Ралито на пазара прави голяма стъпка, 9 акции мигат сигнали за покупка; Ценовата война на Tesla за EV

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Опитът за рали на фондовия пазар имаше силен завършек в петък, като основните индекси се повишиха рязко нагоре в доклада за работните места през декември и индекса за услуги ISM.

ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Гъсеница (CAT), Rio Tinto (RIO), Аткоре (ATKR), АОК (АОК)° С, Обединени терапевтици (UTHR), Инсулет (PODD), И TJX (TJX) избухнаха, мигаха сигнали за покупка или може би бяха предприети действия.

Търговски метали (CMC) отчети преди отварянето. Акциите на CMC скочиха миналата седмица, отскачайки от пълзящи средни и изчиствайки тясна зона. Но предстоящите приходи от CMC добавиха много риск.

След затварянето на пазара в петък, Мейси (M) предупреди, че празничните продажби за четвъртото тримесечие ще бъдат в долния край на гледанията. Той вижда, че потребителите остават под натиск през 2023 г. Акциите на Macy's паднаха с повече от 4% късно в петък, като няколко други търговци на дребно се понижиха.

ELF Beauty и акциите на CAT се присъединиха Табло на IBD в петък, с акции на UTHR в списъка за наблюдение на класацията. Акциите на ATKR и търговските метали са на IBD 50 списък. Акциите на KLAC са на Голяма капачка на IBD 20.

ELF Beauty беше акция на деня за IBD в петък. Акциите на United Therapeutics и RIO бяха избрани по-рано през седмицата.

В същото време, Tesla (TSLA) разтърси китайския пазар на електромобили с драстични намаления на цените в петък в резултат на по-слабите от очакваното продажби там. Акциите на Tesla паднаха за седмицата, но се обърнаха нагоре в петък. Ходът на Tesla може да удари маржа на печалбата, но ще помогне на EV гиганта да се противопостави на бума BYD (BYDDF), което е все по-печелившо. Акциите на BYD паднаха в петък, но все още имаха силна седмица. Китайски EV стартъпи като напр НСлС (НСлС), Ли Авто (LI) И XPeng (XPEV), които губят пари, са изправени пред по-сериозно предизвикателство. Акциите на Nio, Li Auto и Xpeng се сринаха в петък, но отбелязаха седмични печалби.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Новото рали на фондовия пазар изглеждаше колебливо през по-голямата част от седмицата, но след това се възстанови силно в петък.

Някои силни данни за пазара на труда натежаха върху основните индекси, но докладът за работните места от петък имаше някои меки елементи, особено по-хладен растеж на заплатите. Освен това индексът на услугите ISM показа голям спад, сигнализирайки, че икономиката ще се забави значително.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.5% през миналата седмица борсова търговия, заедно с индекса S&P 500. Композитът Nasdaq се покачи с 1%. Ръсел 2000 с малка капитализация се покачи с 1.8%. Всички печалби на индексите и след това някои дойдоха в петък.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 26 базисни пункта до 3.57%. Шансовете за повишение на лихвите от Фед с четвърт пункт на 1 февруари вече са до 74%. Пазарите също залагат на движение от четвърт пункт през март до диапазон от 4.75%-5%. Пазарите не предвиждат повече повишения на цените, въпреки прогнозите на Фед за над 5%.

Фючърсите на американския суров петрол се сринаха с 8.1% до $73.77 за барел миналата седмица. Природният газ се срина със 17%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се покачи с 0.55% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 1.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) изскочи с 4.3%, заемайки отново 50-дневната линия.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи с 6.1% миналата седмица, с бичи отскок от всички негови ключови движещи се индекси. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна със 3.1%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отскочи с 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се покачиха с 0.1%, като акциите на SLB бяха забележителен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 3.45%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) падна с 0.1%, но възвърна 50-дневната си линия в петък.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се повиши с 0.4% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Акциите на Tesla остават основен дял в ETF на Ark Invest. Cathie Wood продължи да увеличава притежанията на TSLA за началото на 2023 г.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на ELF бяха сравнително ясни. Според Анализ на MarketSmith, Най- относителна здравина линията достигна нови върхове.

Акциите на SLB се покачиха с 3.5% до 54.50 в петък, удължавайки отскока от 50-дневната линия и изчиствайки ранен вход в своята консолидация. SLB преди беше известен като Schlumberger.

Акциите на CAT се повишиха с 3.6% до 248.86, решително преминавайки в зона за купуване от дълбочина от 6% плоска основа до дълга, дълбока консолидация.

Акциите на RIO се покачиха с почти 3% до 74.07, изчиствайки чаша с дръжка купува точка.

Акциите на KLAC и ATKR отскочиха от своите 10-седмични линии и надминаха своите 21-дневни средни стойности, предлагайки ранни влизания.

Акциите на UTHR отскочиха леко от 10-седмичната си линия, тъй като се търгуват изключително стегнато. United Thera може би ще използва малко повече сила, за да изчисти кратък низходящ тренд.

Акциите на PODD възвърнаха своята 50-дневна линия, но се оттеглиха, за да затворят точно под 21-дневната линия. Преместване над нивото 300 би предложило ранен вход в рамките на плоска основа.

Акциите на TJX избухнаха от плитка плоска основа до дълга, дълбока шарка на чаша.

Tesla развълнува китайския пазар на електромобили

В петък Tesla намали цените в Китай и ключовите азиатски пазари на Япония, Австралия и Южна Корея. Това дойде в резултат на рекордните доставки през четвъртото тримесечие, които пропуснаха гледания за второ поредно тримесечие. С изоставането, което бързо намалява, Tesla трябваше да действа смело, просто за да се опита да поддържа текущите доставки.

Tesla Model 3, изправен пред тежка конкуренция в Китай, сега е с около 600 долара повече от подобен BYD Seal, като по същество заличава разликата от близо 10,000 XNUMX долара само за няколко месеца.

Намаляването на цените ще удари ценните брутни маржове на Tesla, въпросът е доколко те ще повишат търсенето на Model 3 и Y и за колко време.

Ценовата война на Tesla в Китай е насочена до голяма степен срещу BYD, който е или най-големият производител на електромобили в света, или бързо нарастващ номер 2. Но BYD е печеливша със солидни брутни маржове на автомобилите. Също така големият му износ, включително към Австралия и на 31 януари, Япония, също може да помогне за изолирането му.

Войната за цените на електромобилите в Китай може да е по-голямо безпокойство за стартиращите компании за електромобили. Nio и XPeng все още губят пари. Li Auto е непостоянно печеливша.

Имайте предвид, че второто намаление на цените на Tesla в Китай за 10 седмици може да бъде само началото на порочните намаления. Tesla разполага с много свободен капацитет, докато конкурентите й се засилват, особено BYD. И всички те се движат силно в диапазона от $30,000 50,000 до $XNUMX XNUMX, където живее Tesla.

Акциите на Tesla паднаха с 8.2% до 113.06 за седмицата, продължавайки масовата разпродажба. Но акциите отскочиха от новото петъчно дъно на мечия пазар от 101.81, за да завършат сесията с ръст от 2.5%. Акциите на BYD паднаха с 1.55% в петък, но все пак се покачиха със 7% за седмицата, над своята 50-дневна линия.

Акциите на Nio, Li Auto и XPEV се сринаха съответно с 4.5%, 9.2% и 15% в петък. Но те се покачиха с 2%-6% за седмицата.

Акциите на Tesla очевидно изглеждат ужасно в момента, но нито една от тези акции на EV не изглежда добре.

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?

Анализ на пазарното рали

Фондовият пазар направи положителна стъпка в петък.

Dow Jones се премести над своите 50-дневни и 21-дневни пълзящи средни, след като удари съпротива през последните дни. Dow е по-уместен на настоящия пазар, като промишлеността, здравеопазването и много компании в стил Dow са водещи, като Caterpillar.

S&P 500 изчисти своята 21-дневна линия, точно до 50-дневната линия. Russell 2000 взе отново 21-дневния, но все още има малко работа, за да стигне до 50-дневния.

S&P MidCap 400 се премести над своите 21-дневни, 50-дневни и 200-дневни пълзящи средни стойности. Същото направи и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq се доближава до 21-дневната си линия за първи път от седмици, но очевидно изостава.

Дори Dow все още е изправен пред своя декемврийски връх, като другите индекси са изправени пред множество предизвикателства. Покачването на S&P 500 над 50-дневната линия би било друга голяма стъпка.

Това може да сигнализира за началото на по-значимо рали, дори и да е само кратко, търгуемо рали, но все още не е ясно.

Водещите акции, които като цяло изглеждаха по-добре от S&P 500 през последните месеци, показаха силно движение в петък с редица пробиви и сигнали за покупка. Но това е след някои разочароващи обрати по-рано през седмицата и по-общо през последните няколко месеца.

Вижте дали пазарното рали може да натрупа инерция в основните индекси и водещите акции. В четвъртък индексът на потребителските цени е на крак.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Ралито на фондовия пазар изглежда по-добре засега. Инвеститорите може да искат да добавят известна експозиция, независимо дали в отделни акции или чрез ETFs за широк пазар на сектора. Но не се вълнувайте твърде много.

Това може да е бичи завой или просто поредното фалшифициране на главата.

Пазарът може бързо да се обърне надолу. Или S&P 500 може да се повиши до 200-дневните или декемврийските върхове - и да падне обратно.

Заемането на малки позиции може да е най-добрият курс в началото. Позволете на ралито на пазара да ви привлече. Бъдете готови бързо да намалите загубите и все пак обмислете бързото вземане на частични печалби.

Но определено е време да съставите своите списъци за наблюдение. Уверете се, че имате разнообразен списък. Въпреки че растежът и технологичните области все още изостават с няколко изключения като акциите на KLAC, голям брой акции от различни сектори изглеждат интересни.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес