Тази слънчева акция печеливша ли е или затъмнява?

Ключови храни за вкъщи

• С приемането на Закона за намаляване на инфлацията през август има много възможности за потребителите да спестят пари, като преминат към слънчева енергия.
• Sunrun донесе общи приходи от $584.6 милиона през второто тримесечие на 2022 г. с добавянето на 34,403 XNUMX нови клиенти.
• Sunrun носи значителни приходи от предлагането на лизингови планове на потребители, които искат да преминат към слънчева енергия, без да харчат пари предварително.

Sunrun Inc. (RUN) е самопровъзгласилата се компания №1 за жилищни слънчеви панели. Sunrun се фокусира върху предоставянето на жилищни соларни услуги, съхранение на батерии и енергийни услуги в цялата страна. Компанията също така предлага планове за домашни слънчеви услуги, за да направи чистата енергия достъпна за хората, без да харчите пари предварително.

Sunrun е създадена през 2007 г. и компанията обслужва своите клиенти чрез директни продажби към потребителите, слънчеви партньорства и стратегически партньорства. Тъй като само 4% от 77-те милиона адресируеми домове в САЩ в момента използват слънчева енергия, Sunrun вярва, че възможностите за растеж на тази индустрия са огромни. Тъй като мисията на компанията е да създаде планета, управлявана от слънцето и да осигури достъпни енергийни системи за всички, си струва да обърнете внимание на тази акция.

Ще разгледаме акциите на Sunrun, за да видим как компанията генерира приходи и какво предстои за компанията.

Какви са приходите за Sunrun?

Sunrun публикува своя отчет за приходите за второто тримесечие на 2022 г. на 3 август, те отчетоха приходи от 584.6 милиона долара за тримесечието, което е с 46% повече на годишна база. Нетната загуба беше 12.4 милиона долара или 0.06 долара на акция.

Компанията разделя приходите си на два сегмента:

1. Приходите от клиентски споразумения и стимули възлизат на 259.9 милиона долара, което е ръст от 18% на годишна база. Това включва пари от споразумения с клиенти, стимули за отстъпки за слънчева енергия и продажби на сертификати за слънчева възобновяема енергия (SREC).
2. Приходите от продажби на слънчеви енергийни системи и продукти са 324.7 милиона долара, което е ръст от 79% спрямо предходната година. Това са приходите от продажбата на слънчеви панели, инвертори, стелажни системи и различно друго свързано със слънчевата енергия оборудване на търговци на дребно.

Приходите от клиентски споразумения и стимули също включват данъчни кредити. Компанията също отговаря на условията за федерални или щатски данъчни кредити там, където са направени инсталациите. Sunrun предлага две клиентски споразумения: договори за лизинг на соларна енергия и договори за закупуване на енергия (PPA).

При соларен лизинг вие плащате фиксирана месечна сума за използване на енергията от соларната система, инсталирана на вашия покрив.

Със слънчевата PPA вие плащате определена ставка на kWh за енергията, генерирана от слънчевата система на вашия покрив. И двете опции са популярни, защото можете да инсталирате слънчева система на покрива си без пари. Годишните периодични приходи от абонати са 917 милиона долара към 30 юни 2022 г.

Слънчевите енергийни системи и приходите от продажби на продукти идват от продажбите на слънчевите панели и всичко свързано с тях. Компанията е добавила 34,403 25,339 нови клиенти през второто тримесечие, като XNUMX XNUMX от тях са абонати. Много хора искат да преминат към слънчева енергия, но не са сигурни в първоначалната инвестиция.

Какъв е балансът на Sunrun?

За да предоставим допълнителна финансова информация за компанията, прегледахме резултатите от баланса от второто тримесечие на 2022 г. Ето числата, на които си струва да обърнете внимание:

• Парични средства и краткосрочни инвестиции: 862.98 милиона долара.
• Общо вземания: 216.82 милиона долара.
• Общи текущи активи: 1.71 милиарда долара.
• Общи активи: 17.8 милиарда долара.
• Задължения: 259.2 милиона долара.
• Общи текущи задължения: 991 милиона долара.
• Дългосрочен дълг: 7.74 милиарда долара.
• Общи задължения: 9.99 милиарда долара.

За някои анализатори изглежда, че Sunrun е в твърде много дългове, тъй като изглежда, че те все още са на етап растеж на всяка цена на бизнеса. Тъй като компанията носи толкова много, лесно е да разберете защо някои анализатори са загрижени.

Бъдещите приходи обаче са по-важни. Добавянето на повече клиенти е ключът за Sunrun да поддържа здравословен баланс. Ще обърнем внимание на следващия отчет за печалбите, за да видим дали компанията ще може скоро да излезе на печалба.

Кои са конкурентите на Sunrun?

В момента Sunrun има пазарна капитализация от 5.95 милиарда долара. Соларната промишленост работи в секцията Oils-Energy. Има много конкуренти, когато става дума за възобновяема енергия. Това, което помага на Sunrun да остане конкурентоспособен, е, че те се фокусират върху продажбите на жилища и предлагат опции за лизинг на клиентите.

Някои забележителни конкуренти на Sunrun включват:

• SunPower (SPWR) е слънчева технология и доставчик на енергийни услуги за клиенти в САЩ и Канада.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) генерира електроенергия с водноелектрически, вятърни, слънчеви и биомасови източници с глобално диверсифицирано портфолио от активи за възобновяема енергия.
• Tesla (TSLA), производителят на електрически превозни средства, е в челните редици на зелената енергия и иновациите в това пространство.
• Clearway Energy (CWEN) е един от най-големите оператори и разработчици на чиста енергия в САЩ, фокусиран върху производството на слънчева и вятърна енергия.
• First Solar Inc. (FSLR) е глобален лидер в производството на слънчеви панели, фокусиран върху тънкослойни слънчеви панели.

Има много други конкуренти на Sunrun, работещи в жилищните соларни услуги, но ние представяме само някои от другите акции, които може да ви интересуват. Наскоро разгледахме първокласни акции за зелена енергия ако се интересувате от по-широк поглед върху сектора на възобновяемата енергия.

Със Закона за намаляване на инфлацията, който отпуска 369 милиарда долара финансиране за борба с изменението на климата чрез финансиране и развитие на зелена енергия, надеждата е, че ще има достатъчно пари, инвестирани в този сектор, за да се стимулират всички тези играчи.

Каква е прогнозата на анализаторите за Sunrun?

Разгледахме какво казаха някои доверени експертни анализатори за акциите на Sunrun.

Според CNN 17 от 27 анализатори считат акциите на Sunrun за покупка. Двадесет и трима анализатори предложиха едногодишна ценова цел за Sun, а средната цел беше $48 на акция. Най-високата оценка беше $79, а най-ниската оценка беше $30. Тази информация дойде от анализатори на Wall Street, които направиха прогнози за акциите на Sunrun през последните три месеца.

Важно е да ви напомним, че макар анализаторите да правят всичко възможно, за да прогнозират финансовото представяне на компанията, е трудно да се каже каква ще бъде икономиката като цяло след година със страховете от надвиснала глобална рецесия, заплашваща да намали потребителските разходи и забавяне растеж за всяка компания, особено тези с потребителски фокус.

Победител ли е акциите на Sunrun?

Sunrun (RUN) затвори на $30.47 на 4 октомври, след като се покачи със 7% ($1.99) за деня. Акциите се повишиха, защото секторът на възобновяемата енергия се справяше по-добре като цяло. Всеки път, когато цените на петрола се покачват, нормално е акциите в този сектор (вятърни, слънчеви и електрически превозни средства) да се покачват, тъй като хората се обръщат към природни източници на енергия. Вчера, 5 октомври, те затвориха на 28.03, все още с над 4% ръст за 5 дни.

Струва си да се спомене и ролята на Закона за намаляване на инфлацията, който беше подписан от президента Джо Байдън на 16 август. Това е най-големият законопроект, който някога е бил приет за борба с глобалното затопляне. Законопроектът ще предложи големи данъчни кредити за проекти за слънчеви инсталации, покриващи всичко - от панелите до труда и съхранението на батерии. Ще можете да извадите 30% от разходите, свързани със слънчевата енергия, от вашите данъци, което вероятно ще увеличи търсенето на соларни проекти.

Тъй като Sunrun е един от най-големите търговци на дребно за слънчеви проекти, станции за зареждане на електрически превозни средства и съхранение на батерии, тази новина се очаква да увеличи приходите за следващата година, като много хора се надяват да се опитат да се възползват от данъчните стимули.

Не можем обаче да пренебрегнем важността на последните повишения на лихвените проценти от Фед, както и ролята на лихвените спекулации върху общия фондов пазар. С битка срещу инфлацията все още се плаща, не може да се каже как ще изглежда бъдещето на потребителските разходи, особено ако изпаднем в рецесия.

Как трябва да инвестирате?

Имаше много нестабилност на фондовия пазар, но енергийният сектор го усети дълбоко с нарастващата инфлация и последвалите повишения на лихвите. Цените на петрола и цялостната пазарна нестабилност ще окажат влияние върху компаниите в областта на възобновяемата енергия.

Ако искате да намерите правилните зелени инвестиции, без да преминавате през много проучвания, Чистият технически комплект на Q.ai може да е това, което търсите. Нашият изкуствен интелект претърсва пазарите за най-добрите инвестиции за всякакъв вид допустими рискове и икономически ситуации.

Bottom Line

Ще обърнем голямо внимание на следващия отчет за печалбите, насрочен за 2 ноември 2022 г. Ако потребителите решат да се възползват от предлаганите данъчни стимули за преминаване към слънчева енергия, тогава Sunrun може да увеличи приходите си като лидер в жилищните слънчеви инсталации.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $100 към вашата сметка.