващата седмица, когато Пало Алто отчете печалби за второто фискално тримесечие, как се задържа представянето му.
Междувременно Borges от Goldman вижда ясен път напред за компанията и го описва в лека проза: „Ние разглеждаме Palo Alto като портфолио от мрежови, крайни точки и облачни продукти на различни етапи на продуктова зрялост, всеки от които използва централизиран експертен опит в областта в областта на потребителския интерфейс/потребителското изживяване (UIUX), маркетинга, сигурността и машинното обучение. Заедно с успешна стратегия за сливания и придобивания, очакваме да видим траен растеж от ~20% за следващите 5 години с най-високи квартилни софтуерни KPI, път към GAAP рентабилност тази година и активно разпределение на капитала.“
Проследявайки напред оттук, Borges дава на акциите на PANW рейтинг Купува, с целева цена от $205 за една година, което предполага потенциална печалба от 19%.
Консенсусният рейтинг на Strong Buy за тази акция показва, че улицата е ясно в съответствие с възходящото мнение на Goldman; от 29-те скорошни прегледа на анализатори, 27 са за покупка и само 2 за задържане. Акциите на PANW имат средна целева цена от $211.04, което предполага 19% ръст от търгуваната цена от $172.02. (Вижте Прогноза за акциите на PANW)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html