Седмицата започна трудно, тъй като пазарите усвоиха колапса на Silicon Valley Bank миналата седмица и затварянето на Signature Bank от федералните регулатори през уикенда.
Пораждайки страхове от зараза, в понеделник акциите в банковия сектор отбелязаха драстичен спад, докато инвеститорите се бореха да разберат новите модели на риск и възнаграждение. Ефектът е най-силно изразен сред средните и регионалните банкови фирми. В тази ниша внезапните спадове в стойността на акциите предизвикаха спиране на търговията с множество акции.
За инвеститорите на дребно ситуацията все още е мътна – но един силен индикатор за това накъде отиват нещата може да идва от вътрешните лица на банките, служителите на компанията, които носят фидуциарна отговорност за платежоспособността на своите институции. Тези вътрешни лица не търгуват с лека ръка акциите на собствените си банки и когато го правят, това изпраща знак, че инвеститорите трябва да обърнат внимание.
Можем да използваме инструмента Hot Stocks на Insiders в TipRanks, за да проследим някои от тези сделки – и това ни показва, че вътрешните лица обявяват дъно на две регионални банкови акции. Според данните на TipRanks, докато и двете показаха огромни загуби в началото на търговията в понеделник, и двете запазиха своите оценки „Купувам“ и имат трицифрен потенциал за ръст за следващата година, според анализаторите на Wall Street.
Customers Bancorp (CUBI)
Ще започнем с Customer's Bancorp, регионална банка със седалище в Уест Рединг, Пенсилвания. По пазарна капитализация, $550 милиона, компанията се вписва точно в категорията с малка капитализация; от общите притежавани активи, приблизително 20.8 милиарда долара, това е скромна банкова институция. Customers Bancorp е компанията-майка на Customers Bank, банка с пълен набор от услуги, предлагаща набор от лични, търговски и малки бизнес банкови продукти.
През последните няколко търговски сесии акциите на CUBI паднаха с 39%, като голяма част от този удар дойде в понеделник сутринта, когато акциите се сринаха със 70%. Акциите наистина се стабилизираха и по-късно през деня си възвърнаха част от тази загуба.
Клиенти Излагането на Bancorp на проблемите от тази седмица дойде, след като банката видя смесено тримесечие до края на 2022 г. През 4Q22 CUBI отчете общ лихвен приход от $269.6 милиона, солидни 17% повече на годишна база. От отрицателна страна обаче нетният доход на компанията, достъпен за акционерите, беше 25.6 милиона долара, което представлява спад от 74% на годишна база. На базата на акция намалената печалба на акция от 77 цента не само пропусна прогнозата от $1.59, но също така беше рязко намаляла от $2.87 на акция, отчетени през 4Q21.
С акциите на задния крак, на вътрешния фронт, откриваме, че председателят и главен изпълнителен директор на компанията Джей Сидху се е намесил, за да се възползва. Той закупи 45,450 499 акции на CUBI само вчера, въпреки потенциалната криза, предизвикана от фалита на SVB. Sidhu плати над $1.68K за акциите и в момента притежава общо XNUMX милиона акции.
Тази акция привлече вниманието на анализатора на Wedbush Дейвид Киаверини. След разпечатката за четвъртото тримесечие той видя причина за оптимизъм в CUBI и написа: „От положителната страна, средните депозити отбелязаха последователно увеличение от 4%, водено от силното увеличение на нелихвените деспоти, както и от увеличаването на приходите от основни такси $14 милиона, доста над нашата прогноза за намаление от $8 милион. Кредитното качество отслабна умерено, тъй като НКО увеличиха 1 милиона долара до 9 милиона долара или 27 базисни точки от общите заеми през 70-то тримесечие от 4 милиона долара или 18 базисни пункта от общите заеми през 47-то тримесечие... ние вярваме, че текущата отстъпка е твърде екстремна спрямо основните показатели.“
В съответствие с тази перспектива за акциите и въз основа на нейния „висок потенциал за растеж, тъй като се трансформира във финтех ориентирана, дигитална банка“, Chiaverini оценява CUBI като Outperform (т.е. Купува), с целева цена от $37, за да предложи стабилен ръст от 112% през следващите 12 месеца. (За да видите рекорда на Chiaverini, щракнете тук)
Customers Bancorp получи 3 скорошни отзива на анализатори и те са единодушно положителни за консенсусния рейтинг на Strong Buy. В момента акциите се продават за $17.42, а средната целева цена от $48.33 предполага силен ръст от 177% за една година от това ниво. (Вижте прогнозата за акциите на CUBI в TipRanks)
Метрополитен банков холдинг (MCB)
Следващата акция, която ще разгледаме, е Metropolitan Bank Holding, чието основно дъщерно дружество е Metropolitan Commercial Bank. MCB фокусира услугите си върху фирми, предприемачи и лични клиенти в сегмента на средното банкиране. Банката, която е базирана в Ню Йорк, поддържа шест банкови центъра с пълен набор от услуги в града и на Лонг Айлънд и ги подкрепя с безплатен достъп до повече от 1 милион банкомати в световен мащаб плюс приложения за онлайн банкиране и мобилно банкиране .
Това е друга обществена банка с малка капитализация, но поглед върху скорошния отчет на компанията за 4Q22 показва, че Metropolitan Bank стои на стабилна основа. Банката има 6.3 милиарда долара общи активи към 31 декември 2022 г.; докато това беше намаляло на годишна база, банката регистрира увеличение на общите кредити. Metropolitan Bank отчете увеличение на кредитния си бизнес през Q4 с почти 5%, или 223 милиона долара, за да достигне 4.8 милиарда долара. Банката също така имаше 5.3 милиарда долара общи депозити и през четвъртото тримесечие успя да завърши освобождаването си от бизнеса с криптовалута.
В крайна сметка Metropolitan Bank имаше намалена печалба на акция от $2.43 през 4Q22, за печалба от 43% на годишна база.
С всичко това скорошната търговия беше трудна за MCB – акциите паднаха с 44% в сесията в понеделник.
Инсайдерите не се стесняват да купуват акции на MCB с отстъпка. Не по-малко от 5 са го направили – но най-голямата вътрешна търговия, от президента и главен изпълнителен директор Марк Дефазио, заслужава специално внимание. DeFazio похарчи малко под половин милион долара, за да вземе 20,517 131120 акции. Общо DeFazio сега притежава XNUMX акции.
Анализаторът на JPM Алекс Лау е доволен от това, което вижда в MCB, и очертава пътя напред за банката през следващата година: „През четвъртото тримесечие финтех бизнесът BaaS увеличи депозитите (+6% q/q или +51% г/г ), показвайки положителна инерция въпреки предизвикателната депозитна среда. Поглеждайки към 2023 г., основният фокус за MCB е върху способността му да стимулира евтини депозити, за да финансира своя двигател за растеж на заемите, като същевременно управлява нетния лихвен марж...“
Давайки известна количествена оценка на своята перспектива, Лау оценява тази акция като наднормено тегло (т.е. купува) и й дава целева цена от $63 за впечатляващите 156% нагоре към едногодишния времеви хоризонт. (За да видите рекорда на Lau, щракнете тук)
В момента Lau's е единственият анализаторски преглед на Metropolitan Bank Holding, който се търгува за $24.60. (Вижте прогнозата за акциите на MCB в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции при атрактивни оценки, посетете Най-добрите акции за закупуване на TipRanks, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html