(Bloomberg) — Шестгодишното нахлуване на Goldman Sachs Group Inc. в потребителското банкиране — звеното, наречено Marcus — е във фокуса на нов преглед на Федералния резерв.
Най -четени от Bloomberg
Служители на Фед проучват платформата за онлайн банкиране на гиганта от Уолстрийт, насочена към клиенти на дребно, според хора, запознати с въпроса. Поне няколко седмици те засипват ръководството на Goldman с въпроси и последващи действия в процес, който все още продължава, казаха хората, пожелали анонимност, обсъждайки поверителна информация.
Прегледът надхвърля редовния надзор на централната банка върху фирмата и се различава от нейните по-чести погледи в цялата индустрия на бизнес направленията, представляващи интерес. Като се фокусира върху Маркъс, централната банка прави равносметка на подразделение, което е сравнително ново и се разраства значително вътре в компания без много история, свързана с широката общественост.
Въпреки че не е показателно за някакви неправомерни действия, това е още едно главоболие, тъй като главният изпълнителен директор Дейвид Соломон върви напред с амбицията си да разшири Goldman - търговец на високи финанси - в света на потребителите: натрупване на депозити, издаване на кредитни карти и, на някои точка, предлагаща разплащателни сметки на масите. Проверката оказва още по-голям натиск върху лидерите на банката да покажат, че владеят бизнеса и да затегнат контрола.
Представители на Goldman Sachs и Фед отказаха коментар.
Наскоро банката сигнализира, че възприема по-предпазлив подход към растежа на Маркъс. Зад кулисите президентът на Goldman Джон Уолдрън пое по-голяма роля в надзора на бизнеса в опит да приведе разходите в съответствие и да спре загубите.
В средата на годината вътрешната прогноза на банката изчисли, че бизнесът ще отчете рекордна загуба от над 1.2 милиарда долара тази година.
Изгарянето на пари в брой стана още по-болезнено през последните месеци, тъй като скокът на сделките на Уолстрийт от епохата на пандемията отшумя, превръщайки Маркъс в напрегната тема сред мениджърите на Goldman. Инвестиционни банкери и търговци, които се подготвят за съкращения на работни места или по-ниски бонуси, се конкурират с подразделение, което някога трябваше да излезе на рентабилност през 2022 г., но вместо това изяде повече от 4 милиарда долара от създаването си през 2016 г. Това не включва придобиването от Goldman на доставчик на заеми на вноски GreenSky Inc. в сделка, първоначално оценена на повече от 2.2 милиарда долара миналата година в това, което се оказа пикът на пазара за финтех начинания.
С охлаждането на бизнес линии като инвестиционно банкиране, капиталови пазари и управление на активи, анализаторите прогнозират, че фирмата ще отчете повече от 40% спад в нетния доход тази година. Акциите се сринаха с 15% от началото на 2022 г. на фона на по-широка разпродажба на финансови акции.
Спадът в печалбите накара Goldman да затегне колана си. Ръководството на банката е заделило 31% по-малко за обезщетения през първото полугодие. И през последните седмици те се готвят да възобновят годишния цикъл на умъртвяване, който беше преустановен по време на пандемията, очертавайки планове за премахване на няколкостотин роли.
Усилията на Уолдрън да върне Маркъс в правия път се приветстват извън банката. Анализаторът на Credit Suisse Group AG Сюзън Кацке написа в бележка миналия месец, че е била уверена от ръководството на Goldman, че въпреки че фирмата остава ангажирана с подобни инициативи за растеж, тя измества акцента към управлението на богатството и по-малко върху банкирането на дребно. Ръководеният от Waldron екип обеща по-тесен фокус върху потребителското банкиране, след като призна, че фирмата „се е опитала да направи твърде много наведнъж“, според доклада.
Някои ключови ръководители, които помогнаха за стартирането на потребителския бизнес, вече не са в компанията. Те включват бившия главен финансов директор Стивън Шер, Харит Талвар, ветеран в потребителското банкиране, който беше привлечен заради ноу-хауто си в търговията на дребно, и Омер Исмаил, който напусна, за да ръководи ново банково предприятие, подкрепено от Walmart Inc.
Други власти също са проявили интерес към Маркъс. Миналия месец Goldman разкри проучване на Бюрото за финансова защита на потребителите относно практиките на компанията за кредитни карти, включително как заемодателят разрешава неправилни сметки и обработва възстановявания. Подобни разследвания обикновено водят до скромни глоби и оперативни корекции, които не застрашават бизнеса.
Но за Goldman това е нежелана намеса в партньорство с Apple Inc., основен клиент, който разгласи партньорството си с кредитора, когато двете фирми разшириха дейността си в областта на кредитните карти през 2019 г.
(Актуализации с производителност на споделяне в деветия параграф.)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html