Нов фонд за милиарди долари в Абу Даби ще търси надлъж и шир сделки за web3

Venom Ventures Fund, базиран в Абу Даби обявление миналата седмица, че е готов да вложи 1 милиард долара в web3 приложения, със сигурност привлече окото – не на последно място, защото дойде след катастрофална година за една индустрия, която все още се разклаща от колапса на FTX, който до ноември беше един от нейните централни елементи.

Но Питър Кнез, половината от двама души лидерски екип във Venom, смята, че времето не може да бъде по-добро.

„Добър момент за стартиране на нещо подобно е, когато ликвидността е оскъдна“, каза той пред The ​​Block в интервю. „Можете да се появите с много капитал и има много хора – добри проекти – които изпитват затруднения да получат капитал.“

Това е добре изтъркана линия, във всяка индустрия, за добре капитализирани инвеститори, работещи на депресиран пазар. Кнез ги знае. Преди това той е бил съглавен инвестиционен директор на подразделението за фиксиран доход на BlackRock, а преди това е прекарал известно време в Lincoln Capital Management и Goldman Sachs.

Например фирмата за крипто инвестиции HashKey Capital току-що представи трети фонд от 500 милиона долара. Той затвори фонда, когато го направи, според главния изпълнителен директор Deng Chao, точно поради сектора достигна дъното. Разликата е, че HashKey пусна първите си два фонда в края на предишните крипто цикли съответно през 2018 г. и 2020 г. Мина около блока, така да се каже.

Venom е почти напълно непозната перспектива - макар и въоръжена с планина от капитал. Как ще стане работата с 1 милиард долара?  

Регионален фокус

Venom's е широко предложение. Компанията планира да управлява дейността си за рисков капитал заедно с инкубатор за стартиращи компании, като същевременно предлага консултантски услуги за основателите, според уебсайт. Той също така ще инвестира от целия спектър на стартиране, от безвъзмездни средства от $25,000 200,000-XNUMX XNUMX до капиталови инвестиции, вариращи от проверки на начален етап до капитал в късен етап, каза Кнез.

„От страна на Venom Ventures, нашето мнение е, че ще направим от семена до серии, A, B, C до IPO“, каза той. „Ограничаването на себе си по етап, а не по качество на възможността, ако имате капитал, всъщност няма смисъл – ако можете да си направите домашното.“

Venom Ventures е продукт на партньорство между Venom Foundation — малко известен блокчейн от ниво 1, лицензиран от Глобалния пазар на Абу Даби (ADGM) и съобразен с нуждите на Близкия изток, Северна Африка и други нововъзникващи икономики — и Iceberg Capital, местно регулирана фирма за управление на инвестиции.  

Фондът има мандат да подпомага развитието на пазара на web3 в Обединените арабски емирства (ОАЕ) — основен фокус за страната от Близкия изток през последната година.

Миналата година, Дубай оповестен „стратегия за метавселена“, предназначена да добави 4 милиарда долара към икономиката си до 2027 г. Така беше предлагане на лицензи на крипто оператори чрез Регулаторния орган за виртуални активи (VARA), специален регулаторен орган.

„Част от причината да сме в Абу Даби, ОАЕ като цяло и Абу Даби в частност, е, че те са много, много приспособими към наличието на регулаторна среда“, каза Кнез.

Той добави, че докато Venom има „регионален фокус“, целта му е да инвестира глобално. Фондът ще разгледа всички проекти, не само тези, ангажирани с разработването на блокчейн Venom.

По отношение на подсектора, Venom ще се насочи към проекти и протоколи в плащания, управление на активи, банкови услуги и GameFi, според неговия уебсайт. Но Knez изглежда особено привлечен от екипи, фокусирани върху стимулиране на институционалното осиновяване.

Преди да се присъедини към Venom, той каза, че е „оглеждал блокчейн, който бих могъл да възприема, за да стимулирам цифровата трансформация на управлението на активи, особено около неща като токенизация“.

„Според мен представянето на ценни книжа – особено по-малко ликвидните като недвижими имоти в токенизиран формат – е може би най-голямата иновация от появата на дериватите“, каза той.  

Капитал за пощада

ОАЕ, богати на нефт и газ, досега не са били основен играч в крипто пространството. Но неотдавнашните му предложения за пръскане на пари в сектора изглежда са събудили интереса на някои основатели.  

Изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao Съобщава пътува до Абу Даби през ноември 2022 г., за да търси инвестиции за милиардния фонд на фирмата за възстановяване на индустрията.

Не е ясно откъде точно ще дойде крипто-любопитният капитал в ОАЕ. Кнез каза, че по-голямата част от 1 милиард долара, с които Venom разполага, идва от местни хора с висока нетна стойност.

„Така започнахме. Стратегически ще решим колко искаме да го мащабираме по пътя. Но един милиард долара е напълно достатъчен, за да започнем“, добави той. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.