Ето къде да намерите най-добрите 7%+ дивиденти сега

Този пазарен срив предостави страхотни възможности фондове от затворен тип (CEF), много от които изхвърлят сигурни 7%+ дивиденти днес.

Дивиденти от такъв размер, разбира се, са критични днес, тъй като се стремим да компенсираме нарастващата инфлация. И мисля, че всички можем да се съгласим, че компактдиск или съкровищница никога няма да съответства на изплащане като това.

Но, разбира се, не всички CEF са настроени да се повишат еднакво, тъй като фондовият пазар продължава да възстановява позициите си (което очаквам, докато преминаваме през последната половина на 2022 г.), така че трябва да внимаваме кои точно сектори—и средства – ние се насочваме.

Ето защо днес ще се потопим в три ъгъла на пазара на CEF (включително конкретни тикери), за да знаете точно къде да вложите парите си през следващите седмици. Нека да започнем със сектор, който гори през първите осем месеца на 22 г., но може да ни очакват бурни последни няколко месеца от годината.

Енергийни CEF (чудесни за дивиденти, но техните отстъпки са измамни)

В началото на 2022 г. можеше да си купиш почти който и да е финансира холдинг производители на нефт и газ и се справи добре. Но тези печалби изчезват, тъй като цените на суровия петрол се понижават.

Въпреки че не препоръчвам енергийни запаси в момента, ако искате да ги държите, можете да получите много по-висок дивидент чрез закупуването им чрез CEF като ClearBridge MLP и Midstream Fund (CEM), например. Този фонд носи 7% доходност и притежава набор от генериращи парични средства главни командитни дружества (MLP), които управляват тръбопроводи, като напр. Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) намлява Уилямс компании (WMB).

Така че можете да вземете добър дивидент от CEM и други петролни и газови CEFs, но потенциалът нагоре вероятно ще бъде ограничен и можете да видите спад в цените на тези фондове, поради намаляващите цени на петрола.

В допълнение, CEM, подобно на много други енергийни CEF, предлага отстъпка от нетната стойност на активите (NAV или стойността на инвестициите в портфолиото му), която рядко се променя: можете да закупите този с 16% отстъпка днес, но тази отстъпка е статичен повече от две години, задържайки се на двуцифрена територия след срива на COVID-19 през март 2020 г.

За постигане на пазарни печалби в CEFs се нуждаем от отстъпки свиване, задвижвайки цената на акциите на фонда по-високо, както го правят. Постоянните отстъпки като тези на CEM, заедно с присъщата променливост на енергийните CEF, са причината да не държим никакви от тези средства в нашите CEF Insider портфолио.

CEF за комунални услуги: добри покупки за стабилност и дивиденти, но ръстът е ограничен

Добър начин да вземете другата страна на търговията с енергия е чрез комунални услуги, тъй като много от тези фирми изгарят (внезапно по-евтините) горива, изпомпвани от главните командитни дружества на CEM, за да генерират енергия.

Това означава, че големите компании за комунални услуги като Южна компания (SO) намлява Американска електрическа енергия (AEP) би трябвало да има по-големи печалби, тъй като цените на енергията падат. Проблемът е, че котката вече е излязла от чантата на тази сделка, поради което премиите към NAV са осеяни с полезност днес.

Помислете за Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF, търгуващ с 0.2% премия към NAV, в сравнение със средна едногодишна премия от около 1%. Това не предвещава много предимства. Въпреки това, по-ниски входни разходи do направим дивидентите на нашите комунални акции (и CEFs) по-сигурни (UTG, от своя страна, носи около 7% днес).

Технологичните CEF, насочени към потребителите, предлагат диверсификация, подобрения и по-големи изплащания

Всички знаем, че тази разпродажба беше особено тежка за технологичните акции, оставяйки много от тях на атрактивни цени. И там има CEF, които ви дават кошница от най-добрите технологии, включително Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) намлява Виза (V)—последната от които е по-скоро технологична, отколкото финансова, поради своята разширена платежна мрежа.

- Фонд за акции Liberty All-Star (САЩ) е добър пример. Той притежава всички горепосочени имена и има много припокриване с S&P 500, поради фокуса си върху американските акции с голяма капитализация, но също така плаща огромните 9.1% дивидентна доходност. Това извънредно голямо изплащане се подхранва от активния подход на ръководството за закупуване и продажба на акции в подходящи моменти. След това прехвърля парите от тези продажби (заедно с дивидентите, които събира от своите притежания) към нас.

Тази стратегия се изплати на инвеститорите в САЩ: през последното десетилетие фондът е върнал сладките 272%, включително дивиденти.

САЩ прави търгувайте с 5% премия, но има критична разлика между него и фондовете по-горе, що се отнася до оценката: премията на САЩ се изстреля до 15% през последната година и очаквам по-нататъшен ръст, тъй като премията се движи към това ниво отново, водени от възстановяването на депресирания технологичен пазар и продължаващото нарастване на потребителските разходи.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."

Разкриване: няма