Джереми Грантъм предупреждава, че акциите могат да се сринат с „свиващи стомаха 50%“ оттук – той използва тези 3 удароустойчиви акции за защита

Тъй като акциите се завръщат през януари, някои казват, че спадът на пазара най-накрая е зад нас. Но според легендарния инвеститор Джеръми Грантъм това няма да е така.

В писмо, озаглавено След изтичане, обратно към месомелачката, Грантъм прогнозира, че сривът на пазара далеч не е приключил.

„Моите изчисления на стойността на линията на тренда на S&P 500, коригирана нагоре за растеж на линията на тенденция и за очакваната инфлация, е около 3200 до края на 2023 г.“, пише той.

Като се има предвид, че референтният индекс в момента е 4,066, ценовата цел на Grantham предполага потенциален спад от 21%.

Но това не е всичко.

„За съжаление има повече отрицателни потенциали, отколкото възходящи. В най-лошия случай, ако нещо се счупи и светът изпадне в тежка рецесия, пазарът може да падне с 50% оттук нататък.“

Не пропускайте

Това е страшна картина. Поради срива на пазара от миналата година, много акции вече са в зона на корекция. Ако пазарът продължи да пада, портфейлите на много инвеститори ще бъдат дълбоко на червено.

Грантъм е съосновател и инвестиционен директор във фирмата за управление на активи Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. Като се има предвид мрачната му прогноза, нека да разгледаме няколко сигурни акции в портфолиото на GMO.

Кока-Кола (KO)

Coca-Cola е класически пример за устойчив на рецесия бизнес. Независимо дали икономиката процъфтява или се бори, кутията кока-кола е достъпна за повечето хора.

Утвърдената пазарна позиция на компанията, огромният мащаб и портфолиото от емблематични марки - включително имена като Sprite, Fresca, Dasani и Smartwater - й придават много ценова сила.

Историята продължава

Добавете солидна географска диверсификация — нейните продукти се продават в повече от 200 страни и територии по целия свят — и е ясно, че Coca-Cola може да процъфтява в гъсто и тънко. В крайна сметка компанията стана публична преди повече от 100 години.

По-впечатляващо е, че Coca-Cola увеличава дивидента си за 60 последователни години. Доходността на акциите в момента е 2.9%.

Според последното подаване 13F на GMO към SEC, мениджърът на активи е притежавал 5.89 милиона акции на Coca-Cola в края на септември 2022 г., оценени на 329.83 милиона долара.

Джонсън и Джонсън (JNJ)

С дълбоко утвърдени позиции на пазарите за потребителско здраве, фармацевтични продукти и медицински устройства, здравният гигант Johnson & Johnson осигурява постоянна възвръщаемост на инвеститорите през икономическите цикли.

Много от марките за здравето на потребителите на компанията - като Tylenol, Band-Aid и Listerine - са известни имена. Общо JNJ има 29 продукта, всеки от които може да генерира над 1 милиард долара годишни продажби.

Прочети повече: Богатите млади американци са загубили доверие в фондовия пазар - и вместо това залагат на тези активи. Включете се сега за силни дългосрочни попътни ветрове

Johnson & Johnson не само публикува повтарящи се годишни печалби, но също така ги увеличава последователно: през последните 20 години коригираните печалби на Johnson & Johnson са се увеличили със среден годишен темп от 8%.

Акциите се покачват от десетилетия, като същевременно връщат нарастваща сума пари на акционерите. JNJ обяви своето 60-то поредно увеличение на годишните дивиденти миналия април и сега дава 2.7%.

Към 30 септември 2022 г. GMO притежава 3.00 милиона акции на JNJ, на стойност приблизително 490.49 милиона долара към момента.

US Bancorp (USB)

Завършва списъка US Bancorp, компанията майка на американската банка и една от най-големите банкови институции в страната.

Банковата индустрия не е толкова устойчива на удари, колкото потребителските стоки или здравеопазването. Но лихвените проценти се покачват и това може да послужи като попътен вятър за банките.

Банките отпускат пари на заем при по-високи лихви, отколкото те заемат, като прибират разликата. С увеличаването на лихвените проценти спредът, печелен от банките, се разширява.

За да укроти рязко нарастващата инфлация, Фед повиши референтните си лихвени проценти с 50 базисни пункта през декември, отбелязвайки седмото му повишение на лихвените проценти за годината.

През септември банката увеличи своя тримесечен паричен дивидент от 46 цента на 48 цента на акция. При текущата цена на акциите компанията носи щедрите 4.0%.

В края на третото тримесечие на 3 г. фирмата за управление на активи на Grantham притежаваше US Bancorp на стойност 2022 милиона долара.

Какво да прочетете по-нататък

Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.