Нов ETF с голяма капитализация е насочен към сегмента на растеж

IndexIQ пусна двойка непрозрачни активно управлявани ETF в четвъртък, които покриват сегмента на големия растеж на капитала на американския пазар.

Стратегията, лежаща в основата на IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) вече се предлага във взаимен фонд Mainstay с близо 14 милиарда долара активи под управление. Междувременно, IQ Уинслоу ETF с фокусиран растеж с голяма капитализация (IWFG) притежава по-малко акции, но използва подобен подход.

IWLG се предлага с коефициент на разходите от 0.60%, с 8 базисни точки по-евтино от своя аналог на взаимните фондове, докато IWFG таксува 0.65%. И двата списъка на NYSE Arca.

„Ние философски вярваме, че инвестирането в акции на растеж ще осигури на инвеститорите най-добрата дългосрочна възвръщаемост поради комбинирането на бизнесите в портфолиото“, каза изпълнителният директор на Winslow Джъстин Кели. „В Winslow се стремим да инвестираме в подценените акции на растеж, а не просто да събираме най-добрите компании за растеж.

По същество IWFG е по-концентрирана версия на IWLG, с прокси портфейл, който съдържа 28 ценни книжа спрямо 50 на IWLG.

Фирмата описва стратегията си като „няма предпочитано местообитание“, така че премества фокуса от надценени технологични компании към тези, които описва като демонстриращи динамичен растеж, постоянен растеж или цикличен растеж. Стратегията благоприятства компании, които са с по-ниска цена или има вероятност да предложат по-голям растеж, отколкото пазарът очаква. Инвестиционният мениджър казва, че е насочен към постоянен растеж в настоящата среда.

„Ние силно вярваме, че този тип портфейл може да бъде най-добрият ви дългосрочен актив за повишаване на капитала. Рискът с него винаги е бил, че той има леко повишена оценка в сравнение с мениджърите на стойност, каза Кели. „Но сега, след корекцията, голяма част от този риск вече [бе осъзнат]. Поради по-ниската отправна точка за оценка, това е особено изгодно да бъде основен холдинг за инвеститори, които мислят в дългосрочен план.

Средствата разчитат на модела на активно управлявано решение на NYSE, който разчита на прокси портфейл, но разкрива действителните си активи на всеки 30 дни с едномесечно забавяне.

Историята продължава

Свържете се с Хедър Бел на [имейл защитен]

Препоръчителни истории

Permalink | © Авторско право 2022 ETF.com. Всички права запазени