Инфлация, повишаване на лихвените проценти и печалби на JPMorgan: Бюлетин за AI на Forbes

TLDR:

1. Циркулира фалшив доклад за инфлацията преди официалното обявяване на 9.1% CPI през годината до юни
2. Очакват се по-нататъшни повишения на лихвените проценти от Фед, като някои анализатори прогнозират увеличение от 1.00 процентен пункт до 2.75% в края на юли
3. Сезонът на печалбите за второто тримесечие започна с лидера на Уолстрийт JPMorgan, който обяви 2% спад на печалбата

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

За всичко има първи път и доколкото ни е известно тази седмица видяхме първото в историята фалшиво съобщение за пресата от Бюрото по трудова статистика на САЩ. Икономически данни като тези обикновено не пристигат с много шум, но инфлацията рядко е била толкова гореща, по повече от един начин.

С CPI, работещ на исторически високи нива, инвеститорите са изключително заинтересовани да знаят най-актуалните цифри. Знаейки това, измамниците разпространиха фалшив доклад във вторник преди официалното съобщение, в който се посочва, че инфлацията е достигнала 10.20%.

Докладът не издържа напълно сниф теста, с някои забележителни грешки, включително данните в графиките, които не съвпадат с текста. Въпреки това стана вирусно онлайн и Bloomberg съобщи за разпродажба на пазара в късния следобед като резултат.

Бюрото по трудова статистика на САЩ в крайна сметка излезе с изявление, в което обяви доклада за измама, потвърждавайки, че официалните данни ще бъдат публикувани сутринта на сряда, 13 юли. Когато дойде официалното съобщение, това все още не беше добра новина, тъй като инфлацията достигна 9.1% през 12-те месеца до юни, най-високата стойност от почти 41 години.

Защо това е важно?

Съобщението почти потвърждава, че друго голямо увеличение на лихвения процент ще бъде в дневния ред на Фед на следващото им заседание в края на юли, като някои анализатори сега очакват увеличение от 100 базисни пункта, което ще доведе основния лихвен процент до 2.75%.

-

На този икономически фон сезонът на печалбите през второто тримесечие беше горещо очакван. JPMorgan започна процедурата с голям пропуск, който ги видя спад на тримесечната печалба с 28%. Приходите и печалбите на акция са не само по-ниски спрямо миналата година, но и под очакванията на анализаторите.

Изпълнителният директор на компанията Джейми Даймън влезе в заглавията миналия месец с коментари, че идва „ураган“. В разговор в четвъртък Даймън повтори загрижеността си относно макросредата, но се отдръпна от пълната гибел и мрак, заявявайки: „Ако влезем в някаква рецесия, потребителите са в добра форма. Ако сте говорили с фирми, ще чуете изпълнителни директори да казват, че нещата изглеждат добре и аз съм съгласен.“

JPMorgan е най-голямата банка в САЩ въз основа на активи и поради тази причина те често могат да дадат индикация за цялостното състояние на Wall Street.

Защо това е важно?

През следващите дни и седмици ще има огромен брой съобщения от компании във всички различни сектори. В момента анализаторите не са решили дали се очертава рецесия, въпреки че не може да се отрече, че много компании са имали трудни времена досега през 2022 г.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

Инфлацията е тема от известно време, но изглежда, че тя придобива все по-голямо значение всеки месец. Въпреки че Фед се ангажира да приложи значителни увеличения на лихвените проценти, вероятно ще мине известно време, докато това окаже съществено въздействие върху темпа на инфлация.

Известна инфлация е положително нещо и сигнализира, че една икономика расте. За инвеститорите това обикновено означава, че компаниите ще нарастват приходите и печалбите, което в дългосрочен план вероятно ще се отрази в нарастващите цени на акциите.

С това казано, всеки път, когато икономиката изпадне в ситуация, която е извън нормата, като например рекордно висока инфлация, инвеститорите могат да се разтревожат. Тези нерви често се превръщат в бягство от активи, които се считат за „рискови“, като акции, към активи, които се смятат за по-безопасни.

Тези пари трябва да отидат някъде и има някои специфични активи, които имат история на издържане на ефектите от инфлацията. Едни от най-широко използваните са Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), които са държавни ценни книжа на САЩ, които са индексирани спрямо инфлацията. Тъй като доходността се променя, TIPS коригира цената си, за да запази реалната си стойност стабилна.

По-традиционните активи, които имат опит като хедж срещу инфлация, включват благородни метали като злато и сребро, както и други стоки като селскостопански продукти. Ние обединихме тези активи в нашите Комплект за надуване, който използва AI, за да добави отбранително измерение към портфолио.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Домове за търсещи мечти (DFH) – Националният домашен майстор е на нашия Топ покупки за следващата седмица с B в нашия патентован Фактор на растеж и ръст на EPS от 3.46% през последните 12 месеца.

Histogen Inc (HSTO) – Компанията за регенеративна медицина е a Топ Short за следващата седмица с нашия AI ги оцени с D в нашите технически показатели и фактори за качество. Техните печалби на акция през 12-те месеца до март 2022 г. възлизат на -5.29 долара.

Xperi Holding Corp (XPER) – Американската компания за технологии и полупроводници Xperi е a Топ покупка за следващия месец с A за стойност на качеството и B за ниска волатилност на импулса и анализаторите очакваха ръст на приходите от 6.51% през 2022 г.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Компанията за женско здраве е a Топ Short за следващия месец и нашият AI оценява Evofem като F по технически показатели и волатилност с нисък момент и имаше LTM EPS от -$19.01 до края на март 2022 г.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в технологични акции и сектора на търговията на дребно, като същевременно къса фиксирана лихва и здравеопазване. Топ купувачи сте ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR S&P Retail ETF. Топ шорти са iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения. Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук:

Всички абонати за бюлетин ще получат a $100 бонус за регистрация когато депозират $100 или повече.