Как да намерите най-добрите секторни ETFs 2Q22

С непрекъснато нарастващ списък от подобни звучащи ETF, от които да избирате, намирането на най-доброто е все по-трудна задача. Как инвеститорите могат да променят играта, за да променят коефициентите в своя полза?

Не се доверявайте на ETF етикети

Има най-малко 75 различни технологични ETFs и най-малко 291 ETF, фокусирани върху сектора, в единадесет сектора. Нуждаят ли се инвеститорите от 26+ възможности за избор средно за сектор? Колко различни могат да бъдат ETF?

Тези 75 технологични ETF са много различни един от друг. С някъде от 20 до 565 холдинга, много от тези технологични ETFs имат драстично различни портфейли с различни рискови профили и перспективи за ефективност.

Същото важи и за ETF във всеки друг сектор, тъй като всеки предлага много различна комбинация от добри и лоши акции. Основните материали се нареждат на първо място по избор на склад Недвижимите имоти се нареждат на последно място.

Избягване на парализа на анализа

Мисля, че големият брой секторни ETF вреди повече на инвеститорите, отколкото помага. Ръчното извършване на задълбочен анализ за всеки ETF просто не е реалистична опция, излагайки инвеститорите на недостатъчен анализ и пропускащи печеливши възможности. Анализирането на ETF, с подходящото старание, е много по-трудно от анализирането на акции, защото това означава анализ на всички акции във всеки ETF. Както беше посочено по-горе, може да има до 565 акции или повече за един ETF.

Фигура 1 показва ETF с най-висок рейтинг за всеки сектор.

Фигура 1: Най-добрият ETF във всеки сектор

Източници: New Constructs, LLC и фирмени документи

Сред ETFs на фигура 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
се нарежда на първо място като цяло, VanEck Steel ETF (SLX) се нарежда на второ място, а State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
се нарежда на трето място. VanEck Mortgage REIT ETF МОРТ
се нарежда на последно място.

Как да избегнем „опасността отвътре“

Защо трябва да знаете притежанията на ETF, преди да купите?

Трябва да сте сигурни, че не купувате ETF, който може да се взриви. Купуването на ETF, без да анализирате неговите притежания, е като да купите акции, без да анализирате бизнеса и финансите му. Колкото и евтино да е, ако притежава лоши акции, представянето на ETF ще бъде лошо. Не ми вярвайте просто на думата, вижте какво казва Барън по този въпрос.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФОНДАТА = ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФОНДА

Ако само инвеститорите можеха да намерят средства, оценени от техните активи

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) е не само най-високо оцененият ETF за финансови сектори, но е и най-високо класираният ETF в сектора от 291 секторни ETF, които моята фирма покрива.

Най-лошият ETF на фигура 1 е VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), който получава неутрален рейтинг. Човек би си помислил, че доставчиците на ETF могат да се справят по-добре за този сектор.

Разкриване: Дейвид Трейнър, Кайл Гъске II и Мат Шулър не получават компенсация, за да пишат за конкретна акция, сектор или тема.