Mobileye Global Inc. оцени първоначалното си публично предлагане по-високо от целевия си диапазон късно във вторник, за да набере почти 1 милиард долара, повечето от които ще отидат при Intel Corp.
Mobileye оцени първоначалното си публично предлагане на $21 късно във вторник, съобщи компанията в съобщение за новини, след като преди това посочи целеви диапазон от $18 до $20; Очаква се акциите да започнат да се търгуват на Nasdaq под символа „MBLY“ в сряда. Intel
INTC,
ще продаде най-малко 41 милиона акции на Mobileye, което ще събере 861 милиона долара, и също така се съгласи на едновременна продажба на акции за 100 милиона долара на General Atlantic, което ще направи общо събраните най-малко 961 милиона долара.
Intel плати 15.3 милиарда долара за придобиването на Mobileye през 2017 г, и според съобщенията се е стремял към оценка до 50 милиарда долара, когато първоначално е планирал това IPO, но вместо това ще се задоволи с основна оценка от приблизително 16.7 милиарда долара. След рекордна година с повече от 1,000 предложения през 2021 г., IPO пазарът до голяма степен пресъхна през 2022 г.
Прочети: Mobileye IPO: 5 неща, които трябва да знаете за спинофа на Intel за автономно шофиране
Банки застрахователи — Intel изброи две дузини застрахователи, водени от Goldman Sachs Group Inc.
GS,
и Морган Стенли
ГОСПОЖИЦА,
— да имат достъп до допълнителни 6.15 милиона акции за общ дял, което би могло да увеличи общите набрани над 1 милиард долара и да направи Mobileye второто най-голямо предлагане за годината. Само две предложения досега тази година са събрали най-малко 1 милиард долара – частната инвестиционна компания TPG Inc.
GPT,
събра точно 1 милиард долара през януарии American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
събра най-малко 1.68 милиарда долара през септември.
Intel ще получи по-голямата част от приходите от предлагането – след като обеща да гарантира, че Mobileye разполага с 1 милиард долара в брой и еквиваленти, производителят на чипове ще вземе останалата част от приходите в собствената си хазна. Анализаторите на Wells Fargo изчислиха, че Mobileye ще се нуждае от около 225 милиона долара, за да достигне това ниво, оставяйки поне 736 милиона долара за Intel преди такси и други разходи.
Intel също така ще запази контрола върху компанията след отделянето й, като запази акции от клас B, които ще дават 10 гласа за всяка акция, докато продава акции от клас A, които дават по един глас на акция. Intel ще запази повече от 99% от правото на глас и близо 94% от икономическата собственост на компанията, а бордът на Mobileye се очаква да включва четирима членове, свързани с Intel, включително главният изпълнителен директор Пат Гелсингер, който е председател на борда.
Прочетете още: Intel подава документи за Mobileye IPO, създавайки структура на дялове, която ще държи производителя на чипове под контрол
Mobileye ще продължи да се ръководи от основателя Амнон Шашуа, който беше главен изпълнителен директор преди Intel да придобие компанията и остана начело, докато беше част от производителя на чипове от Силиконовата долина. Шашуа основа Mobileye през 1999 г. и го превърна в пионер в областта на технологиите за автоматизирано шофиране и една от най-известните технологични компании в Израел.
mobileye подадена за първично публично предлагане в края на септември, когато според съобщенията ръководителите все още се надяваха оценка от 30 милиарда долара.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo