Съкращения на работни места, по-малки бонуси се очертават за банкерите от Уолстрийт

Инвестиционните банкери удариха с a срив в капитала и емитирането на дълг тази година са на линия за бонуси, които са с до 50% по-малки от 2021 г. — и те са късметлиите.

Очакват се намаления на заплатите в широки групи от финансовата индустрия с наближаването на сезона на бонусите, според доклад, публикуван в четвъртък от консултантска компания за компенсации Johnson Associates.

Банкерите, участващи в подписването на ценни книжа, са изправени пред намаления на бонусите от 40% до 45% или повече, според доклада, докато съветниците по сливания са на опашка за бонуси, които са с 20% до 25% по-малки. Тези, които се занимават с управление на активи, ще видят съкращения от 15% до 20%, докато работниците в частния капитал могат да видят спад до 10%, в зависимост от размера на техните фирми.

„Ще има много хора, които ще паднат с 50%“, каза в интервю Алън Джонсън, управляващ директор на едноименната фирма. „Необичайното в това е, че идва толкова скоро след страхотна година миналата година. Това плюс високата инфлация изяжда компенсациите на хората.“

Уолстрийт се бори с рязък спад в активността на капиталовите пазари, тъй като IPO-тата се забавиха до пълзене, темпът на придобивания падна и акциите изживяха най-лошото си първо полугодие от 1970 г. Моментът олицетворява естеството на празника или глада на индустрията, която се радваше на двугодишен бичи пазар за сделки, подхранвани от трилиони долари в подкрепа на бизнеса и пазарите, отприщени по време на пандемията.

В отговор шестте най-големи американски банки добавиха комбинирано служители 59,757 от началото на 2020 г. до средата на 2022 г., според документацията на компанията.

Сега може и да са принудени да съкращават работни места тъй като перспективите за инвестиционното банкиране остават мрачни.

„Ще имаме съкращения в някои части на Уолстрийт“, каза Джонсън, добавяйки, че съкращенията на работни места може да достигнат до 5% до 10% от персонала. „Мисля, че много фирми ще искат броят на служителите им да бъде по-нисък до февруари, отколкото беше тази година.“

Друг ветеран консултант от Уолстрийт, Октавио Маренци от Opimas, каза, че юли е дори по-лош от предходните месеци за емитиране на акции, цитирайки данни от Асоциацията на индустрията за ценни книжа и финансовите пазари.

Издаването на IPO е спаднало с 95% до 4.9 милиарда долара досега тази година, докато общото емитиране на акции е намаляло с 80% до 57.7 милиарда долара, според SIFMA.

„Можете да очаквате да чуете съобщения за съкращения през следващите няколко седмици“, каза Марензи. „Няма индикации, че нещата в инвестиционното банкиране са на път да се подобрят.“

Европейските инвестиционни банки, които през последните години загубиха пазарен дял от лидерите на САЩ, включително Goldman Sachs намлява JPMorgan Chase, ще бъде първият, който ще се закопчае, каза Марензи.

Credit Suisse претегля планове за съкращаване на хиляди работни места през следващите няколко години като част от стратегически преглед, с потенциален фокус върху поддържащите роли в средния и бек офиса, според Bloomberg. Банката финализира плановете си през следващите няколко месеца.

Новините обаче не са еднакво лоши. Фирмите ще трябва да увеличат основната заплата на работниците с приблизително 5% поради инфлацията на заплатите и нуждите от задържане, каза Джонсън.

Нещо повече, имаше части от Уолстрийт, които го направиха процъфтява в настоящата среда. Високата волатилност и нестабилните пазари може да разубедят корпорациите да емитират дълг, но това е добра настройка за търговците с фиксиран доход.

Търговците на облигации и служителите по продажбите ще видят увеличение на бонусите с 15% до 20%, докато персоналът, търгуващ с акции, може да види увеличения от 5% до 10%, според доклада. Търговци в хедж фондове с макро или количествена стратегия могат да видят увеличение на бонусите с 10% до 20%.

Инвестиционните банки, хедж фондовете и мениджърите на активи разчитат на консултанти, за да им помогнат да структурират бонуси и пакети за обезщетения, като им дават представа за това какво плащат конкурентите.

Johnson Associates използва публични данни от банки и фирми за управление на активи и собствени прозрения от клиенти, за да изчисли планираните стимули в края на годината на база коригирана численост на персонала.

„Моите клиенти осъзнават, че това ще бъде много трудна година“, каза Джонсън. „Предизвикателството е как да съобщите това и да се уверите, че точните хора получават заплащане.“