Преследването на Nvidia Corp. за това, което тя вижда като възможност за $1 трилион, спечели похвала от анализатори след представянето на компанията в деня на инвеститора, въпреки че акциите на производителя на чипове изразиха по-заглушена реакция.
Nvidia
NVDA,
вижда големи възможности в предложенията за центрове за данни, автомобилни приложения и игри и изчислява, че комбинираният общ адресируем пазар за тези области възлиза на 1 трилион долара, повече от очакваното.
Разбивайки нещата, Nvidia изчислява общ адресируем пазар от 100 милиарда долара за игри, 300 милиарда долара за чипове и системи, 150 милиарда долара за корпоративен софтуер с изкуствен интелект, 150 милиона долара за корпоративен софтуер Ominverse и 300 милиарда долара в автомобилната индустрия.
„Това са много големи числа и инвеститорите очевидно ще искат да обелят лука, преди да поемат такъв растеж“, пише CJ Muse от Evercore ISI. Все пак той отбеляза „историческото предимство“ на компанията и 29 милиарда долара разходи за изследвания и разработки през последните 20 и повече години, фактори, които правят него и екипа му „твърдо вярващи в хардуерните и софтуерните стратегии на компанията, които трябва да доставят органични продукти от световна класа растеж за години напред."
Muse има по-добър рейтинг и целева цена от $375 за акциите на Nvidia, които са намалели с 0.8% в сесията в сряда, след спад от 0.8% в сесията във вторник, в деня на представянето на компанията.
Това, което изпъкна най-много за много анализатори, бяха новите подробности за възможностите на Nvidia в софтуера, за които няколко признаха, че може да съставляват половината от продажбите на компанията с течение на времето.
„В момента, работещ на може би няколкостотин милиона долара днес (малко корпоративни и Omniverse, малко поддръжка на DGX и някои неща в автомобил), NVDA вижда цялостното им бъдещо TAM като управлявано значително от софтуер (150 милиарда долара, Omniverse, 150 долара B AI Enterprise и значима част от автомобила за 300 милиарда долара
TAM),” пише Стейси Разгон от Бърнщайн.
Според него Nvidia предложи „по-ясна картина на по-широката стратегия“, показвайки как различните части от нейния бизнес могат да работят заедно, за да позволят на Nvidia да постигне своите „Omniverse“ амбиции.
„Понякога се шегувахме, че (въпреки че сме Gen-X) се чувстваме малко прекалено „бум“, за да си мислим какво означава Omniverse/Metaverse тук, но смятаме, че започваме да разбираме какво може да е възможно като ние тръгваме по този път“, написа той, като потвърди, че рейтингът е по-добър и цената на акциите е $350.
Главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг описа предложението на Nvidia Omniverse като „интегрална част от роботизирани системи, следващата вълна от AI“, докато говори на презентацията на компанията във вторник.
Анализаторът на Rosenblatt Securities Ханс Мозесман също беше ентусиазиран от пътната карта за софтуерния бизнес на Nvidia.
„Нивото на оптимизация на софтуера и точките на допир, които компанията е установила за повече от десетилетие, ние вярваме, че просто е несравнимо с нито една технологична компания (в и/или извън света на полупроводниците)“, пише той, като запазва рейтинг за покупка и целева цена от $400 за акциите на Nvidia.
Анализаторът на Raymond James Крис Касо подчерта, че Nvidia вижда своя общ адресируем пазар на софтуер като три пъти по-голям от този за игри. Това е „забележително, тъй като в момента игрите представляват 45% от приходите“, пише той.
Caso има силен рейтинг за купуване на акциите на Nvidia, който се удвои през последните 12 месеца като S&P 500
SPX,
е нараснал с 15%.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/nvidias-1-trillion-ambitions-draw-cheers-as-software-becomes-a-bigger-piece-of-the-pie-11648054478?siteid=yhoof2&yptr= yahoo