Проектът на JPMorgan ще тласне банката към пазара, обслужващ частни фирми

JPMorgan Chase се готви да влезе all-in в частни компании.

През последната година банката тихо наема програмисти и създава продукти за нов финтех бизнес, който има за цел да предостави набор от услуги на стартиращи фирми и инвеститори по целия свят, според хора, запознати с въпроса.

Бизнесът, известен вътрешно с кодовото име "Project Bloom", поради целта си да подпомага растежа на частните фирми в ранен етап, се управлява от Майкъл Еланджиан, ръководител на дигиталните частни пазари, казаха хората, които отказаха да бъдат идентифицирани, говорейки преди това стартиране.

JPMorgan, най-голямата американска банка по активи, повдигна вежди миналия месец, когато каза, че разходите ще нараснат тази година, отчасти поради годишен бюджет за технологии, който е нараснал до поне 12 милиарда долара. Главният изпълнителен директор Джейми Даймън инвестира агресивно, за да помогне на своята банка да се бори с финтех фирмите, а ръководителите виждат възможност да създадат победител на частните пазари, преди стартиращите фирми да доминират в пространството.

Ключова част от Project Bloom е дигитална мрежа за клиенти на JPMorgan, която ще съпоставя стартиращи фирми с инвеститори, помагайки им в кръгове за набиране на средства, казаха хората. Други планирани услуги включват подпомагане на компаниите да продават акции в търгови оферти или предоставяне на заеми върху частни дялове, предлагане на цифров интерфейс за вторична търговия с акции на частни компании и подпомагане на фирмите за рисков капитал при набиране на нови средства.

Докато елементи от тези предложения съществуват в части от обширните операции на JPMorgan, новите усилия имат за цел да създадат цифров портал на едно гише за стартиращи фирми и фирми за рисков капитал, семейни офиси и други институционални инвеститори, казаха хората.

Бизнесът има за цел да обвърже предложения от корпоративна и инвестиционна банка на фирмата, търговска банка и частна банка. Например, бюрото за търговия на частни пазари, съобщено за първи път от CNBC през 2020 г., ще се захранва в новата платформа, според източниците.

Създавайки платформа за самообслужване, JPMorgan може да се насочи към по-малки компании на по-ранен етап, отколкото техните банкери традиционно се ангажират, като им помага да набират средства и предлага автоматизирани препоръки, казаха хората.

Ходът на JPMorgan идва, тъй като броят на създаваните частни компании продължава да расте. Инвеститорите насочват милиарди долари към класа активи с надеждата да уловят компаниите, преди да узреят и перспективите им за растеж да се изравнят, а стартиращите фирми остават частни много по-дълго поради почти неограничения достъп до капитал.

От началото на пандемията през 2020 г. броят на еднорозите или частните компании на стойност 1 милиард долара или повече се е удвоил до 1,032, общо оценени на 3.4 трилиона долара, според доставчика на данни CB Insights.

Това повдигна състоянието на стартиращи компании като Carta, Brex и Forge, които по един или друг начин обслужват частни компании. Банките исторически са насочвали услугите си към публични компании и по-утвърдени стартиращи фирми, които се доближават до публичните обяви, което води до нарастването на доставчиците на специализирани услуги.

Сега JPMorgan изглежда залага, че ако успее да създаде напълно мащабна частна фирмена мрежа преди финансовите технологии, мястото й в бъдеще, в което частните компании имат още по-голямо значение, ще бъде осигурено.

Новият бизнес на JPMorgan нарасна до около 80 служители, работещи в стелт режим, изолирани от други служители на JPMorgan в повече от половин дузина градове по света, включително в Ню Йорк и Ню Джърси; Плано, Тексас; Чикаго; Глазгоу; Лондон и Буенос Айрес, казаха хората.

Банката е в разгара на наемане на работа, настоявайки за 200 служители за бизнеса с частни пазари до края на годината и специално търси софтуерни инженери, специалисти по данни и специалисти по изкуствен интелект, според обявите за работа.

„Ние изграждаме високопрофилен и вълнуващ нов финтех бизнес, управляван от данни за фирмата, с цел да създадем водеща на пазара платформа за частни пазари“, каза банката в една позиция за работа. Екипът „изграждащ продукта обединява учени по данни, финансови специалисти, бивши предприемачи, продуктови мениджъри, дизайнери и инженери, които работят заедно с предимствата на стартираща култура, която може да използва мащаба на JPM. 

Друга позиция за работа, тази за мениджър по развитие на бизнеса, казва, че банката търси „лица с предприемачески опит“ като основатели и инвеститори, които да й помогнат да придобие клиенти за бизнеса, наричан цифрови частни пазари.

В отговор на запитвания говорителят на JPMorgan Джесика Франциско получи следния отговор: „Ние сме лидер на частните капиталови пазари от години и виждаме възможност да предоставим нови цифрови възможности на частни компании и инвеститори.

Мълвата за проекта започна да циркулира в JPMorgan и сред конкурентите по-рано този месец, след като Еланджиан направи презентация пред Даймън и 200 други ръководители на годишната конференция на висшето ръководство на банката в Маями, според запознати.

Фирмата се подготвя да пусне пакет от продукти тази година и наскоро пусна своя първи софтуер за малка група клиенти, казаха тези хора.

Според хората Еланджиян, който се присъедини към JPMorgan от главния съперник на Goldman Sachs през 2018 г., се надява да подпише няколкостотин компании и стотици инвеститори в платформата преди официалното й стартиране по-късно тази година, според хората.