Чианг Май, Тайланд – 26 април 2016 г.: мъжка ръка, която държи екранна снимка на приложението на Amazon, което се показва на … [+]
Гети
Само преди няколко седмици много хора смятаха, че имат много време, за да вземете провалени акции като Амазонка
За щастие има начин, по който можем още купете AMZN и MSFT на цени „преди стартиране“. И също събирайте 7%+ доходност!
Ние не купуваме акциите директно. Ние сме по-умни от това. Ние събираме тези акции с видовете 7%+ дивиденти, които предпочитаме Противоречив отчет за приходите—при големи отстъпки от техните пазарни цени.
Този метод на „дивидентна отстъпка“ ни позволява да „върнем часовника назад“ и да купим спада след като потапянето вече се е случило!
Можем също да вземем тези акции с извънгабаритна дивидентна доходност от 7%+. И нашите изплащания често ще идват към вас също всеки месец. Това е далеч от закупуването на Microsoft самостоятелно, с практически несъществуващия дивидент от 0.88%. И Amazon, разбира се, дава точно 0% днес - и вероятно винаги ще бъде.
Как ще купим любимите си дивиденти евтино
Повдигам това сега, защото това е ситуация, подобна на тази, пред която се сблъскахме преди малко по-малко от две години, през октомври 2020 г. Тогава, ще си спомните, светът беше предимно блокиран, но акциите бяха достигнали дъното месеци преди това - и бяха покачване почти всеки ден.
At Отчет за доходите на Contrarian, искахме да изберем някои потребителски имена, за да спечелим от възстановяването, да не говорим за трилионите долари, които Jay Powell & Co. (с помощта на правителството на САЩ) наляха в джобовете на потребителите.
Но със сигурност не искахме да плащаме завишените цени, на които тези акции вървяха по това време! И тъй като ние сме високодоходна услуга, поискахме големи дивиденти-в идеалния случай достатъчно голям, за да ни позволи да се пенсионираме само с нашите изплащания, без да се налага да продаваме нито една акция след пенсиониране.
И така, ето какво направихме.
Използване на фондове от затворен тип за „връщане на времето“ на цените на акциите
Вместо да купуваме тези акции директно или чрез нискодоходен индексен фонд S&P 500, ние избрахме абсурдно пренебрегван инструмент, наречен затворен фонд или CEF.
По-конкретно, ние взехме Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), което донесе нечуваните 10% по онова време и изпрати този дивидент като стабилен месечно изплащане също!
Второ, EXG, която държеше както Amazon, така и Microsoft тогава, се търгуваше с абсурдна отстъпка от 12% спрямо нетната стойност на активите (NAV).
Придържайте се към мен тук, защото тези отстъпки са ключът към „връщане на часовника назад“ и закупуване на акции на нашите CEFs на цени доста под тези, които бихме платили на пазара. Защото тази отстъпка от 12% означаваше, че всъщност получаваме Amazon, Microsoft и останалите акции на EXG за 88 цента за долар!
CEF са само за лична употреба ъгъл на пазара с тази сладка неефективност. За разлика от техните взаимни фондове и ETF братовчеди, CEF имат фиксирани пулове от акции. Което означава, че могат да търгуват с премии и отстъпки към стойностите на техните базови активи.
EXG също имаше още един инструмент в комплекта си: той записва покрити кол опции върху своите притежания. Ако някога сте писали сами обаждания с покритие, вероятно знаете, че това е чудесен начин за генериране на допълнителен доход. Освен това е трудно да се управлява, защото изисква постоянен писане на обаждания (да не говорим за благословия с опции във вашия акаунт!). EXG е начин за възлагане на тази стратегия с едно щракване.
Сигурен съм, че виждате накъде отивам тук: купете CEF с особено голяма отстъпка и имате страхотен шанс за „бонус“ нагоре, тъй като тези сделки изчезват, катапултирайки цената на акциите на CEF по-високо, както го правят!
Точно това се случи с EXG: вдигнахме неговия прозорец за отстъпки при затваряне, като приключихме през февруари 2022 г., по което време отстъпката на фонда беше почти напълно изчезнала, стеснявайки се до 3.7%.
И цената, подобна на кученце, последва отстъпката при затваряне през целия път, като се повиши с 28%. Добавете нашия дивидент от 10% и ние спечелихме сладката възвръщаемост от 42% за по-малко от три години!
Този модел е лесен за забелязване в CEFs: просто потърсете отстъпка, която е по-широка от обичайното, след това купете - и продължете, докато затварящият ви прозорец с отстъпки повишава цената на акциите. И, разбира се, ще събирате своя висок — и често месечен — дивидент през цялото време!
Едно нещо, което трябва да отбележа обаче, е, че днес не препоръчвам EXG, която търгува с 1.5% премия спрямо NAV. Но все още има много други големи отстъпки на борда, включително тези, които препоръчвам Доклад за противоположни доходи.
Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.
Разкриване: няма
Източник: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/